任务
任务是您和您的用户需要完成的待办事项。在 Zoho Books 中，您可以创建、分配与财务相关的任务给您的用户，按优先级标记它们，并发送提醒。
注意：此功能仅适用于 Zoho Books 的某些计划。请访问定价页面查看您当前的计划是否可用。
场景： Zylker 的经理 Patricia 希望她的下属 Brandon 在发票到期前两天通过电话跟进客户。因此，她为该发票创建了一个任务并分配给 Brandon，将到期日标记为发票到期日，并设置在到期日前两天提醒。Brandon 收到一封电子邮件，通知他该任务已分配给他。他还在到期日前两天收到提醒，提醒他进行跟进电话。
任务的好处
通过任务功能，您可以在组织内无缝沟通各种待办事项。其一些好处包括：
- 根据优先级标记任务，如高、低、正常等。
- 设置提醒，通过电子邮件、应用内通知或两者发送任务通知。
- 通过电子邮件通知用户有关任务的信息。
- 创建自定义状态并根据状态标记任务。
- 创建与交易相关的任务，并在交易详情页面查看它们。
启用任务
任务在默认情况下不会在 Zoho Books 中可用。您需要为您的组织启用它。操作方法如下：
- 前往页面右上角的设置。
- 在偏好设置下选择常规。
- 检查任务选项。
- 点击保存。
创建任务
前提条件： 确保您已在用户和角色部分为所有用户提供了所需的访问权限。
一旦您在组织中启用了任务并授予用户所需的权限，您就可以开始创建任务并将其分配给用户。
有两种方法可以创建任务。
- 任何页面的右上角
- 特定交易的菜单栏。
任何页面的右上角
您可以通过点击任何页面右上角的任务图标来创建任务。在此部分创建的任务将不会分配给任何特定的交易。
特定交易的菜单栏
如果您想将任务关联到特定交易，可以通过进入该交易并点击菜单栏中的任务图标来实现。您可以通过点击任务图标在相应的交易页面上查看这些任务。
您可以从以下模块上下文创建任务：
- 项目
- 客户
- 引用
- 销售订单
- 发票
- 银行账户
- 贷方票据
- 供应商
- 费用
- 采购订单
- 账单
- 供应商信用
- 期刊
- 项目
创建任务：
- 点击任务图标，然后点击页面右上角的+ 新建按钮。
- 输入必要的详细信息。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 标题 | 输入任务的标题或名称。 |
| 分配给 | 选择您想要分配任务的用户。 |
| 通过电子邮件通知用户 | 如果您希望通过电子邮件通知用户有关任务的信息，请勾选此选项。 |
| 相关联系人 | 添加您想要与此任务关联的联系人。 |
| 截止日期 | 选择您期望任务完成的日期。 |
| 优先级 | 选择任务的优先级。您可以选择非常高、高、正常、低或非常低的优先级任务。 |
| 设置提醒 | 设置提醒，并选择通过电子邮件、应用内通知或两者都发送提醒给分配的用户。 |
- 点击保存。
点击保存后，任务将被创建，如果您选择了通过电子邮件通知用户选项，用户将收到包含任务详情的电子邮件。您可以通过点击页面右上角的任务图标查看任务。
一旦您或用户完成任务，可以从更改状态下拉菜单中将其标记为已完成。
任务偏好
自定义状态
任务中有预定义的状态，例如尚未开始、进行中和已完成。然而，如果您希望创建其他状态，可以通过创建自定义状态来实现。这些自定义状态必须作为预定义状态的子状态创建。操作方法如下：
- 前往页面右上角的设置。
- 在偏好设置下选择任务。
- 点击页面右上角的+ 新建自定义状态按钮。
- 选择您要在其下创建此子状态的状态，并输入状态名称。
- 点击保存。
如果您在“已完成”下创建一个子状态，并且该状态应用于任务，则不会发送该任务的通知，因为它将被视为已完成。
洞察：只有管理员、被分配的用户或创建任务的用户才有权限更改任务的状态。
管理权限
您可以选择希望授予用户的权限级别。默认情况下，只有管理员将拥有完全访问权限。管理员必须为其他用户提供访问权限，只有在此之后，他们才能看到分配给他们的任务。授予访问权限的方法如下：
- 前往页面右上角的设置。
- 在用户和角色下选择角色。
- 选择您要设置权限的角色。
- 您可以授予完全访问权限、查看、创建、删除或编辑权限。
- 如果您希望给予用户访问其他用户任务的权限，您可以点击更多权限并勾选管理其他用户的任务选项。
洞察： 如果用户被授予了权限，比如查看权限，那么他们只能查看分配给他们的任务。然而，如果用户被授予了查看和管理其他用户任务的权限，他们就可以查看其他用户的任务。这适用于所有权限，如查看、创建、编辑和删除，位于用户和角色部分的任务标题下。
其他操作
删除任务
注意： 只有管理员、被分配的用户、创建任务的用户以及具有管理其他用户任务权限的用户才能删除任务。
删除任务：
- 进入任务模块。
- 点击你想要删除的任务旁边的向下箭头。
- 点击删除。
- 在接下来的弹出窗口中，点击删除任务以确认。
编辑任务
注意：只有管理员、被分配的用户、创建任务的用户以及具有管理其他用户任务权限的用户才能编辑任务。
编辑任务：
- 进入任务模块。
- 点击你想要编辑的任务旁边的向下箭头。
- 点击编辑。
- 进行必要的更改，然后点击保存。
管理过滤器
如果您想根据任务的状态查看任务，您可以对它们进行筛选。操作如下：
- 前往任务列表页面。
- 点击页面顶部的所有任务，然后选择您想要根据其筛选任务的状态。任务将根据您应用的筛选条件列出。
批量操作
您可以在 Zoho Books 中批量删除和批量更新您创建的任务。操作方法如下：
- 前往任务列表页面。
- 批量选择您要更新或删除的任务。
- 如果您希望删除所选任务，请点击删除图标，然后点击确定；如果您希望对所选任务进行更改，请点击批量更新图标，然后点击更新。