创建项目

可以新建项目或基于现有项目模板创建项目。您也可以创建组来分类项目，以及通过将项目设为私有或公共来管理其他项目用户的权限。

如何...

• 从头开始创建项目
  • 在创建或编辑项目时关联任务布局
• 使用项目模板创建项目
• 创建严格项目（高级和企业版）
• 创建公共和私有项目

 从头开始创建项目

1. 导航至项目。
2. 点击右上角的新建项目。
3. 输入项目名称（必填）。
4. 如有需要，选择模板和所有者，输入开始和结束日期，然后创建项目概述。
5. 选择计费方法（请注意，仅当 Zoho Projects 已与 Zoho Invoice 或 Zoho Books 集成时才会显示此选项，而且此功能在免费版中不可用）
   • 基于员工工时 - 用户被分配不同的费率，项目计费基于处理项目的团队成员的用户费率。您可以在添加用户页面设置用户费率。
   • 基于项目小时数 - 所有用户均分配一个标准费率，项目计费基于为整体项目记录的小时数。
6. 为您的项目设置组、预算、任务布局和其他条件。
   • 在创建项目时可更改默认计费状态。它将覆盖门户设置中的选择。
   • 从任务布局下拉菜单中将相关任务布局映射到您的项目。如需查看您的门户中可用的任务布局列表，请导航至“设置 -> 布局和字段 -> 任务 -> 布局。
7. 根据需要为您的项目自定义页签。您可以使用此选项控制项目中其他人对模块的可见性。
8. 点击添加项目。

 在创建或编辑项目时关联任务布局

创建或编辑项目时，可以根据您的业务需求关联项目的任务布局或覆盖现有关联。

1. 当您创建或编辑项目时，滚动到任务布局下拉菜单。
   
2. 选择匹配您需求的布局。​
   • 如需查看您的门户中可用的任务布局列表，请导航至设置 -> 布局和字段 -> 任务 -> 布局，然后返回到新建项目表单并从下拉菜单中选择它。
   • 您也可以在点击下拉菜单时出现的搜索栏中搜索布局。
3. 根据需要填入其他详情，然后相应地创建或更新您的项目。

使用项目模板创建项目

您可以重新创建新项目或使用现有项目模板来创建项目。

1. 导航至项目。
2. 点击右上角的新建项目。
3. 输入项目名称（必填）。
4. 从下拉菜单中显示的项目模板列表中选择模板。
   • 当您选择模板时，来自所选项目模板的所有里程碑、任务列表、任务及其他信息将复制到新创建的项目中。
   • 项目模块（里程碑、任务列表和任务）的开始时间将根据新项目的项目开始日期而改变。
5. 选择所有者，输入开始和结束日期，并创建项目概述。
6. 选择计费方法，为您的项目设置组、预算、博客及其他条件。
7. 点击添加项目。

如需了解如何创建项目模板，请参阅此处。

 创建严格项目（高级和企业版） 

严格项目有固定的时间表。最好在时间表内计划好所有项目活动。遵循严格方法的项目更容易成功，因为他们的项目模块不能延伸到计划项目日期之外。

• 所有严格项目都必须有一个计划的项目开始日期和结束日期。
• 如果您将这设置为严格项目，则里程碑、任务等项目模块必须将它们的开始和结束日期设置在已计划的项目开始日期和结束日期内。
• 但是，此功能仅在高级版和企业版中可用。

而且您不能开始或将任何项目模块的开始和结束日期延伸到已计划的项目日期之外。例如，里程碑将安排在项目日期范围内，任务将安排在里程碑日期范围内，诸如此类。

严格项目与项目列表视图中的其他公共和私有项目不同，因为它们用  图标来指示。您不能在任何日期选择器中为严格项目选择超出项目时间表的日期。当您未为项目模块选择有效的日期范围时，会显示一条错误消息。 

有关严格项目的更多信息

• 即使是在项目结束日期之后，计时器也不会自动停止
• 您可以将任务和问题与不同里程碑日期链接在一起
• 会议和记录持续时间不受计划的项目日期限制
• 问题中的 SLA 不遵循项目结束日期时间表 
• 即使在项目结束日期之后，您也可为日期添加费用
• 任务和事件循环会基于项目日期自动调节
• 在导入任务或问题时，日期可能超出计划的项目日期
• 与里程碑关联的问题将仅自动考虑发布里程碑日期
• 在实时项目中关联现有任务模板时，任务日期会自动调整为计划项目日期

在这里阅读有关严格项目的论坛帖子。

 创建公共和私有项目

您可以选择将您的项目设为公共或私有。私有项目仅可由选定的项目用户访问，而公共项目可由所有门户用户查看和关注。在公共项目中，用户将仅具有读取访问权，但他们可查看和关注项目并添加备注。但是，如果您是管理员，则即使对公共项目也拥有所有访问权限。