任务操作

Zoho Projects 允许您对任务执行各种操作。您可以复制、移动、重新排序和关闭任务。此外,您还可以开始使用码表记录您的记录小时数,还可将任务保存为模板库中的模板以供未来使用。而且,您可以将任务导出为所需的格式 (xls/csv)。了解更多有关 Zoho Projects 中的任务基础知识的信息。

 复制任务

将鼠标指针悬停在任务列表名称上,点击 ,然后选择复制任务以复制任务。

您可以多次复制同一个任务。

注:

  • 示例:如果您在次数中输入 3,则您的任务将复制三次。
  • 您只可以从任务列表菜单找到复制任务选项。

 为任务启用更新选项

如果您想编辑任务的详情,只需点击一下即可编辑和更新。这个是非常方便的更新选项。只需选择任务旁边的复选框并启用更新选项。您可以逐个或批量更新任务。您可以关闭、按先后次序排列、分配或取消分配任务所有者或将任务移至另一个任务列表。

 联机编辑任务

联机编辑让您可以直接在您查看的页面中编辑任务,而不是在单独页面中编辑。您可以在任务的显示页面上编辑文本。如果您创建了任务但没有指定某些字段,例如开始日期持续时间等,以后您可以直接在任务行中作出更改,而无需打开任务。要为任务添加开始日期,您只需点击下拉箭头并选择日期。 

 重新打开已完成的任务

有时候,您可能需要改进已经结束的任务,或重做已经完成的任务。在这种情况下,您可以重新打开已关闭或已完成的任务。

  1. 点击右上角的 ,然后在状态中选择已关闭
  2. 点击查找以筛选已关闭的任务。
  3. 在右上角选择重新打开任务以重新打开已关闭的任务。

 重新排序任务

您可以基于工作的优先次序重新排列任务。只需点击任务底部的重新排序以对任务重新排序。现在,拖放任务并点击保存顺序以保存新顺序。 

 自定义任务列

您可以基于项目首选项来选择列,从而自定义任务列。点击左上角的 并选择您想要的列。您可在自定义列中选择默认精简视图以更改视图。

 任务计时器

您可为任务设置计时器以准确计算完成任务所花的时间。您仅可为您的任务或分配给您的任务设置计时器。

注:

  • 记录条目会在时间表中自动记录为可计费小时。了解更多

 设置任务工作小时数

默认情况下,如果您未手动设置工作小时数,那么为任务分配的任务工作小时数 = (任务持续时间 * 资源数)。

  1. 点击右上角的新建任务以添加新任务。
  2. 点击设置工作并输入总工作小时数、每天的工作小时数或每天的工作百分比。
  3. 输入其他任务详情并点击添加

您可以在任务中使用设置工作选项为任务设置工作小时数。这可按以下 3 种方式完成:

  • 每天的工作小时数 - 您可为任务所有者设置每天的工作小时数。每天的小时数是在任务期间的每一天必须工作的小时数。如果在 5 天期间每天工作 4 小时,那么任务花费 20 小时。
  • 每天的工作百分比 - 您可为任务所有者设置每天的工作百分比。如果每天的工作时间是 8 小时,而分配的资源仅为 50%,那么每天的工作是 4 小时。
  • 工作小时数 - 您可为任务所有者设置总工作小时数。每天的工作会自动基于任务持续时间来计算。如果任务所有者被分配了总计 20 小时,且任务持续时间为 5 天,那么每天的工作会自动设置为每天 4 小时。

如有需要,您可在任务中编辑“设置工作小时数”选项。在所选任务的任务详情页面(点击打开任务以查看其详情页面),编辑右下角的工作选项,然后在更新工作中选择将任务持续时间设置为工作以将工作小时数恢复为任务持续时间。在经典视图中,您也可以联机编辑工作列并在更新工作中选择将任务持续时间设置为工作

在任务的经典视图中,您可以查看计划的工作小时数和完成任务所花的实际小时数。工作时间记录列指明您记录的小时数比计划的工作小时数更少还是更多。时间记录列中的绿色箭头指明您记录的小时数比工作列中显示的计划小时数更少。而红色箭头指明您超过了计划的小时数。

 导出任务

项目中选择所需的项目,然后点击任务模块。现在,点击右上角的 ,然后选择导出任务。在导出任务表单中输入详情,然后选择导出以将任务导出至项目。您可以将任务导出为 XLS 或 CSV 格式,并将导出的任务保存到您的个人桌面或与您的项目团队分享。您也可以点击显示导出记录以查看任务导出详情。

注:

  • 您也可以导出所有项目的任务。导航至主页 > 我的任务 > 查看更多 >  并选择导出任务。 

 经常性任务

您可使用 Zoho Projects 中的重复功能创建任务并随时重新创建该任务。当要在一两天、几个月和几年后重复创建一组相同的任务时,您可以将它设置为经常性任务,以便子指定的时期之后自动重新创建。您可以在创建或编辑任务时为任务设置重复详情。

  1. 点击打开所需任务,以便将它设为可重复创建新任务。
  2. 设置重复频率中设置重复频率次数  
  3. 点击设为重复以定义重复频率。这会创建一个重复所选次数的任务。

如果经常性任务的开始日期为节假日或周末,您可以启用设置为前一个营业日选项,以便自动将前一日设定为任务的开始日期。仅当任务的重复频率设置为每月每年时,此选项才启用。

您也可为没有任何明确限制的任务设置重复频率。没有结束日期选项帮助定义无限制的次数。

 任务提醒

如果您正在处理多个任务,则您需要一个提醒,以便知道任务的开始和结束日期。设置提醒之后,系统将通过适时发送邮件通知来不断提醒您。利用 Zoho Projects 中的任务提醒,您不会错过任何任务。 

  1. 点击任务模块并选择添加任务以创建新任务。 
  2. 点击设置提醒以创建提醒,然后在提醒选项中选择所需的日期。 
  3. 选择保存

注:

  • 提醒日期中,如果您选择:
  • :这些任务无提醒邮件。
  • 每日:任务的提醒邮件在开始日期截止日期之间的预定日期内每日触发。(从所选开始日期一直到其截止日期,邮件通知每天发送。)此外,根据营业时间设置,即使任务开始日期结束日期处于周末或节假日,提醒邮件也会发送。
  • 在同一天:任务的提醒邮件仅在预定的截止日期触发。(仅在任务截止日期发送邮件通知。)此外,根据营业时间设置,即使任务截止日期处于周末或节假日,提醒邮件也会发送。
  • :您可设置在预定的截止日期之前的任何所需天数发送提醒邮件。例如,您可以将提醒邮件设置为在截止日期之前 3 天触发。此外,根据营业时间设置,如果您在设置中跳过了周末,则计算和发送提醒邮件时会跳过周末或节假日。

任务提醒已成功更新。在设定的时期内也会自动触发电子邮件。但是,您不能在 Zoho Projects 中为过去的日期设置提醒。