项目组

您可基于条件、要求、客户、用户和各种其他项目需求为项目分组。通过分组项目，您可分离多个项目和有效地管理项目组。

例如，如果您在一家跨财务、发票和会计等部门开展项目的公司工作。选择特定类别的项目会令人怯步，您有时可能会感到困惑。如需减少繁琐的流程，您可将项目分组在类似的类别下面，在需要时提取出它们。现在，您可将与财务、预算、会计、价格相关的所有项目分组在会计下面。项目组将帮助您马上完成。

创建项目组

根据您的业务需求创建新项目组。

  1. 点击右上角的  并选择门户设置中的定制（或）选择项目右上角的  并点击管理组。
  2. 选择管理组。 
    • 仅当您是管理员或门户所有者时，管理组才会启用。
    • 项目按照最近的项目、活动项目（项目及其组）和所有项目（未与任何组关联的项目）来显示。
  4. 点击 + 点击或放下项目以创建一个组。
  5. 在组名中为想要分组在一起的项目输入组名。 
  6. 点击创建组以创建项目组。
    • 您也可以将项目从活动项目拖放到 + 点击或放下项目以创建一个组，然后根据需要创建组。 

您可以创建多个项目组或将多个组关联到单个项目组。 

管理项目组

在创建项目组之后，您可以根据自己的偏好有效地整理和管理组。所有操作都在组中按时完成。 

  1. 将鼠标指针悬停在所需的项目组并点击  以编辑项目组。
  2. 将鼠标指针悬停在所需的项目组并点击  以删除项目组。
  3. 点击  以根据您的选择拖放项目组，然后点击保存顺序以保存项目组顺序。
  4. 点击项目组并查看与项目组关联的项目列表。
  5. 使用活动项目右上角的项目搜索来搜索项目。搜索区分大小写。

但是，与项目组关联的任何项目都不会删除，而是会移动至活动项目。当您删除项目组时会显示警告消息。点击确定并删除。

 

创建新项目和关联项目组

创建新项目并将它与项目组关联。仅当您是项目经理或拥有管理员权限时才可关联项目组。

  1. 点击项目右上角的新建项目。
  2. 输入项目名称。
  3. 在所有者中选择项目所有者。 
  4. 在选择模板中选择一个项目模板。 
    • 如果您基于现有项目模板创建项目，项目开始日期选项已启用。
  5. 在项目开始日期中为项目选择开始日期。
  6. 在项目概述中输入有关项目的简要摘要。
      • 如果您想在项目仪表盘中显示项目概述摘要，请选择默认显示此项目概述复选框。
  7. 在项目预算中选择预算选项以预估项目。项目可基于金额或基于小时数来预估。 
  8. 在组名称中选择项目组以关联项目。 
    • 如有需要，将鼠标指针悬停在组名称上，然后点击添加新组以创建新项目组。仅当您是管理员时，才可以创建新组。
  9. 在项目访问权限中指明访问项目的权限。了解更多有关公共和私有项目的信息。
  10. 点击添加项目以创建新项目。

注：

  • 如有需要，您也可以编辑项目并修改其组名。但是，仅当您是项目经理时才可以更改项目组。了解更多有关编辑项目的信息。
  • 如果可行，在创建或编辑项目时会填入自定义字段。了解更多有关自定义字段的信息。
  • 仅当您是项目经理或管理员时，项目预算才会启用。
  • 仅当您是项目经理或管理员时才可选择项目组。

重新排序和按字母顺序排序项目

根据需要在项目组内重新排序项目。点击所需的项目组，然后点击  图标以重新排序项目。您也可以点击重新排序图标并选择按字母顺序排序链接，按字母顺序排序项目。现在，选择保存顺序以保存列表。

导入任务

将 MPP/XLS/JSON/CSV 文件导入 Zoho Projects 并开始协作。

  1. 点击右上角的 。
  2. 在数据管理中选择导入。
  3. 选择 MPP 和其他文件格式。 
  4. 点击导入任务页签，然后点击选择文件以选择所需的导入文件。
  5. 在文件类型中指明文件类型。
  6. 在项目名称中选择所需的项目。
  7. 点击导入以导入文件。
  8. 将导入的文件与其对应的任务字段关联。
  9. 在选择日期格式中选择导入文件的日期格式。
  10. 点击继续。
  11. 此时会显示关于将默认值应用到不匹配字段的警告消息。
  12. 点击确定以继续导入。此时会显示关于计划导入的闪烁消息。

注：

  • 导入文件中可用的所有任务列表均在经典视图中列出。
  • 如果您将任务所有者映射到其对应的 XSL 字段并继续导入，则会显示导入 XLS 文件向导。在此向导中，您可以选择让任务保持未分配，或将 XLS 用户关联到项目用户。

在导入时，如果您仅映射任务列表 ID，则仅导入对应的任务列表，即使有相同的任务列表名称也是如此。但是，如果您映射任务列表名称，则具有给定任务列表名称的所有可用任务列表均会导入，而不管其任务列表 ID 是什么。

示例：

任务列表 ID任务列表名称映射的字段名称导入的任务列表
1234编辑模板任务列表 ID编辑模板 -1234
5678编辑模板任务列表名称编辑模板-1234 和编辑模板-5678

从项目组中取消项目编组

如有需要，让项目取消与项目组的关联。

  1. 点击所需的项目组以查看其关联项目。
  2. 点击所需的项目，然后将项目拖放到活动项目。
  3. 此时会显示关于从该项目组删除项目的警告消息。
  4. 点击确定以从其项目组中删除项目。

要删除单个项目，您可以将鼠标指针悬停在项目上，然后选择项目旁边的  以仅从其项目组中删除该项目。 

将项目关联到客户组

点击按客户查看页签，然后点击左侧的管理组图标，以便查看客户项目并将项目关联到所需的客户组。要将项目关联到客户组，您需要将项目拖放到所需客户组。

注：

  • 未与任何客户组关联的项目归入活动项目组。

按客户查看

在按客户查看中，您可以查看与客户组关联的客户项目以及与机构关联的其他项目。点击项目中的下拉菜单并选择按客户查看以查看客户项目。然而，要添加客户组，您只可以从所有用户中添加客户。您可以在按客户查看视图中添加新项目、导入 .mpp 文件以及编辑和删除项目。