提醒

在大多数企业中，赊账买卖商品是常见的做法。虽然赊账交易有助于增加销售，但企业需要妥善跟踪这些交易，并提醒他们的客户在到期日前偿还。

Zoho Books允许您向您的客户或用户发送电子邮件，提醒他们支付他们的发票或账单。您可以手动发送发票，也可以自动化此过程，开始更快地收款。

为发票配置手动提醒

您将能够向您为其创建发票的客户发送电子邮件提醒。有两种情况下，您可以向他们发送提醒：

逾期发票的提醒：发送电子邮件提醒客户支付逾期发票，以防他们错过了到期日。

已发送发票的提醒：向客户发送提醒，让他们知道他们的到期日即将到来。

这些默认为所有客户启用。但是，如果您想配置它们：

• 转到页面右上角的设置。
• 在提醒和通知下选择提醒。
• 选择页面顶部的发票标签。
• 在手动提醒下，点击逾期发票提醒旁边的编辑图标。
• 使用可用的编辑选项对内容和格式进行必要的更改。
• 点击选项插入占位符以将额外的字段包含到提醒中。
• 点击保存。

一旦您配置了您的提醒：

• 转到左侧边栏的销售，并选择发票。
• 选择一张逾期发票。
• 点击提醒并从下拉菜单中选择立即发送以向您的客户发送提醒。

自动化发票提醒

为您的客户的发票设置自动付款提醒，更快地收款。您将能够设置提醒：

基于发票到期日

Zoho Books允许您根据客户的到期日向他们发送提醒。默认情况下，有三个提醒。您可以选择在到期日前后发送提醒。根据您的偏好，您可以设置将发票发送给客户的时间间隔。

要根据他们的到期日自动化发票提醒：

• 转到页面右上角的设置。
• 在提醒和通知下选择提醒。
• 选择页面顶部的发票标签。
• 在自动提醒下，滑动提醒右侧的切换以配置它们。
• 为您的模板命名并选择提醒对象。这可以是您自己，也可以是客户，或者两者都是。
• 设置发送提醒的时间。这可以在到期日前后。

• 使用可用的编辑选项对内容和格式进行必要的更改。
• 点击选项插入占位符以将额外的字段包含到提醒中。
• 标记靠近启用此提醒的框以打开它，然后点击保存。
• 点击删除提醒以删除模板。

一旦您配置了您的提醒：

• 转到左侧边栏的销售并选择发票。
• 选择一张逾期发票。
• 点击提醒并从下拉菜单中选择立即发送以向您的客户发送提醒。

如果您已经收到了特定发票的付款：

一旦您配置了您的提醒：

• 转到左侧边栏的销售并选择发票。
• 选择一张逾期发票。
• 点击提醒并从下拉菜单中选择停止提醒以向您的客户发送提醒。

基于预期付款日期

基于预期付款日期的提醒会向组织的用户发送通知，通知他们某个付款即将到期。要启用此功能：

• 转到页面右上角的设置。
• 在提醒和通知下选择提醒。
• 切换到发票标签。
• 在自动提醒下，滑动右侧的提醒开关进行配置。
• 选择提醒的持续时间和接收者。
• 在启用此提醒附近标记框，打开它并点击保存。

根据预期付款日期发送提醒：

• 转到左侧边栏的销售并选择发票。
• 选择一张逾期发票。
• 点击提醒并选择预期付款日期向您的客户发送提醒。
• 选择您的客户将向您付款的日期。
• 在直到那时不要提醒付款附近标记框，以禁用您向客户发送的常规提醒。
• 点击保存。

自动化账单提醒

您也可以设置提醒以支付您收到的账单。一旦设置，您的帐户中的用户将在到期日或之前收到由管理员配置的电子邮件提醒。您将能够根据账单的到期日期或预期付款日期发送提醒。

发送账单提醒：

• 转到页面右上角的设置。
• 在提醒和通知下选择提醒。
• 在页面顶部选择发票标签。
• 在自动提醒下，滑动右侧的提醒开关进行配置。
• 输入名称，选择提醒的持续时间和接收者。
• 在启用此提醒附近标记框，打开它并点击保存。