门户配置
在“门户配置”中，我们帮助您轻松地配置您的公司设置、自定义字段、组和模板以及配置所有项目模块。
配置
更新门户Logo
- 点击顶部栏中的
。 - 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 点击上传按钮。
- 点击选择文件并从本地计算机选择一个图像。
- 点击上传。
- 您也可以通过点击删除来删除Logo。
- 支持的文件格式为 jpg/gif/png/jpeg。
- 文件大小不应超过 500 KB。
- 图像的首选尺寸为 30x30。
门户详情
- 点击顶部栏中的。
- 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 点击公司名称右侧的
。 - 如有需要，修改公司名称、Web 地址和其他信息。
- 点击更新。
门户 URL 更改
- 点击顶部栏中的 。
- 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 在门户 URL 更改部分，可编辑区域中显示了当前门户名称。如有需要，修改门户名称并点击更新。
- 在您下次登录或刷新门户时会显示新名称
- 门户 URL 不能包含特殊字符
门户所有者更改
- 点击顶部栏中的 。
- 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 从下拉菜单中选择新门户所有者。
- 下拉菜单中将仅列出管理员
- 只有付费版才启用此功能
日期和时间设置
日期格式和营业时间设置
现在您可以设置公司的日期格式、营业时间/天数和节假日列表，以便精确计算项目可交付成果。而且您也可以基于实际的小时数或天数来计算任务持续时间。
- 点击顶部栏中的 。
- 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 点击日期和时间设置。
- 设置日期格式、时间格式和每周开始日。
- 设置一天的营业时间有多长。
- 通过选择工作周的工作日来跳过周末。未选择的工作日将被视为周末，工作项的持续时间将相应地计算。
- 当您设置好所有上述设置之后，点击更新。
- 营业时间、跳过周末和配置节假日设置仅在高级版和企业版中可用。
- 计算任务或工作项的持续时间时将考虑您定义为营业时间的工作持续时间。
配置节假日
在这里了解如何在 Zoho Projects 中配置节假日。
- 点击顶部栏中的 。
- 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 点击日期和时间设置。
- 导航到跳过周末部分，然后点击配置节假日链接。
- 输入节假日详情，然后点击添加节假日。
- 如需删除现有节假日，请将鼠标指针悬停在节假日上，然后点击删除节假日。
- 您可在弹出日历中选择以灰色显示的周末或节假日作为任务的开始日期或结束日期。此选项仅在我们的企业版中可用。
任务和时间表
任务持续时间设置
- 点击顶部栏中的 。
- 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 点击任务和时间表。
- 导航至任务持续时间设置部分。
- 将任务的持续时间设置为天或小时。
- 点击更新。
任务工作时间设置
- 点击顶部栏中的 。
- 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 点击任务和时间表。
- 导航至任务工作时间设置。
- 设置默认工作时间。了解更多。
- 点击更新。
任务依赖性设置
您可在这里为您的门户配置任务依赖性设置。您可以使用这些选项来控制在每次关联的前置任务移动时，后续任务如何转移。
- 点击顶部栏中的 。
- 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 点击左侧面板中的任务和时间表。
- 滚动页面并导航至任务依赖性部分。
- 切换开关以启用或禁用设置。在这里探索有关任务依赖性设置使用的更多实时场景。
- 选择默认依赖类型
- 当您首次尝试在甘特图上链接它们时，所选的依赖类型默认情况下将设置在两个任务之间。但始终可在以后修改依赖类型。
- 点击页面底部的更新。
注：
- 在选择自动作为默认依赖类型时，依赖类型将基于为父任务和子任务指定的日期自动分配。当您不想转移子任务的日期时，自动最有用。
关联任务和问题
- 点击顶部栏中的 。
- 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 点击左侧面板中的任务和时间表。
- 滚动页面并导航至关联任务和问题部分。您可选择接收关于关联的问题的提醒或不接收提醒。
- 当您选择不显示提醒时，您可完成任务而不接收与关联问题的状态有关的提醒消息。
- 在这里了解更多有关关联任务和问题的信息。
- 点击页面底部的更新。
时间表计费和审批状态
- 点击顶部栏中的 。
- 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 点击任务和时间表。
- 导航至时间表计费状态和时间表审批过程部分。
- 分别设置默认计费状态和审批状态。
- 点击更新。
时间记录期间设置
时间记录是跟踪用户工时的有效方式。您可自定义过去和未来的时间记录设置，或甚至完全删除时间记录。
自定义时间记录设置：
- 点击顶部栏中的 。
- 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 点击任务和时间表。
- 导航至时间记录期间设置部分。
- 允许、不允许或自定义。
- 点击更新。
记录过去的时间
此设置确定是否记录过去的时间。
下面是可选择的选项：
| 允许 | 记录所有过去的时间 |
| 不允许 | 不记录过去的时间 |
| 自定义 | 允许为任何特定的时间段记录过去的时间。当选择时间记录范围时，将不会考虑周末和已配置的节假日。 例如： - 如果您选择 2016 年 9 月 19 日之前 5 天，则您将记录截至 2016 年 9 月 12 日的时间 - 如果您选择 2016 年 9 月 19 日之前 5 周，则您将记录截至 2016 年 8 月 12 日的时间 - 如果您选择 2016 年 9 月 19 日之前 5 个月，则您将记录截至 2016 年 4 月 19 日的时间 |
记录未来时间
此设置确定是否记录未来时间。
下面是可选择的选项：
| 允许 | 记录所有未来时间 |
| 不允许 | 不记录未来时间 |
| 自定义 | 允许为任何特定的时间段记录未来时间。当选择时间记录范围时，将不会考虑周末和已配置的节假日。 示例： - 如果您选择从 2016 年 9 月 19 日起的 5 天，则您将记录直至 2016 年 9 月 26 日的时间 - 如果您选择从 2016 年 9 月 19 日起的 5 周，则您将记录直至 2016 年 10 月 24 日的时间 - 如果您选择从 2016 年 9 月 19 日起的 5 个月，则您将记录直至 2017 年 2 月 19 日的时间 |
时间记录设置将在以下模块中反映：
| 受影响的模块 | 相关操作 | 受影响的模块组件 |
| 问题 | 记录个别问题的时间。 | 日期选择器 |
| 任务详情 | 修改个别任务的记录时间。 | 日期选择器 |
| 时间表 | ||
| 特定任务/问题的记录时间按日添加。 | 日期选择器 |
| 按周记录特定任务/问题的时间。 | 日期选择器
|
| 记录时间或编辑现有时间记录。 | 日期选择器
|
| 编辑记录条目。 | 日期选择器 |
示例：
Joan 想要允许所有过去日期的时间记录条目，同时将条目限制为仅记录未来两周的时间。
- 将过去的时间记录设置为允许过去的日期。
- 将未来的时间记录设置为自定义 - 未来 2 周。
如果当前日期是 2017 年 2 月 15 日，则项目中的所有用户都能够给记录所有过去日期的条目，但在未来只能记录到 2017 年 3 月 1 日为止。这些设置将在上面所示的所有日期选择器中体现。
严格项目的时间记录设置
时间记录设置的更改将仅在指定的天数处于为严格项目安排的日期范围内时才会体现出来。
例如：
严格项目日期范围：2016 年 9 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日
如果时间记录设置配置为当前日期（2016 年 9 月 19 日）之前和之后五周，则不能记录时间，因为设置未处于日期范围内。
重命名bug页签
- 点击顶部栏中的 。
- 导航至门户配置部分，然后点击机构设置。
- 点击左侧面板中的任务和时间表。
- 滚动页面并导航至重命名问题页签部分。
- 输入要在项目间的链接或命令中显示的名称。
- 输入要在项目间的页签中显示的名称和图标。如需更改问题模块的图标，将鼠标指针悬停在默认图标上并选择喜欢的图标。
- 点击页面底部的更新。
数据备份
数据备份是对整个门户数据进行个人备份并保护以供未来使用的一个选项。调度程序将触发您的备份过程，它需要几分钟才能完成。在备份数据之后，系统将发送一封电子邮件，里面含有下载 ZiP 格式备份数据的链接。
- 点击顶部栏中的 。
- 导航至数据管理 > 备份。
- 点击立即导出。
- 下载 URL 将通过电子邮件发送。
- 导出文件将在 24 小时后删除。
注：
- 每 24 小时只允许执行一次数据备份。导出的 ZIP 文件将在每次数据导出之后的 24 小时定期删除。