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启用和查看销售信号

启用销售信号

销售信号是您就 Zoho CRM 账户内客户通过各种通信渠道与您进行交互而收到的通知。可在 Zoho CRM 中为销售信号激活的多个通信渠道如下:

  • 接收邮件
  • 电子邮件洞察(打开数、点击数和退信数)
  • 错过的通话(由 Zoho PhoneBridge 支持)
  • 调查回答(由 Zoho Survey 集成提供支持)
  • Zoho Campaigns(由 Zoho Campaigns 集成提供支持)
  • 错过的聊天(由 Zoho SalesIQ 集成提供支持)
  • 支持工单(由 Zoho Desk 提供支持)

为了开始接收这些通知,您必须为所需的渠道启用销售信号设置。

要启用销售信号

  1. 转至设置 > 渠道 > 销售信号
  2. 销售信号设置页面中,开启关闭所需的设置。

注:

  • 电子邮件 - 在启用电子邮件时默认将选中接收复选框。
  • 电子邮件洞察 - 一旦启用此选项,您可以根据需求选择打开点击退信复选框,或者选择这些选项中的任一个。仅当您已在设置 > 设置 > 常规 > 邮箱设置下面启用电子邮件洞察之后,才可启用电子邮件洞察的销售信号通知。
  • 通话 - 您必须在 Zoho CRM 中激活 Zoho PhoneBridge 集成才能为错过的通话启用销售信号设置。
  • 调查 - 您必须将 Zoho CRM 与 Zoho Survey 集成才能为调查回答启用销售信号。
  • 市场活动 - 您必须启用 Zoho Campaigns 集成才能为市场活动启用销售信号。一旦启用此选项,您可以根据需求选择打开点击退信复选框,或者选择这些选项中的任一个。
  • SalesIQ - 您必须激活 Zoho SalesIQ 集成才能为错过的聊天启用销售信号
  • Desk - 您必须激活 Zoho Desk 集成才能为支持工单启用销售信号。以下项可单独启用。
    • 新工单:查看来自线索/联系人/潜在客户/客户或上述所有人的新工单。
    • 新评论:查看线索/联系人/潜在客户/客户或上述所有人对工单的新评论。
    • 新回复:查看线索/联系人/潜在客户/客户或上述所有人对工单的新回复。
    • 逾期工单:查看线索/联系人的逾期工单。
    • 已上报的工单:查看线索/联系人的已上报工单。
    • 新评级:查看线索/联系人收到的新评级。
  • Facebook - 您必须将公司的 Facebook 账户与 Zoho CRM 集成以启用销售信号。在以下情况下您将获得通知:
    • 当有人在您的页面墙上发帖时。
    • 当有人对您的帖子发表评论/点赞时。
    • 当有人向您发送直接消息时。
  • Twitter - 您必须将公司的 Twitter 账户与 Zoho CRM 集成以启用销售信号。在以下情况下您将获得通知:
    • 当有人在推文/推文回复中提及您时。
    • 当有人向您发送直接消息时。

查看销售信号

每个通知都会为您提供足够的详细信息,以便快速了解哪些内容很重要,需要开始处理。您可以始终点击通知以获取与记录相关的更多详细信息。

电子邮件信号
对于未读的电子邮件,您将能够在点击销售信号时查看电子邮件内容。对于已读电子邮件,将提供查看电子邮件链接。回复回复全部选项帮助您快速回复电子邮件。

电子邮件洞察的信号
它为您提供有关电子邮件是否被点击、打开或退回的信息。查看电子邮件链接让您可以快速查看电子邮件内容。

调查回复的信号
当调查得到回复时,销售信号会通知您并向您发送回复详情。点击查看回复链接,弹出窗口向您显示有关调查的所有详细信息。

市场活动的信号
它为您提供电子邮件营销的点击、打开或退信详细信息。来自电子邮件的链接与点击数和上次点击日期和时间一起列出。

错过聊天的信号
错过的客户聊天逃不脱销售信号的眼睛。如果您已启用 Zoho SalesIQ 集成,有错过的聊天时您会得到通知。如果客户在线,您可以看到开始聊天链接,它用于立即开始交互。

支持单的信号
新支持单、评论或回复、逾期或上报的工单和新评级可在销售信号中查看。

来自 Twitter 和 Facebook 的信号
在收到直接消息、facebook 帖子、评论、点赞和推文时,您将获得通知。

错过通话的信号
在 CRM 账户中启用 Zoho PhoneBridge 集成,您可以直接从 CRM 账户拨打电话。如果错过了客户的电话,销售信号可为您发出通知。

联系人信息

除了所有通知,每个信号还提供联系人的详细信息,例如姓名、公司、电子邮件地址、电话号码等。在这里,您可以选择立即与联系人聊天、打电话或发送电子邮件。此外,您也可以创建任务、活动和通话。

禁用销售信号通知

一旦为特定通信渠道禁用销售信号,您将会停止接收该渠道的通知。禁用销售信号不会停用与 Zoho CRM 的相应集成。您可以随时再次启用销售信号。

要禁用销售信号通知

  1. 转至设置 > 渠道 > 销售信号
  2. 销售信号设置页面中,根据您的需求关闭所需的设置。

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请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn