发布日期:2021-02-19     作者:溯海

企业定制CRM系统的流程

由于所处的行业不同,不同的企业对CRM客户管理系统的需求也不同。除了行业通用的功能之外外,每个企业都有自己独特的功能需求。为了让CRM系统跟上这种需求的变化,CRM厂商通常也会提供CRM系统定制开发功能来满足不同公司的特殊需求,区别在于不同厂商能够提供多少功能及其实用性。那么企业定制CRM系统的流程是什么?今天小编就来说一说。

1、明确定制需求

CRM管理系统定制开发是为了让系统契合企业实际情况、符合企业业务逻辑,而不是一味地追求更多的功能,所以管理者自己要明确企业中各个业务部门的功能需求。在定制时不要目标太高,不联系实际而单纯想要把系统做大做全,这完全弊大于利。定制之前,管理者需要和主要使用的各个部门充分沟通,了解该部门的业务逻辑和需求。

2、市场调研选型

企业在定制CRM之前,需要充分的对市场上的CRM系统进行筛选和评估,并根据公司的实际情况选择最适合自己的。这个过程非常重要,直接决定了CRM定制能否成功。很多公司没做过调研,只是大体有个概念,只听CRM厂商说能够实现就开始定制,完成后发现根本不是企业所需要的。所以,企业在定制前要做好调研工作,详细描述自己的需求和目标,并要求进行在线演示,看对方的软件是否能满足需求,避免事后频繁的调整和修改。(引申阅读:定制CRM系统更加满足企业需求

3、把握定制周期

定制周期也是一个需要考虑的重要因素。如果不能在相对较短的时间内完成,当定制完成后,发现已经不能满足现阶段的企业需求了,还要不断调整才能正式使用。因此,企业在定制时可以分阶段进行定制。定制时要以核心需求为主要目标,既可以缩短系统上线时间,又能以小见大,了解CRM是否适合公司使用,减少不必要的损失。

4、定制完成上线

定制CRM最重要的目的是找到一个符合企业现有业务流程的CRM系统。无论CRM如何定制,最终目的都是为了使用。在厂家正式交付前的测试阶段,企业可以输入接近实际情况的数据,模拟企业的业务流程,在CRM中进行操作演示,并让各个业务部门配合,以保证在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误,避免以后频繁的错误修改。同时,在培训过程中,应要求CRM厂商尽可能提供用户手册CRM产品视频,方便业务人员快速上手。

5、后期升级维护

企业CRM系统并不是说定制工作完成并上线后就完成了,因为定制的系统流程不是标准的内容,各种功能和内容都与常规系统不同,所以在日常维护工作中要注意,尽量要求熟悉系统的维护人员进行维护。但如果您选择的是像Zoho  CRM这样的在线CRM系统,就不用担心升级维护的事情了,您只需要好好使用CRM,其余的事情厂商全部解决。

以上就是企业定制CRM系统的流程啦,相信会对您有所帮助。如果您正好想要选择一款适合的CRM并进行定制开发,可以点击下方图片或者联系我们,Zoho CRM的销售经理等候您的垂询~

 

企业定制CRM系统的流程