信用票据的其他操作

编辑信用票据

您可以更改现有信用票据的详细信息。操作如下：

• 转到 销售 > 信用票据。
• 选择您要编辑的信用票据。
• 点击页面右上角的 编辑 图标。
• 进行更改并保存信用票据。

下载信用票据

您可以将您的信用票据下载为PDF。操作如下：

• 转到 销售 > 信用票据。
• 选择您要下载的信用票据。
• 点击页面右侧的 PDF 图标。

作废信用票据

有时，您可能不希望信用票据成为您的销售交易的一部分。同时，您可能也不希望删除它。在这种情况下，您可以选择作废信用票据。您可以这样做：

• 转到 销售 > 信用票据。
• 选择您希望作废的信用票据。
• 点击 更多 > 作废。
• 输入作废的原因。
• 点击 作废。

如果您想再次激活信用票据，您可以将其转换为草稿。操作如下：

• 转到 销售 > 信用票据。
• 选择您要激活的信用票据（在作废状态下）。
• 点击 更多 > 转换为草稿。
• 输入激活信用票据的原因。
• 点击 转换为草稿。

注意：
如果您取消作废信用票据，它将默认为草稿状态。您需要将信用票据转换为开放状态，才能再次成为活动交易。

将文件附加到信用票据

您可以将最多5个文件附加到每个信用票据。每个文件的大小限制为5 MB。

将文件附加到您的信用票据：

• 转到 销售 > 信用票据，并选择您要附加文件的信用票据。
• 点击页面右上角的 附加 图标。
• 选择您的上传选项。

上传选项

您可以通过点击上传文件下方的选项来下载、删除或移除文件。

注意：

• 如果您删除一个文件，它将从您的帐户中永久删除。
• 如果您移除一个文件，它将从交易中移除，但仍会存在于您的文档标签中。

打印贷项通知单

打印贷项通知单的方法：

• 前往销售 > 贷项通知单，选择你想要打印的贷项通知单。
• 点击页面右侧的打印图标。
• 检查预览并点击打印。

筛选贷项通知单

你可以根据贷项通知单的状态进行筛选。方法如下：

• 前往销售 > 贷项通知单。
• 点击页面顶部的所有贷项通知单下拉菜单。
• 选择贷项通知单的状态进行相应的筛选。

自定义视图

想要创建并定义自己的筛选条件吗？你可以根据与贷项通知单、客户详情或销售人员相关的各种条件筛选你的贷项通知单。这可以通过自定义视图来完成。

创建自定义视图的方法：

• 前往销售 > 贷项通知单。
• 点击页面顶部的所有贷项通知单下拉菜单。
• 点击+ 新建自定义视图。
• 填写筛选条件并选择列首选项。
• 保存自定义视图。

导出贷项通知单

你可以将Zoho Books中的所有贷项通知单导出为CSV、XLSX或XLS格式。方法如下：

• 前往销售 > 贷项通知单。
• 点击页面右上角的汉堡图标。
• 选择导出贷项通知单。

• 在导出为下选择导出的格式，并填写其他必要的字段。
• 点击导出。

相关 >

• 将信用额度应用于发票
• 退还信用额度
• 删除贷项通知单