任务的自定义字段和布局

Zoho Projects 支持任务的自定义字段和布局。根据您的业务需求创建自己的字段和任务布局并使用它们来创建任务。

功能可用性和访问权限

  • 功能可用性：企业版
  • 访问权限：门户所有者、管理员和经理
  • 导航至 > 门户配置 > 布局和字段 > 任务为任务创建自定义字段和布局。如果您是管理员，但不能访问上述路径，请写信至 support@zohocorp.com.cn

什么是布局？

布局是用于设计表单的图形界面。任务布局用于创建任务表单。

最初，所有项目都将与标准布局关联。如果修改了标准布局，则更改将在所有关联项目中体现。

什么是分栏？

一组分栏组成一个布局。类似的属性放入分栏中。每个布局将有一个默认分栏。您也可以创建自己的分栏并在布局中使用。

名为计划评审的分栏可容纳第一评审、第二评审和第三评审等字段。

什么是字段？

字段是布局的必要组成部分。您可以将新字段或现有字段添加到布局中。所有者、状态、开始日期、截止日期、持续时间、优先级和完成百分比是布局中的默认字段。

  • 除了状态之外，默认字段不可以编辑或删除。它们只可以重新排序。 
  • 状态字段可修改，但不能删除。它也可以重新排序。

新字段和可用字段之间的差别

新字段是尚未创建的自定义字段。可用字段是已经创建但还未在当前布局中使用的自定义字段。您始终可以随时将可用字段关联到当前布局。

标准布局

  • 每个门户开始时都有一个默认布局。我们称之为标准布局。
  • 标准布局有一个默认分栏和五个默认字段。
  • 状态、截止日期、持续时间、优先级和完成百分比这几个字段是默认字段。
  • 默认字段不可以编辑或删除。它们只可以重新排序。
  • 当用户首次尝试创建新布局时，他们首先可以复制标准布局。复制之后，他们就可以在他们的新布局中添加新分栏和字段。

 创建布局

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击右上角的创建布局。此按钮仅为高级版和企业版用户启用。
  4. 选择您想要将新布局建立在其上（复制）的基础布局。如果没有任何已创建的布局，系统将仅在下拉菜单中列出默认布局。
  5. 输入布局名称。
  6. 点击创建。
  • 布局不能删除或重新排序。但是可以根据需要随意编辑。
  • 只有高级版和企业版用户才能够创建和编辑布局，但所有版本（免费版、精简版、高级版和企业版）中的用户都可以访问布局部分和编辑标准布局。
  • 如需查看门户中可用的布局列表，请导航至 > 布局和字段 > 任务 > 布局。
  • 您也可以直接在布局编辑器屏幕中编辑布局的名称。

将布局与项目关联

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击所选布局右侧的加号图标 。
  4. 从下拉菜单中选择一个或多个项目以进行关联。您也可以将项目模板与布局关联。

    • 当项目从布局 A 切换为布局 B 时，则在布局更改之后 A 中的字段将不可用于项目，但那些字段中储存的数据将不会丢失。
    • 将项目与布局关联将覆盖其当前布局映射（如有）。
  5. 确认您的操作。
  6. 点击关联。
  • 如需查看任何布局的关联项目，请导航至 > 布局和字段 > 任务 > 布局。
  • 关联项目名称将显示在每个布局下面。
  • 在创建或编辑项目时，布局可与项目关联。

查看布局

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击布局部分以查看已经创建的任务布局列表。
    • 列出的布局不能删除或重新排序。
    • 您可以将一个布局与匹配业务需求的任何项目或项目模板关联。 

删除布局

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击布局部分。
    • 将鼠标指针悬停在您想要删除的布局上，然后点击回收站图标 。
    • 确认您的操作。

在您尝试删除布局时可能会看到以下警告消息：

当您尝试删除的布局已关联项目时会出现此消息。将关联的项目重新映射到另一个布局并再次尝试删除它。点击此处以了解有关如何更改项目的布局关联的信息。如果仍无法删除布局，请写信至 support@zohocorp.com.cn

只有门户所有者才可删除布局。

管理默认字段

任务布局中默认存在以下字段：

字段名称可编辑？可删除？
所有者否否
状态是否
开始日期否否
到期日期否否
持续时间否否
优先级否否
完成百分比否否
  • 默认字段不可以从布局中修改或删除。它只可以重新排序。
  • 虽然状态是默认字段，它可以自定义，但不可以从布局中删除。
  • 所有版本（免费版、精简版、高级版和企业版）中的用户都可以重新排序默认字段。

 创建自定义字段

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击布局以添加自定义字段。
  4. 将字段类型从新字段托盘中拖移到布局编辑器（主面板）。
    • 单行文本字段：添加一行文本。
    • 多行文本字段：添加多行文本。按 Enter 以输入更多信息。
    • 选择列表字段：使用选择列表创建您自己的下拉列表。根据您的业务需求设置值并放入选择列表下面。
    • 用户选择列表字段：当您需要存储用户名时使用此字段。
    • 日期：在此字段中储存日期。 
    • 数字：在此字段中储存数字。数字最多只能包含 19 位。
     创建自定义字段
  5. 点击添加到布局以在布局中包括字段。当您取消时，字段不会在任何位置储存。
  6. 点击保存布局。
  • 最多可创建 90 个自定义字段，且它们不能重复。
  • 只有企业版用户才可以创建自定义字段。

添加单行文本字段

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击布局以添加自定义字段。
  4. 将单行文本字段从新字段托盘中拖移到布局编辑器（主面板）。
  5. 输入字段名称。字段名称为必填且是唯一的。
  6. 为用户组启用访问权限。
  7. 如有需要，设置默认值并将字段设为必填。
  8. 点击添加到布局。了解如何编辑现有字段。​

添加多行文本字段

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击布局以添加自定义字段。
  4. 将多行文本字段从新字段托盘中拖移到布局编辑器（主面板）。
  5. 输入字段名称。字段名称为必填且是唯一的。
  6. 为用户组启用访问权限。
  7. 如有需要，设置默认值并将字段设为必填。
  8. 点击添加到布局。了解如何编辑现有字段。​

添加选择列表字段

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击布局以添加自定义字段。
  4. 将选择列表字段从新字段托盘中拖移到布局编辑器（主面板）。
  5. 输入字段名称。字段名称为必填且是唯一的。
  6. 为用户组启用访问权限。
  7. 添加值。选择列表不能为空。在可编辑文本区输入有效数据并点击添加值。
    • 点击值旁边的减号图标  以删除它。 
  8. 如有需要，选择默认值并将字段设为必填。
  9. 点击添加到布局。了解如何编辑现有字段。​

添加用户选择列表字段

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击布局以添加自定义字段。
  4. 将用户选择列表字段从新字段托盘中拖移到布局编辑器（主面板）。
  5. 输入字段名称。字段名称为必填且是唯一的。
  6. 为用户组启用访问权限。
  7. 选择用户。
  8. 如有需要，将字段设置为必填。
  9. 点击添加到布局。了解如何编辑现有字段。​

添加日期字段

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击布局以添加自定义字段。
  4. 将日期字段从新字段托盘中拖移到布局编辑器（主面板）。
  5. 输入字段名称。字段名称为必填且是唯一的。
  6. 为用户组启用访问权限。
  7. 点击添加到布局。了解如何编辑现有字段。​

添加数字字段

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击布局以添加自定义字段。
  4. 将数字字段从新字段托盘中拖移到布局编辑器（主面板）。
  5. 输入字段名称。字段名称为必填且是唯一的。
  6. 为用户组启用访问权限。
  7. 如有需要，将字段设置为必填。
  8. 点击添加到布局。了解如何编辑现有字段。​
  • 数字最多只能包含 19 位。

编辑自定义字段

  1. 导航至 > 门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  2. 打开特定布局编辑器，将鼠标指针悬停在想要编辑的自定义字段上。
  3. 点击铅笔图标 。
  4. 编辑除字段名之外的字段属性。您也可以更改字段名，新名称将在所有关联布局中体现。
  5. 点击应用更改。
  • 只有企业版才可以编辑自定义字段。
  • 当重命名自定义字段时，新名称将在所有关联布局中体现。但是，它的其他属性在两个不同布局之间可能会变化。

从布局中删除自定义字段

  1. 导航至 > 门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  2. 打开特定布局编辑器，将鼠标指针悬停在想要删除的自定义字段上。
  3. 点击十字图标 。
  4. 确认您的操作。
  • 从布局中删除字段将不会从数据库中永久删除它。
  • 字段将移至可用字段托盘，并且在以后随时可从这个托盘重复使用。
  • 储存在此字段中的数据不会丢失。但是，从门户删除字段将丢失数据。

管理可用字段

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击布局以添加可用的自定义字段。
  4. 点击可用字段托盘。
  5. 将字段拖放到布局编辑器（主面板）中。
    • 如果您要搜索可用字段，请在托盘内的搜索栏中输入字段的名称。
  6. 根据需要编辑字段的属性。
    • 当您编辑字段名称时，新名称将在门户中不同项目的所有关联布局中体现。
    • 对除字段名称之外的属性所作的更改将保持不变并仅应用到特定布局。
  7. 点击添加到布局。
  8. 点击保存布局。

查看剩余字段数

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 如果想要查看某个布局的每种字段类型下面的已用字段计数和剩余字段数，请点击该布局。
  4. 点击添加分栏组件下面的左面板中的剩余字段链接。
    • 您可以看到每个类别下已经创建多少个字段以及还可以创建多少个字段。

从门户中删除自定义字段

  1. 导航至 -> 门户配置 -> 布局和字段 > 任务 -> 字段。
  2. 将鼠标指针悬停在想要删除的字段上。
  3. 点击回收站图标 。
    • 删除自定义字段将影响关联的任务。 
    • 储存在字段中的数据将丢失。
  4. 确认您的操作。
  • 从门户中删除字段将从数据库中永久删除它。
  • 如果一个字段关联了超过 1000 个任务，您将不能删除它。

创建或编辑自定义状态

  1. 导航至 > 门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  2. 打开特定布局编辑器，将鼠标指针悬停在任务信息部分中的状态字段上。
  3. 点击字段顶部带有齿轮图标的定制链接。
  4. 点击+添加状态链接以创建新任务状态。
    • 打开和关闭是两种默认状态类型，它们不可以删除。
    • 您创建的新状态将归入上述两种状态类型中。
     创建自定义状态
  5. 为状态取名。
    • 点击状态名称左边的  或  以指定颜色。从调色板中挑选匹配状态名称和类型的任何颜色。
  6. 点击应用更改。
    ​

在布局编辑器或任务看板视图中编辑状态字段时可设置设置颜色。

创建或编辑分栏

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击布局以添加分栏。
     创建分栏
  4. 从左托盘中将添加新分栏组件拖放到布局编辑器（主面板）。当您在布局编辑器中添加新分栏时，最初，分栏的名称将为“无标题分栏”、“无标题分栏 1”、“无标题分栏 2”，依此类推。
  5. 将鼠标指针悬停在分栏名称上并编辑它。
    • 您也可以将新的或现有自定义字段添加到分栏中。
  6. 点击保存布局。

布局中的分栏不能为空。 

删除分栏

  1. 点击右上角顶部导航栏中的 。
  2. 导航至门户配置 > 布局和字段 > 任务。
  3. 点击布局以添加分栏。
  4. 将鼠标指针悬停在分栏上，然后点击回收站图标 。
    • 仅当分栏中的所有自定义字段都已删除时， 图标才可见。我们建议您先删除自定义字段，然后删除分栏。
  5. 确认您的操作。