代理注册行业CRM系统有什么作用?

2023-08-31 66 阅读量 3 分钟 溯海
代理注册行业CRM系统有什么作用?

代理注册行业客户量大、合同繁多,传统的管理方式不再能够满足代理注册企业的管理需求。为了响应国家的数字化号召,很多代理注册企业开始使用CRM系统。下面就来说说,代理注册行业CRM系统有什么作用?可以概括为5点:客户信息管理、合同流程管理、合同进度与提醒管理、资料共享管理、团队协作与激励。

1、客户信息管理

功能:客户管理

Q:代理注册行业客户量非常大,该如何分清潜在客户与真正客户?

A:代理注册行业的客户管理系统集成的客户管理功能,能够储存客户的所有信息,形成360度的客户视图,为企业在获取线索方面取得更好的帮助。还能根据客户信息给出智能的客户价值评分,企业可以根据客户价值从高到低按顺序跟进,优先获取高价值订单。系统还可收集行业内外的最新资讯,帮助企业查看行业竞争情况、推断各行业中潜在客户数量占比及趋势。

CRM客户信息

2、合同流程管理

功能:合同管理

业务痛点:代理注册行业的同一个客户下经常需要做多个合同,且各个合同的业务流程有很大的差别,如内资业务与外资业务、会计服务与法律咨询等等。背后需要多个团队的分工合作,如果团队协作和流程管理出错,后果可谓是灾难性的。

解决方案:CRM系统可以为每种合同规划不同的流程,系统中还可设定流程流转状态,实时标注完成状态,使业务流程运转井然有序。标注的完成状态团队可见,提高团队效率,避免撞单的情况发生。

3、合同进度与提醒管理

解决方案:您可以在CRM系统中查询合同的执行进度、客户的付款情况以及公司的费用支出情况,体现业务员的协同处理,同时还可以在合同的关键节点对业务员有提醒,

举例:付款提醒、资质审核提醒等。在客户和业务数量较大的时候提供有效的工作指导,让业务进展有条不紊。

4、资料共享管理

功能:资料、文档管理、移动应用

解决方案:可把公司的成功案例和业务资料上传到系统中,可以从移动端和PC端等不同平台实现在线访问、查询、下载。不论身处何地,数据库随身携带,推动业务进行。至于安全性,管理员可以为不同的人员赋予不同权限,同时Zoho CRM设置双数据中心,采取先进的加密技术,确保公司信息的保密性与安全性。

CRM团队协作

5、团队协作与激励

功能:动态、协作、备注、群组、团队协作

解决方案:代理注册客户管理系统同其它CRM一样,都有强大的团队协作功能。团队成员可以在系统中实现高效沟通,设立工作群组,分享实时动态和备注等,比起传统社交平台更适合工作,提高专注性和数据安全性。还能一键将工作数据插入聊天窗口,减少来回切换的麻烦,提高沟通效率。


CRM系统可以从客户信息管理、合同管理、进度查询和提醒、资料共享管理、团队协作与激励等五个方面为代理注册行业提供支持,帮助企业更好地运营。如果您也需要这样一款好用的CRM系统,那就赶快注册体验Zoho CRM吧!提供旗舰版15天免费试用、产品演示、Demo以及产品专家视频沟通。
 

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