将 Zoho Books 与 Microsoft 365 集成

许多组织使用 Microsoft 365 来运行他们的日常操作。从 Microsoft 365 导入您的联系人和员工信息到 Zoho Books 快速且简单。

通过 Zoho Books - Microsoft 365 集成，您可以：

• 从您的 Microsoft 365 账户邀请用户
• 从您的 Microsoft 365 账户中导入所有联系人信息。

设置集成的要求

• 确保您拥有一个 Microsoft 365 账户。
• 与此账户关联的电子邮件地址必须与登录 Zoho Books 账户时使用的电子邮件地址相同。有不同的电子邮件地址？

将 Microsoft 365 与 Zoho Books 账户集成

要将您的 Microsoft 365 账户与 Zoho Books 关联，

• 登录到您的 Microsoft 365 帐户。
• 点击左上角的应用图标，然后点击查看我所有的应用。
• 点击商店图标，并在搜索框中输入Zoho Books。
• Zoho Books 应用程序将出现在搜索结果中。
• 点击 Zoho Books 并点击添加。
• 现在，Zoho Books 将被添加到您的应用列表中。
• 您现在将被带到设置组织页面，在那里您可以输入您的组织信息。

邀请 Microsoft 365 用户

在使用 Microsoft 365 创建 Zoho Books 组织后，您可以直接邀请 Microsoft 365 中的员工加入 Zoho Books。

要邀请 Microsoft 365 用户，

• 登录到您的Zoho Books账户。
• 前往页面右上角的设置。
• 在用户和角色下选择用户。
• 点击页面右上角的邀请用户下拉菜单，并选择邀请 Microsoft 365 用户。

• 在出现的弹出窗口中，选择所需的用户并点击下一步。
• 选择所需的用户角色，然后点击邀请。

从 Microsoft 365 导入联系人

通过 Zoho Books - Microsoft 365 集成，您可以一次性导入 Microsoft People 中的所有联系人。

要从您的 Microsoft 帐户导入联系人，

• 登录到您的Zoho Books账户。
• 在左侧边栏中点击销售并选择客户（针对客户），或者在左侧边栏中点击采购并选择供应商（针对供应商）。
• 点击页面右上角的更多图标，然后选择导入 Microsoft 联系人。

• 选择您想要导入的联系人，然后点击继续。

• 此操作将带您进入映射字段窗口，在该窗口中，您可以在 Microsoft 365 和 Zoho Books 账户之间映射匹配的输入字段。

• 完成后，点击导入。

此操作将把您 Microsoft 365 帐户中所有选定的联系人导入到 Zoho Books。