轻松创建、发送和跟踪报价单
从初次询价到最终确认，用专业报价单高效理顺销售流程。Zoho Books进销存系统助您轻松创建报价单、发送客户、追踪状态并直接转为形式发票——全程不需要再换其他工具。
基础知识
让创建报价单变得轻而易举
为每位客户定制专属报价单
精心构建清晰展示服务内容的报价方案。在品牌化模板中灵活添加明细价格、税费条款、折扣方案、运输成本及备注说明。无论是单次项目还是周期性服务，均能快速生成精准专业的报价单。
实时追踪与智能跟进
全面掌握已发送报价单状态流转，清晰标注待处理/已接受/已拒绝/已过期等全生命周期状态。通过自动化提醒机制实现高效跟进，确保每个商机都能获得及时响应。
即时发送报价
支持从平台直接发送邮件报价，或通过安全客户门户共享报价单文件。当客户查阅或回复报价时，系统将自动推送通知，助您把握最佳跟进时机。
转换
从报价转换到开票
报价单无缝转换为发票或销售订单
报价单获批后，一键转换为形式发票或销售订单——所有明细自动同步，杜绝重复录入导致的人为错误，大幅缩短账单开具周期。
加快报价审批
通过专为高效确认设计的自助服务平台，简化客户审批流程。开启实时讨论功能，有效减少沟通往复，显著提升报价确认效率。
使用报价软件更智能地工作
运用内置工具统一管理多份报价，支持批量操作及按客户/金额/状态精准筛选。无论是项目预算评估还是零售业务报价，Zoho Books进销存系统始终助您保持井井有条的工作节奏。
解锁报价功能的更多潜能..
为项目创建估算
需要为项目制工作发送报价？您可将估价单与特定客户及项目进行关联，从而确保后续开票与成本核算的精准无误。支持将已包含成本加成的估价单直接转换为Invoice发票。
报价模板个性化定制
创建专属报价模板，并在发送时个性化编辑商务函件。通过统一的品牌化呈现，为客户打造专业连贯的服务体验。
多维文件支撑体系
使用技术规格书、价目表、产品图册等附件强化报价说服力。每份报价单均可搭载关联文件，让客户一站式审阅所有关键信息。
通过报价报表分析绩效
生成可视化报价总览报告，清晰展示已发送报价的分布状态与转化趋势。基于数据洞察持续优化销售流程、定价策略与成交转化率。
简化会计
