管理用户

继续设置 CRM 帐户时，您接下来会添加用户并确定用户角色和权限，用户将根据其角色和权限执行特定任务。用户是管理机构内的记录的人员，无论这些记录是他们拥有的还是由其他用户共享的。您可以根据已购买的版本和允许的用户许可证数添加用户。每个用户都可以使用电子邮件地址和密码登录帐户。在 CRM 中，系统会根据每个用户在机构内的层级位置对其分配角色。默认情况下，CEO 和经理角色可用，您可以根据公司的结构添加更多角色（例如，销售经理、销售代表等等），然后设置角色层级。创建角色允许您根据用户职位对用户提供相应访问权级别。 

配置文件是若干权限的集合，这些权限授予用户对一组工具和功能的访问权。一旦定义了用户的角色，您就可以更清楚地了解您希望他们在 CRM 中执行的操作类型，您可以根据这些操作创建配置文件并将它们分配给相应用户。 

有两种类型的默认配置文件权限可用：

• 管理员：可访问整个系统的用户。必须至少有一个管理员以访问 Zoho CRM 帐户中的所有数据和功能。示例：CEO、高级官员或高级管理人员。
• 标准用户：根据机构中定义的权限（角色）和职位，可访问数据的用户。例如：销售经理、市场营销经理、支持代理等。

此外，根据您的业务需求，您可以使用“管理配置文件权限”选项来限制或允许对特定功能的访问。有时需要不同团队成员参与特定的项目或交易。在这种情况下，您可以启用数据共享规则，以便跨团队和部门不间断地访问记录。 

用户、角色和配置文件 

• 用户：  向 CRM 帐户添加用户并对他们分配角色和配置文件。请注意，只有在您的帐户中添加用户后，您才能对用户添加新的角色和配置文件。对于您添加的第一个用户，可分配系统定义的角色（CEO 或经理）和配置文件（管理员或标准）。另请参阅常见问题解答
  
• 配置文件：创建配置文件，它们定义对各种 CRM 模块和功能的访问权限。
  
• 角色：此外，还可创建角色并将其分配给用户，从而设置机构范围的层级。