QuickBooks 高级分析

QuickBooks 高级分析

用于 QuickBooks Online 的 Zoho Analytics 高级分析使您拥有对 QuickBooks Online 数据的财务分析功能。利用此连接器，您可为 QuickBooks 数据创建富有洞察力的报表及仪表板，以执行深度财务分析。

常规

  1. Zoho Analytics 是什么？
  2. QuickBooks 高级分析连接器是什么？
  3. 当我订阅此连接器时会得到什么？

设置

  1. 我如何设置 QuickBooks 帐户的连接器？
  2. 要让我的 QuickBooks 公司数据首次出现在 Zoho Analytics 中，我需要等待多久？
  3. 我收到了这封电子邮件，指示“安装过程失败”/“同步过程失败”。我应该做什么？
  4. 我可以用怎样的频率将我的数据与 Zoho Analytics 同步？
  5. 我是否可以编辑 QuickBooks 连接器同步设置？
  6. 如何断开我的 Quickbooks Online 与 Zoho Analytics 的连接？
  7. 我如何将我的 Zoho Analytics 数据库与 Quick Books Online 重新连接？
  8. 我是否可以即时同步我的 QuickBooks 公司数据？
  9. 我可以如何查看有关 QuickBooks 和 Zoho Analytics 之间数据同步的信息?
  10. 我可在 QuickBooks 中的哪些模块上使用此连接器创建报表？
  11. 如何使用此连接器创建我自己的报表？
  12. 谁有权访问我创建的报表？
  13. 我是否可以在任何现有数据库（或在任何其他分析数据库）中设置 QuickBooks 连接器？
  14. 我是否可以从多个 QuickBooks 公司导入数据？
  15. 我可以如何从多个 QuickBooks 公司导入数据？
  16. 我是否可以在配置/设置了试用版之外的帐户中设置连接器？
  17. 我是否可以将 QuickBooks 连接器转移到另一个管理员帐户？
  18. 我可如何删除设置？

报告功能

  1. Zoho Analytics 支持哪些报表类型？
  2. 在设置此连接器后，Zoho Analytics 创建的默认报表和仪表板有哪些？
  3. 我是否可以修改 Zoho Analytics 连接器创建的默认报表？如果可以，如何实现？
  4. 我如何使用不同模块中的字段/列创建报表?
  5. 报表中的‘公式’是什么？
  6. 在设置此连接器后，Zoho Analytics 添加的默认公式有哪些？
  7. 我如何在 Zoho Analytics 中创建我自己的自定义公式？
  8. 我是否可以从 Zoho Analytics 内添加/修改 QuickBooks 公司数据表（模块）中的数据？
  9. 我是否可以从 Zoho Analytics 内将新列添加到 QuickBooks 公司数据表（模块）？
  10. 我是否可以在此报告数据库中添加新数据表以创建报表和仪表板？
  11. 我是否可以将来自其他来源的数据与来自 QuickBooks 的数据合并以创建报表和仪表板？
  12. 我是否可以从多个表连接数据以创建报表？
  13. 什么是查询表？

用户、共享与协作

  1. 我如何将 Zoho Analytics 中的报表与我的同事共享？
  2. 为什么我公司的其他成员不能访问创建的报表？
  3. 我公司的其他成员可以如何创建报表?
  4. Zoho Analytics 中可用的用户角色有哪些？
  5. 为什么其他用户不能编辑我已共享给他们的报表？
  6. 我是否可以将同一报表共享给多个用户，并关联不同的条件，以便他们看到不同的数据？
  7. 我是否可以导出报表/仪表板？
  8. 我可以如何打印在 Zoho Analytics 创建的报表和仪表板？
  9. 我可以如何以预定方式用电子邮件发送 Zoho Analytics 中创建的报表和仪表板？
  10. 我如何将我的报表嵌入至我的内部网、博客或演示文稿？

使用常用的业务应用程序进行跨职能分析

  1. 可与 QuickBooks Online 集成的常用业务应用程序有哪些？
  2. 我可以如何分析来自业务应用程序及 QuickBooks Online 的数据？
  3. QuickBooks Online 与集成的第三方应用程序之间是否会建立关系（查找）？

帮助与支持

  1. 我如何获取有关 Zoho Analytics 连接器的技术支持？
  2. 我是否可以让 Zoho 的某个人为我做这一连接器的演示？

常规

1.Zoho Analytics 是什么？

Zoho Analytics 是一个按需报告和商业情报解决方案，通过其强大的报告和分析功能帮助您得到有关业务数据的洞察。您可以在数分钟内创建动态报表，无需 IT 帮助。

它提供以下重要功能：

2.QuickBooks 高级分析连接器是什么？

QuickBooks 高级分析连接器让您可以将 QuickBooks Online 数据导入到 Zoho Analytics 进行高级报告和分析。此连接器将上述的所有 Zoho Analytics 功能带给 QuickBooks 用户。 

3.当我订阅此连接器时会得到什么？

作为 QuickBooks Online 用户，订阅此连接器为您带来巨大的好处。您可以通过以前没有过的方式来查看 QuickBooks 中的数据。使用这个 Zoho Analytics 连接器，您可以对您的 QuickBooks Online 数据执行强大的分析以及创建富有洞察力的报表和仪表板。您可以轻松地创建各种报表，例如按计数排列的账单趋势、未付收益详细信息、采购订单漏斗等报表。

Zoho Analytics 基于拖放的报告非常易用，无需 IT 帮助或技术知识就可以对您的 QuickBooks 数据创建任何报表或仪表板，然后可与同事共享。

 

设置

1.我如何设置 QuickBooks 帐户的连接器？

另请参阅：

2.要让我的 QuickBooks 公司数据首次出现在 Zoho Analytics 中，我需要等待多久？

在配置此连接器之后，您可能必须等待一段时间以便提取初始数据。一旦导入完成，您会收到一封电子邮件通知。如果您在初始提取前访问数据库，它将不会显示任何数据。

3.我收到了这封电子邮件，指示“安装过程失败”/“同步过程失败”。我应该做什么？

由于各种原因，QuickBooks 公司数据的导入/同步过程有时候会失败。因此，您偶尔可能会收到此类邮件。Zoho Analytics 团队将立即调查此问题，并在采取必需的纠正操作之后答复您。

案例 1：当初始提取失败时，您将收到设置过程失败邮件。在这种情况下，我们请求您：

  • 打开您已在其中设置了连接器的数据库。 
  • 单击资源管理器页签中的 QuickBooks 按钮（如果数据库包含多个表格，则单击数据源按钮）。
  • 在出现的数据源页签中，单击立即重试链接。 
  • 如果问题仍然存在，请联系 support@zohoreports.com。我们将调查问题并立即答复您。

案例 2：如果在初始设置和数据导入之后，QuickBooks 和 Zoho Analytics 之间的数据同步过程出现任何失败，您将收到同步失败邮件。这可能是由于任何内部问题引起的暂时失败。如果连续五次出现失败，此导入安排将暂停。 

4.我可以用怎样的频率将我的数据与 Zoho Analytics 同步？

如果您在基础版计划中购买连接器，则每天只能同步一次数据。

如果您是标准版或更高版本计划的用户，您可以选择在下面的间隔时间同步数据。

  • 3 小时
  • 6 小时
  • 12 小时

5.我是否可以编辑 QuickBooks 连接器同步设置？

是的，如果您是 Zoho Analytics 账户的管理员，则您可以编辑 QuickBooks 连接器同步设置。 

为此，

  • 打开 QuickBooks 高级分析报告数据库。
  • 在“资源管理器”页签中单击 QuickBooks 按钮（如果数据库包含多个连接器设置，则单击数据源按钮）。
  • 在打开的数据源页签中，单击编辑设置链接。

  • 进行必需的更改，然后单击保存。

6.如何从 Zoho Analytics 断开我的 Quickbooks Online 连接？

您可以从 Zoho Analytics 和 QuickBooks Online 内断开您的 Quickbooks 连接。

从 Zoho Analytics

  • 打开 QuickBooks 高级分析报告数据库。
  • 在“资源管理器”页签中单击 QuickBooks 按钮（如果数据库包含多个连接器设置，则单击数据源按钮）。
  • 在打开的数据源页签中，单击编辑设置链接。
  • 单击断开链接。

从 QuickBooks Online：

  • 登录 QuickBooks Online 账户
  • 单击应用
  • 单击 Zoho Analytics 下面的断开链接

7.我如何将我的 Zoho Analytics 数据库与 Quick Books Online 重新连接？

  • 打开 QuickBooks 高级分析报告数据库。
  • 在“资源管理器”页签中单击 QuickBooks 按钮（如果数据库包含多个连接器设置，则单击数据源按钮）。
  • 在打开的数据源页签中，单击编辑设置链接。
  • 单击重新验证并重新授权 QuickBooks Online 和 Zoho Analytics 之间的数据共享。

8.我是否可以即时同步我的 QuickBooks 公司数据？

是的，在需要时，您可以立即同步 QuickBooks 公司数据。

要立即同步数据：

  • 登录至您的 Zoho Analytics 帐户。
  • 打开相应的报告数据库。
  • 在资源管理器页签中，单击 QuickBooks 按钮（如果数据库包含多个连接器设置，则单击数据源按钮）。
  • 在打开的数据源页签中，单击立即同步。 

  • QuickBooks 公司数据将会立即同步。
注
  • 此选项每天可使用最多五次。

9.我可以如何查看有关 QuickBooks 和 Zoho Analytics 之间数据同步的信息?

您可以按照下面的步骤查看 QuickBooks 和 Zoho Analytics 之间发生的数据同步的详细信息。

  1. 在 Zoho Analytics 中打开相应的报告数据库。
  2. 在资源管理器页签中，单击QuickBooks/数据源按钮。系统会打开数据源页签，列出以下详细信息。
  • 上次数据同步状态：上次同步的状态。
  • 上次数据同步时间：上次同步的时间。
  • 安排：为导入安全的间隔时间。
  • 下一个安排时间：下一个安排的时间。
  • 时区：计划安排的时区。
  • 同步完成：在那一天完成的同步数。

10.我可在 QuickBooks 中的哪些模块上使用此连接器创建报表？

来自 QuickBooks 中的以下模块的数据将与 Zoho Analytics 同步。

  • 账户
  • 账单、账单项、账单支付
  • 预算
  • 类别
  • 客户
  • 贷项通知单、贷项通知单项目
  • 部门 
  • 员工
  • 预估、预估项
  • 费用、费用项
  • 发票、发票项、发票付款
  • 项
  • 采购订单、采购订单项
  • 退款收据、退款收据项
  • 销售收据、销售收据项
  • 纳税编码、税务机构、税率
  • 时间活动
  • 卖主、卖主信贷、卖主贷项 

11.如何使用此连接器创建我自己的报表？

您可以参阅以下演示，了解如何使用 Zoho Analytics 创建您自己的报表与仪表板。

另请参阅：

注

12.谁有权访问我创建的报表？

默认情况下，您创建的报表只有您自己才可以访问。但是，您可以使用 Zoho Analytics 中提供的“共享”选项与同事共享报表。请参阅如何共享报表和仪表板问题。

13.我是否可以在任何现有报告数据库或在任何其他分析数据库中设置 QuickBooks 连接器？

是的，您可以在任何现有报告数据库或任何高级分析数据库中设置 QuickBooks 连接器，以便一起分析数据。为此，请执行以下操作：

  • 打开您想要将 QuickBooks 数据导入其中的报表数据库
  • 在“资源管理器”页签中单击导入数据按钮，或选择新建 > 新建表/导入数据。
  • 在打开的创建新表页签中，选择从 QuickBooks 导入。
  • 在打开的从 QuickBooks 导入对话框中，选择您想要导入的公司。
  • 选择需要导入至 Zoho Analytics 的模块。
  • 在安排导入设置部分选择必需的安排导入选项，然后单击下一步。

您的 QuickBooks 数据将导入您的数据库。请参阅此设置演示。

14.我是否可以从多个 QuickBooks 公司导入数据？

是的，如果您订购了付费计划，则可以配置多个 QuickBooks 设置。

15.我可以如何从多个 QuickBooks 公司导入数据？

如果您订购了付费计划，则可以配置多个 QuickBooks 设置。您可以选择在同一个数据库或在不同数据库中导入多个组织。

如果您想在单个数据库中导入数据，请参阅此问题。

要将多个公司的数据导入至同一个数据：

  • 打开您已在其中设置了连接器的数据库
  • 在“资源管理器”页签中单击导入数据按钮，或选择新建 > 新建表/导入数据。
  • 在打开的创建新表窗口中，选择从 QuickBooks 导入。
  • 在打开的从 QuickBooks 导入对话框中，选择您想要导入的组织。
  • 选择实体及其相应字段。
  • 在安排导入设置部分选择必需的安排导入选项。
  • 单击创建。

16.我是否可以在配置/设置了试用版之外的帐户中设置连接器？

是的，您可以这样做。如果配置为试用的账户在试用到期之后未升级，则该账户将降级为免费计划，并且最终同步也将删除。在这种情况下，只有购买连接器之后，您才可以在账户中设置同步。 

要购买连接器，

  • 登录到 Zoho Analytics。
  • 单击右上角的订购链接。
  • 单击管理您的计划按钮。
  • 在计划和连接器更改页面中，您可以选择想要购买的连接器。
  • 选择 QuickBooks，然后单击继续。
  • 输入您的信用卡详细信息并付款。

请注意，您不能再次试用该工具。此外，如果您在另一个账户中设置了试用，则您将必须从您的 QuickBooks Online 账户中删除该连接。请参阅这个 QuickBooks 帮助文档以了解如何操作。

17.我是否可以将 QuickBooks 连接器转移到另一个管理员帐户？

目前，我们在用户界面中未提供此选项。如果您需要此转移，请发送电子邮件给我们：support@zohoreports.com，我们将为您完成转移。

18.我可如何删除设置？

要移除设置，

  • 登录至您的 Zoho Analytics 帐户。
  • 打开相应的报告数据库。
  • 在资源管理器页签中，单击 QuickBooks 按钮（如果数据库包含多个连接器设置，则单击数据源按钮）。
  • 在打开的数据源页签中，单击设置图标，然后如快照中所示选择移除数据源。 

报告功能

1.Zoho Analytics 支持哪些报表类型？

Zoho Analytics 支持各种报表。

  • 图表
    • 饼图
    • 气泡图
    • 压缩气泡图
    • 子弹图
    • 拨号
    • 条形图
    • 堆叠条形图
    • 折线图
    • 平滑折线图
    • 散点图
    • 组合图
    • 面积图
    • 堆叠面积图
    • Web 图
    • 漏斗图
    • 环形图
    • 表视图
  • 数据透视表（矩阵视图）
  • 摘要视图
  • 表格视图
  • 仪表板（多个报表安排在同一个页面中）

2.在设置此连接器后，Zoho Analytics 创建的默认报表和仪表板有哪些？

当您设置/配置 QuickBooks 集成连接器时，系统已经自动创建了 50 多个默认报表和仪表板。这些精选报表对于您高效地分析 Books 公司数据很有用。 

您可以快速查看来自 QuickBooks 高级分析示例数据库的默认报表。

3.我是否可以修改这个连接器创建的默认报表？如果可以，如何实现？

是的，您可以修改默认报表。如果您是已在其中配置了连接器的 Zoho Analytics 账户的‘管理员’或‘数据库所有者’（请参阅在 Zoho Analytics 中管理用户）。要修改报表，请单击报表工具栏中的编辑设计按钮，然后您可以作出更改。如果您只是共享报表的用户，请通过单击另存为图标来保存报表的一个副本。现在您可以编辑这个新复制的报表。

4.我如何使用不同模块中的字段/列创建报表?

来自不同 Quickbooks 模块的栏默认结合在一起。因此，您只需拖放相应的栏即可创建报表。 

5.报表中的‘公式’是什么？

顾名思义，公式是您可以在 Zoho Analytics 中定义的计算，用于帮助您创建所需的报表。Zoho Analytics 提供了一个功能强大的公式引擎来创建所需的任何计算类型，以便创建所需的报表。请参阅在 Zoho Analytics 中添加公式以了解更多信息。

6.在设置此连接器后，Zoho Analytics 添加的默认公式有哪些？

您也可以添加您自己的公式以得出您自己的计算结果。请参阅在 Zoho Analytics 中添加公式帮助页面。您可以通过打开相应的表格并选择添加 > 编辑公式，即可查看这些公式。

下表列出了将在账单表格中创建的所有默认公式

公式名称公式公式类型描述
Balance In Base Currency"Balance"/"Exchange Rate"自定义显示以基础货币计算的总计金额
AP Agedatediff( currentdate( ),"Due Date")自定义显示延迟的天数（从到期日起）
Days Remainingif(datediff( currentdate( ),"Due Date") >0, concat( 'Past ',datediff( currentdate( ),"Due Date"),' Days' ) ,datediff( "Due Date",currentdate( )) )自定义显示直至到期日为止剩余的天数。
Bill Balance Statusif(datediff( currentdate( ),"Due Date") >0, 'Overdue','Due')自定义显示余额账单金额是在期限内还是逾期。
Statusif("Balance In Base Currency"=0,'Paid','Pending')自定义显示账单的状态。

下表列出了将在费用表格中创建的所有默认公式

公式名称公式公式类型描述
Total Expensecount("Expenses"."Expense ID")聚合产生的总费用

下表列出了将在估价表格中创建的所有默认公式

公式名称公式公式类型描述
Invoiced Estimatescountif(isnull("Estimates"."Invoice ID"),0,"Estimate"."Estimate ID")聚合账单的估价
Rejected Estimatescountif("Estimates"."Status"='Rejected',"Estimate"."Estimate ID",0)聚合已拒绝发票的估价

下表列出了将在费用行式项目表格中创建的所有默认公式

公式名称公式公式类型描述
Billable expensesumif("Expense Line Items"."Billable Status"='BILLABLE',"Expense Line Items"."Amount",0)聚合可向客户计费的资源。
Nonbillable expensesumif("Expense Line Items"."Billable Status"='NOT_BILLABLE',"Expense Line Items"."Amount",0)聚合不可向客户计费的资源。

下表列出了将在发票表格中创建的所有默认公式

公式名称公式公式类型描述
Statusif("Balance"=0,'Paid','Payable')自定义提供发票的状态。
Balance In Base Currency"Balance"/"Exchange Rate"自定义显示以基础货币计算的余额。
AR Age In Daysdatediff( currentdate( ),"Due Date")自定义发票关闭所花的天数
AR Balance Dueif(datediff( currentdate( ),"Due Date") >0, 'Overdue','Due')自定义显示待收的应收账款。
Days Remainingif(datediff( currentdate( ),"Due Date") >0, concat( 'Past ',datediff( currentdate( ),"Due Date"),' Days' ) ,datediff( "Due Date",currentdate( )) )自定义显示直至到期日为止剩余的天数。 
Age Tierif( "AR Age in Days" >= 0, if( "AR Age in Days" <= 20, '1.0 - 30 days', if( "AR Age in Days" <= 60, '2.31 - 60 days', if( "AR Age in Days" <= 90, '3.61 - 90 days', if( "AR Age in Days" <= 180, '4.91 - 180 days','5.Above 180 days')))), '6.Negative - Not Valid')自定义将关闭发票所花的时间分成不同的时段，例如，60 个月内、120 天内等等。
Overdue ARsumif(datediff(currentdate(),"Invoices"."Due Date"),"Invoices"."Balance",0)聚合显示逾期。
AR Balance in Duesum("Invoices"."Balance")-"Invoices"."Overdue AR"聚合显示平均应收余额。

下表列出了将在发票行式项目表格中创建的所有默认公式

公式名称公式公式类型描述
Avg Costavg("Invoice Line Items"."Amount")聚合提供一个项目的平均成本。
Revenue Till Datesum("Invoice Line Items"."Amount")聚合提供项目至今为止生成的收益金额
COGS (Cost Of Goods Sold)sum(if("Invoices"."Status"='Paid',"Items"."Purchase Cost"*"Invoice Line Items"."Quantity",NULL))聚合显示已售商品的总成本。
Sales Valuesum(if("Invoices"."Status"='Paid',"Invoice Line Items"."Amount",NULL))聚合销售之后收到的金钱总额。
Projected Profit"Invoice Line Items"."Sales Value"-"Invoice Line Items"."COGS (Cost Of Goods Sold)"聚合显示预估利润。
Profit %("Invoice Line Items"."Projected Profit"/"Invoice Line Items"."Sales Value")*100聚合显示利润，按百分比计算。

下表列出了将在项目表格中创建的所有默认公式

公式名称公式公式类型描述
Cost of Stocks in hand"Purchase Cost"*"Quantity On Hand"自定义显示可用库存的成本。

下表列出了将在采购订单表格中创建的所有默认公式

公式名称公式公式类型描述
Total In Base Currency"Total"/"Exchange Rate"自定义显示以基础货币计算的总计余额。

下表列出了将在卖主贷项表格中创建的所有默认公式

公式名称公式公式类型描述
Grand Total in Base Currency"Total"/"Exchange Rate"自定义显示以基础货币计算的总计金额。

7.我如何在 Zoho Analytics 中创建我自己的自定义公式？

请参阅在 Zoho Analytics 中添加公式帮助页面。

8.我是否可以在 Zoho Analytics 中添加/修改 QuickBooks 公司数据表中的数据？

不，您不能添加或修改 QuickBooks 公司数据表中的数据。来自 QuickBooks 模块的数据会自动同步到 Zoho Analytics 的不同表格中（一个模块同步到一个表格）。您不能编辑任何此类数据或在 Zoho Analytics 内添加新数据记录。

但是，您可以添加新表格并添加/导入数据到表格，从而创建将此数据与来自 QuickBooks 的数据结合在一起的报表。

9.我是否可以在 Zoho Analytics 中将新列添加到 QuickBooks 公司数据表？

不，您不能添加新列。但是，您可以将公式列和聚合公式（即，已计算的字段）添加到这些表格，以便帮助您创建强大的报表。请参阅添加公式以了解有关此功能的更多信息。

10.我是否可以在此报告数据库中添加新数据表以创建报表和仪表板？

是的，您可以添加新的数据表。单击新建 > 新表格以在现有 QuickBooks 报告数据库中添加新表格。

利用此功能，您可以从其他来源导入数据或手动将数据添加到您的报告数据库，以便分析和创建将此数据与 QuickBooks 公司数据结合在一起的报表。您也可以从 Google Analytics 等其他业务应用程序导入数据。利用 Zoho Analytics API，您可以集成来自其他应用程序的数据。

请参阅：

11.我是否可以将来自其他来源的数据与来自 QuickBooks 的数据合并以创建报表和仪表板？

是的，您可以将其他来源的数据与 QuickBooks 数据结合在一起进行分析。 
为此，您需要将新数据表添加/导入至 QuickBooks 报告数据库，然后定义一个查找以将它与 QuickBooks 的同步表格结合在一起。

要定义两个表之间的查找关系，两个表之间必须至少有一个共同列。按照下面的步骤查找来自 QuickBooks 的列以及来自任何其他来源的数据。

  • 打开相应的表，右键单击列标题，并选择更改为查找列。
  • 在打开的更改为查找列对话框中，选择要查找的列。
  • 单击确定

请注意，您只可以对不是来自相同数据源的表格中的列创建查找。

12.我是否可以从多个表连接数据以创建报表？

是的，您可以从多个表连接数据以创建报表。请参阅在 Zoho Analytics 中连接表，获取有关此问题的详细帮助。

13.什么是查询表？

Zoho Analytics 允许您通过编写标准 SQL SELECT 查询来拉取所需的数据。这称为查询表。利用查询表，您也可以结合来自不同表的数据并使用它们创建报表。查看这个演示视频以了解如何在 Zoho Analytics 中创建查询表。

用户、共享与协作

1.我如何将 Zoho Analytics 中的报表与我的同事共享？

您可以与门户中的其他用户共享 QuickBooks 连接器中提供的默认报表和您创建的报表。请参阅共享与协作帮助页面以了解更多详细信息。

与您的同事私下共享报表之后，他们将能够像您一样访问报表。请参阅此处，了解如何访问报表。

2.为什么我公司的其他成员不能访问创建的报表？

当 QuickBooks 管理员配置 QuickBooks - Zoho Analytics 连接器时，默认情况下，只有他/她可以使用表格和报表。管理员必须与公司的其他成员共享‘QuickBooks 高级分析’数据库。只有这样，那些成员才可以访问默认报表。 

如要了解更多，请参阅共享与协作帮助页面。

3.我公司的其他成员可以如何创建报表?

设置连接器的 QuickBooks 管理员应与公司的其他成员共享‘QuickBooks 高级分析’数据库中的表。完成此操作之后，共享的用户才可以基于那些表创建报表。

如要了解更多，请参阅共享与协作帮助页面。

注
  • 如果您将 Zoho Analytics 中创建的一个用户添加为 QuickBooks 报告数据库州农工的数据库所有者（如需了解如何添加数据库所有者，请参阅在 Zoho Analytics 中管理用户），该用户将能够访问所有数据和报表、创建新报表并可以对报告数据库执行与您相同的任何操作。

4.Zoho Analytics 中可用的用户角色有哪些？

Zoho Analytics 提供三个用户角色 - 管理员、数据库所有者和用户。单击以了解有关 Zoho Analytics 用户模式和用户角色的更多信息。

5.为什么其他用户不能编辑我已共享给他们的报表？

这是预期的行为。仅当共享用户被设置为数据库所有者时，他们才可以编辑报表。如果普通用户想要编辑报表，他/她将必须使用另存为选项工具栏以新名称保存报表。用户可以编辑此报表。 

6.我是否可以将同一报表共享给多个用户，并关联不同的条件，以便他们看到不同的数据？

是的，您可以这样做。请参阅主题应用筛选条件。

7.我是否可以导出报表/仪表板？

是的，您可以将报表/仪表板导出为各种文件格式（例如 CSV、Excel、PDF、HTML 和图片）。单击以了解更多。

8.我可以如何打印在 Zoho Analytics 创建的报表和仪表板？

为了打印报表/仪表板，您首先需要导出它。您可以将报表导出为各种文件格式（例如 CSV、Excel、PDF、HTML 和图片）。单击以了解更多。

注
  • 如果您是已接受报表共享的用户，且您想要打印，请确保管理员已向您提供报表的导出权限，直到那时您才能够打印报表。

9.我可以如何以预定方式用电子邮件发送 Zoho Analytics 中创建的报表和仪表板？

如果您是 Zoho Analytics 连接器的管理员或‘数据库所有者’，则您可以将报表和仪表板安排为自动用电子邮件发送。请参阅本帮助文档的电子邮件安排部分。

10.我如何将我的报表嵌入至我的内部网、博客或演示文稿？

您可以轻松地将在 Zoho Analytics 中创建的报表和仪表板嵌入到网站、Web 应用程序或博客。请参阅嵌入到网页/博客以了解更多信息。

使用常用的业务应用程序进行跨职能分析

1.可与此连接器集成的常用业务应用程序有哪些？

您可以与 Zoho Analytics 已提供集成的几乎所有业务应用程序集成并执行跨职能分析。 

2.我可以如何分析来自其他业务应用程序及 QuickBooks Online 的数据？

要从业务应用程序导入数据，

  • 打开您已在其中设置了连接器的报告数据库
  • 单击导入数据按钮
  • 在打开的创建新表页签中，选择您想要导入的应用程序。
  • 提供必需的身份验证信息
  • 选择必需的模块和字段
  • 选择安排导入选项
  • 单击创建。

3.来自 QuickBooks Online 和其他第三方应用程序的相关模块是否会自动创建？

不，在 QuickBooks Online 模块和您正尝试导入的应用程序的模块之间不会自动创建查找关系。 

要手动创建查找关系，请参阅此帮助链接 - https://www.zoho.com/onprem-reports/help/table/joining-tables.html

帮助与支持

1.我如何获取有关 Zoho Analytics 连接器的技术支持？

我们提供每周 5 天每天 24 小时的技术支持（星期一至星期五）。如果您需要我们的协助，请将您的问题用邮件发给我们：support@zohoreports.com。

您也可以通过我们的免费电话联系我们 

  • 美国：  +1 (888) 900 9646
  • 英国：  +44 (20) 35647890
  • 澳大利亚：  +61-2-80662898
  • 印度：  +91-44-67447000

2.我是否可以让 Zoho 的某个人为我做这一连接器的演示？

是的，当然可以。请在这个页面注册演示。

还没有找到您需要的内容？

请发送邮件给我们：support@zohocorp.com.cn