介绍 - 客户和供应商
在Zoho Books中，您可以添加您在业务中交易的客户或供应商。
要创建销售交易，如发票或销售订单，您需要在您的组织中添加客户。 要创建购买交易，如账单和采购订单，您需要添加供应商。
Zoho Books中添加客户/供应商有两种方式：
从客户和供应商创建页面创建
创建新客户：
- 转到左侧边栏的销售，然后选择客户。
- 点击页面右上角的+ 新建。
- 选择客户类型为商业用于B2B 客户，或个人用于B2C客户。
- 输入您的客户的详细信息。
选择他们交易的货币。
注意：只有在Zoho Books的某些计划中才能为您的客户设置不同的货币。访问定价页面检查您当前计划是否提供此功能。
- 您可以通过在页面底部的不同选项卡中导航添加其他详细信息，如他们的账单地址和送货地址。
- 输入所有详细信息后，点击保存。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 客户类型 | 选择商业用于B2B客户或个人 用于B2C客户。 |
| GST处理 | 选择您想要与客户关联的GST处理类型。 |
| 供应地点 | 选择客户的供应地点。 |
| 税务偏好 | 选择客户是应税还是免税 客户。 |
| 货币 | 选择客户交易的货币。此货币将用于所有客户交易。 |
| 期初余额 | 输入客户的期初余额（如果有）。 |
| 信用额度 | 可以为客户设置信用额度。 |
| 付款条款 | 选择客户必须付款的到期日。 |
| 地址 | 添加送货和账单地址。 |
| 联系人 | 添加与客户关联的联系人。 |
| 自定义字段 | 为客户的自定义字段分配默认值。 |
| 报告标签 | 为客户的报告标签分配默认值。 |
添加新供应商：
- 转到左侧边栏的采购，然后选择供应商。
- 点击页面右上角的+ 新建。
- 输入供应商的详细信息。
选择他们交易的货币。
注意：只有在Zoho Books的某些计划中才能为供应商设置不同的货币。访问定价页面以检查您当前计划是否提供此功能。
- 您可以通过在页面底部的不同选项卡中导航来添加其他详细信息，例如他们的账单地址和送货地址。
- 输入所有详细信息后，点击保存。
导入客户/供应商
从其他系统导入客户/供应商：
- 转到左侧边栏的销售，然后选择客户（对于客户）或转到采购并选择供应商（对于供应商）。
- 点击页面右上角的更多图标。
- 选择导入客户或导入供应商。
- 在出现的弹出窗口中，点击继续。
- 点击选择文件并选择要导入的文件。您可以下载一个示例文件以供参考。
- 点击下一步。
- 检查字段的映射，然后点击下一步。
- 点击导入。
下一步 >
客户/供应商的附加字段