介绍 - 信用票据

信用票据是供应商在销售后将商品退回给客户时发出的一份文件。这可能是由于商品损坏或不满意等原因。信用票据是为退回的商品的价值创建的。

创建信用票据

您可以直接从信用票据模块创建信用票据。以下是操作方法：

注意： 如果您的组织启用了电子发票，您可以将发货地址添加到您的信用票据PDF中。

转到销售 > 信用票据。
点击页面右上角的 + 新建 按钮（或使用 c + n）。
输入您想要创建信用票据的客户和商品详情。
点击 保存为草稿 或 保存为开放。

New Credit Note

转换为开放

如果您已将您的信用票据保存为草稿，您可以将其转换为开放状态，以确保信用票据处于活动状态并显示在您的销售报告中。

要将信用票据标记为开放：

转到销售 > 信用票据。
选择您想要转换为开放的草稿状态的信用票据。
点击页面右上方的转换为开放按钮。

Convert to Open

从发票

您可以直接从发票创建信用票据。以下是操作方法：

转到销售 > 发票。
选择您想要转换为信用票据的发票。
点击更多 > 创建信用票据。
新发票页面将自动填充。您可以从这里保存发票详情。

Create Credit Note

导入信用票据

在Zoho Books中添加信用票据的另一种方式是导入它们。您可以将您系统中的信用票据以CSV、TSV或XLS格式导入。

要导入信用票据：

转到 销售 > 信用票据。
点击页面右上角的汉堡图标。
选择 导入信用票据。

Import Credit Notes

点击 上传文件 下的 选择文件 按钮。您可以通过点击 样本 csv 文件 或 样本 xls 文件 下载一个样本 CSV 或 XLS 文件以供参考。
如果您希望在导入的文件中自动生成信用票据号码，请标记 自动生成信用票据号码 框。
点击 下一步。

Select File

确保在 映射字段 页面中所有字段都映射正确。
要在下次导入时使用相同的格式，标记 保存这些选择以在未来的导入中使用 框。
点击 下一步。

Map Fields

点击导入。

下一步 >
将信用应用到发票

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