Zoho CRM客户管理系统的几个实用工具

　　Zoho CRM客户管理系统本身是一个强大的工具，而如果能灵活运用一些实用的小技巧，会令生活更轻松。

　　宏

　　宏可以做什么呢?它是一系列规则命令，可以用来创建任务、更新字段、发送邮件等。

　　例如，当关闭了交易，收到了付款之后，每次都要对每个客户做同样的一些事情：

　　1. 给客户发送邮件，告知此交易详情。

　　2. 将该字段“商机”转化为“联系人”。

　　3. 给物流部门分配一个发货任务。

　　宏命令的设置可以让这些都自动化，大大简化你的工作。而且你还可以把自己建的宏共享给同事。

　　具体设置：https://www.zoho.com.cn/crm/help/miscellaneous/macros.html

　　批量编辑

　　如果要对很多客户数据进行批量更改，那么可以点击Zoho Sheet(电子表格，相当于excel)视图，在Zoho Sheet里轻松地更改、保存数据，并更新到CRM里。

　　此外还可以在这个Zoho Sheet视图里快速添加新记录，每个表格里可以有100条记录，超过的可以新增表格。这些数据都会更新到CRM模块(比如联系人)里。

　　具体设置：https://www.zoho.com.cn/creator/help/views/spreadsheet-view.html

　　这几个功能点很小，但非常有用，会让你节省很多时间。

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