自定义模块中的基本函数

让我们来看看如何在 Zoho Books 中创建自定义模块并添加所需字段。

例如，如果您的组织需要在 Zoho Books 中跟踪您提供的贷款，您可以创建一个名为 Debtors 的自定义模块。

创建自定义模块

在 Zoho Books 中创建自定义模块：

前往页面右上角的设置。
点击自定义模块下的概述。
点击创建模块。
在模块详情部分：
- 输入模块名称、复数名称（模块名称的复数形式）和描述。
- 如果您的组织与其他 Zoho 财务应用集成，并且您希望在这些应用中使用自定义模块，请在使用自定义模块字段中选择集成的应用。
- 点击下一步。

输入模块详情

在主字段属性部分：
- 在标签名称字段中输入主字段的名称，并从数据类型字段中选择其数据类型。
- 点击保存。

洞察： 创建自定义模块需要一个主字段。此字段将用于标识自定义模块的记录。

提示：如果需要，您可以稍后编辑主字段的名称。但是，您将无法删除它。

输入主要字段详细信息

自定义模块将列在左侧边栏的更多部分下。

添加字段

为了帮助您完全定制您的自定义模块，Zoho Books 提供了创建具有不同数据类型的字段的选项。操作方法如下：

前往页面右上角的设置。
在自定义模块下，点击你想要创建字段的自定义模块。
点击字段和表选项卡。
点击+ 新建旁边的箭头，并从下拉菜单中选择新建字段。
输入必要的详细信息。
Click Save.

新字段详情

您可以在 Zoho Books 中编辑、删除或将自定义字段标记为不活跃。

洞察： 每种数据类型对可创建的自定义字段数量有一定的限制。

添加表格

场景： Zylker 的员工经常需要工作用品。Zylker 的 CEO Patricia 使用 Zoho Books 的自定义模块功能创建了一个名为采购请求的模块来跟踪这些请求。她添加了一张表格供员工列出他们需要的物品。当员工需要办公用品时，他们会在采购请求模块中创建一条记录，并在表格中将物品作为行项目添加，指定所需的数量。

您可以为您创建的自定义模块创建表格。在表格中，您可以添加所需的明细项。这类似于在创建交易时在项目详情表中添加项目作为明细项。要创建表格：

前往页面右上角的设置。
在自定义模块下，点击你想要创建表格的自定义模块。
点击字段和表选项卡。
点击+ 新建旁边的箭头，并从下拉菜单中选择新建表。
输入以下详细信息：

字段名称	描述
表名	表的名称。
表格列	表格中所需的列。点击+ 新列并从下拉菜单中选择列的数据类型。一个新列将被添加到表格中。您可以通过点击新创建的列并输入所需的名称来更新列名。
表格摘要	表格中提供的详细信息的摘要部分。这类似于交易的总计部分。点击+ 摘要字段并从下拉菜单中选择一种数据类型。一个字段将被添加到表格摘要下。您可以通过点击字段名称文本并输入所需的字段名称来更改字段名称。聚合用于对数据执行数学运算，例如求和、平均值、最大值或最小值。这仅适用于金额、小数、整数和百分比数据类型的表格列。公式数据类型使您能够使用预定义的函数、字段和运算符构建执行计算的公式。了解更多关于公式数据类型的信息。您只能在公式中使用自定义模块字段，而不能使用表格字段。
允许重新排序行	如果您希望在创建或编辑自定义模块中的记录时重新排序表格行，请选中此选项
设置此表格允许的最大行数	如果您想设置可以添加到表格中的最大行数，请选中此选项。
此表格是否为必填项？	如果您希望在创建或编辑记录时将此表格设为必填项，请点击是。如果不需要，请点击否。
在所有PDF中显示	如果您希望在自定义模块的PDF模板中显示该表，请点击是。如果不希望，请点击否。