通过客户门户与客户链接和协作
通过协同式自助客户门户，打造高效透明的从报价到收款全流程。有效减少沟通成本，优化客户采购旅程中的往复环节。
简化支付和财务管理
支持批量与部分付款
通过客户门户推动顺畅及时的支付流程，提供多样支付方式及部分付款、批量付款的灵活选择。
全面账户对账单
客户可清晰查看账户概览，包括应付款总额与信用额度。更可自主下载或打印单笔交易记录，乃至整合全面的账户汇总对账单。
客户审批高效化
报价审批
跳过邮件延迟，让客户通过门户即时查看并确认报价。您还可设置自动开票流程，节约时间赢得商机！
项目工时表审批
客户可通过门户审核项目工时记录，确保项目透明度与开票准确性。
客户满意度洞察
在客户门户直接获取真实评分与评价，收集可公开分享的反馈，发掘业务增长点。
客户沟通体验升级
让客户轻松给您发送电子邮件
门户中公开您的邮箱，畅通客户邮件沟通
评论区实时协商
通过项目/发票/报价单的评论功能快速确认付款、协商价格或更新进度
在线客服支持
集成Zoho SalesIQ，客服团队可直接处理门户发起的咨询
确保及时跟进通知
实时掌握客户动态（包括报价查阅记录），确保及时跟进提升满意度
收集详细信息和文件
简化客户入驻流程
通过最小化数据输入实现快速客户入驻，允许客户在门户中自主更新个人信息与支付资料（银行或卡片信息），为您释放更多时间处理关键事务。
发送和接收文件
客户可通过门户直接上传文件，您可在Zoho Books对应联系人中实时查阅。告别手动下载附件、关联客户档案的传统操作，更可将文档关联至交易记录并选择在门户展示。
品牌化门户形象拓展
横幅与视觉定制
运用欢迎横幅向所有客户推送公告，调整门户主题色契合品牌形象或营销活动
订阅详情展示
使用Zoho Billing的客户可在同一门户查看订阅方案详情与支付记录
更好地展示您的品牌
设置自定义菜单项并嵌入网页工具，为客户提供促销页面、活动报名、在线目录或支持文档的快捷入口
Zoho Books协同生态延伸
供应商门户
为高频协作供应商开通门户权限，加速Invoice发票接收与采购订单审批流程
会计师协同
邀请会计师管理预算、银行账户及总账，体验专业财务协作
在Zoho Books中的协同
您可邀请会计师共同管理企业预算、银行账户及总账系统。了解更多Zoho Books为财务专业人士打造的专属功能生态。