在您的组织中进行更多操作

添加组织

如果您有多个业务并希望分别管理它们,您可以在Zoho Books中添加组织。 下面是操作方法:

  • 登录到您的Zoho Books组织。
  • 点击右上角的组织名称下拉菜单,并从出现的面板中选择管理
  • 在下一页,点击+ 新组织
  • 在弹出窗口中,选择克隆设置以从现有组织复制设置,或选择添加新组织以创建新组织。如果您选择克隆设置,输入新组织的名称,选择要克隆的组织和设置,然后点击克隆
  • 如果您选择添加新组织,输入组织名称组织位置,然后点击让我们开始吧!
  • 设置您的组织资料页面,输入必要的详细信息,然后点击开始

现在,新组织将成功创建。


更改您的组织名称

要更改您的组织名称:

  • 登录到您的Zoho Books组织。
  • 转到设置
  • 组织下选择资料
  • 组织名称字段中,输入您的组织的新名称。
  • 向下滚动并点击保存

现在,组织名称将更新为您输入的新名称。


在组织之间切换

要在组织之间切换:

  • 登录到您的Zoho Books组织。
  • 点击右上角的组织名称
  • 在出现的右侧面板中,选择您要切换到的组织。

更改默认组织

要更改您的默认组织:

  • 登录到您的Zoho Books组织。
  • 点击右上角的组织名称下拉菜单,并从出现的面板中选择管理
  • 我的组织下,将鼠标悬停在您想要删除的组织上,点击右侧的下拉菜单,并选择标记为默认

快速创建

您可以通过使用快速创建按钮快速添加客户,供应商,创建销售和购买交易等。下面是操作方法:

  • 登录到您的Zoho Books组织。
  • 点击右上角的+图标。
  • 从列出的模块中,选择您想要创建新条目的模块。

查看应用内通知

您可以直接在应用内查看所有应用内通知。当交易被客户接受或在任何模块中发生操作时,描述该操作的通知将出现在通知面板中。要查看这些通知:

  • 登录到您的Zoho Books组织。
  • 点击右上角的通知图标。

现在,所有应用内通知将在右侧面板中显示。

« 返回个性化

上一页

下一页