将 Zoho Books 与 Zoho Analytics 集成

Zoho Analytics 是一款商业智能和报告软件，可以让您创建视觉上吸引人且有洞察力的报告。尽管 Zoho Books 中的报告模块包含大量报告，但每个企业都有不同的需求，可能需要生成自定义报告。这正是 Zoho Books 与 Zoho Analytics 集成的原因。

集成的好处

此集成使您可以在 Zoho Analytics 中使用来自 Zoho Books 的数据，您可以使用这些数据创建自定义报告或从 Zoho Analytics 的 75 多个财务报告中进行选择。您在 Zoho Analytics 中创建的报告和仪表板也可以嵌入到您自己的网站或应用程序中。如果您想从多个来源甚至是 Zoho Books 本身的多个组织创建报告，此集成将非常有用。

设置集成

要设置集成：

• 前往页面右上角的设置。
• 在集成下选择Zoho 应用。
• 在Zoho 应用页面上，点击Zoho Analytics旁边的连接。

• 阅读下一屏幕上的集成信息，然后点击配置。

您的 Zoho Books 数据将通过单向同步在 Zoho Analytics 中可用。您可以选择要同步数据的模块，还可以配置数据与 Zoho Analytics 同步的频率。

• 选择需要同步的模块和字段。

• 配置计划以与 Zoho Analytics 同步数据。

• 点击保存并同步。

现在，您的集成已经设置完毕，您的数据将开始与 Zoho Analytics 同步。初次同步可能需要一些时间才能完成，不过，您可以继续使用 Zoho Books，一旦数据同步完成，您将会收到电子邮件通知。

访问 Zoho Analytics 中的工作区

当您设置集成时，Zoho Analytics 中将创建一个工作区。这个工作区是您可以使用来自 Zoho Books 的数据创建报告和仪表板的地方。要访问 Zoho Analytics：

• 进入报告模块并点击尝试高级报告。

（或）

• 前往 设置 > 集成 > Zoho 应用 > Zoho Analytics
• 点击集成页面中的显示详细信息按钮。

• 点击访问 Zoho Analytics。

您还可以直接访问 Zoho Analytics 并查看 Zoho Books 的分析。除了访问预定义的报告，您还可以创建自定义报告，并以不同的格式查看它们，例如图表、数据透视表、摘要、小部件、仪表板等。

另外，请务必阅读 Zoho Analytics 的集成特定帮助资源，其中详细介绍了如何从他们的角度使用集成。

将用户添加到工作区

请注意，只有设置集成的管理员才能访问此工作区。如果其他用户（包括其他管理员）想要访问此工作区，设置此集成的管理员必须将他们添加为工作区中的用户。要执行此操作：

• 前往页面右上角的设置。
• 在集成下选择Zoho 应用。
• 在Zoho 应用页面上，选择Zoho Analytics旁边的显示详情。
• 点击访问 Zoho Analytics。
• 从Zoho Analytics左侧边栏进入工作区的设置。

• 导航到用户选项卡并点击添加新用户。

• 输入用户的电子邮件地址，然后点击添加。

现在，您添加的用户将能够访问 Zoho Analytics 中的工作区。您可以通过查看他们的帮助资源了解更多关于用户角色的信息。

删除集成

如果您想完全停止使用该集成，您可以删除它。操作方法如下：

• 前往页面右上角的设置。
• 在集成下选择Zoho 应用。
• 在Zoho 应用页面上，选择Zoho Analytics旁边的显示详情。

• 点击删除集成。

  

• 在随后的弹出窗口中点击删除以确认您的操作。

现在，集成将被删除，您的 Zoho Books 数据将不再在 Zoho Analytics 中可用，包括在删除集成之前同步到 Zoho Analytics 的任何数据。