CRM中线索是什么?如何管理线索?

2023-08-10319 阅读量2 分钟卡林
CRM中线索是什么?如何管理线索?

CRM中线索是什么?如何管理线索?CRM系统中线索通常指通过展会、线上、广告等方式获取到的原始客户信息。这些潜在的客户信息经过市场培育、SDR筛选,进而成为一个合格商机。下面我们从3个方面介绍什么是线索管理。

1.线索来源

线索来源渠道非常多,大部分行业线索渠道都包含线上广告(如信息流、朋友圈广告)、SEM百度推广、SEO营销推广、线下展会、论坛、沙龙,线下广告如梯广、地铁广告,以及网站获客。 其次行业不同也会有更多获取线索的方式如制造业会有直销、经销、ODM、OEM等方式,而外贸行业十分重视海外的社交媒体获客。

2.线索信息包括哪些内容

线索信息一般包括姓名、电话、邮箱、行业、地域、产品偏好、来源、客户需求备注等等。线索是企业业绩增长的基石,线索量增长,MQL和SQL也会随之增加,最终提供提高成交率。全面的线索信息也是市场营销活动成功的前提,它能够帮助市场人员了解客户偏好和需求,制定触动客户的营销策略。

3.如何管理线索

线索管理一般分为5个阶段:生成、分发、培育、转化、分析。 举例来说,将Zoho表单植入网站和博客,意向客户填写表单之后,就能在CRM系统中生成一条线索。管理员可以在CRM中预定义工作流分配规则,将每一个线索分配给适合的工作人员来跟进。企业可以根据地域划分销售负责人也可以基于行业等均可。销售团队能从多个渠道培育线索,常见渠道有:电子邮件(尤其对于外贸和跨境行业)、呼叫中心、在线客服、企业微信、网络研讨会。当线索建立联系并有意向时就可以转化为商机,最后管理者可以根据CRM系统的数据分析功能分析每个渠道的客户转化率、销售成单率。

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