处理任务和活动
任务、通话及活动在日常业务运营中发挥着重要作用。任务、通话及活动可以是时效性日历活动(例如,会议、研讨会、约会等)或与状态相关的任务(例如,向经理发送状态报表、向客户发送邮件等)。在 Zoho Recruit 中,大部分记录都将任务、通话及活动作为相关列表,以获得更好的 360 度视图。您可以将任务、通话及活动与模块(例如,应聘者、客户、联系人、空缺职位等)关联。在任务、通话及活动模块下面,您可以储存与任务、活动和通话相关的信息。
创建任务
任务是需要在给定时段内完成的一项具体的工作。它们在 Zoho Recruit 的用户主页、任务、通话及活动主页和其它相关记录中列出。
可用性
所需角色权限:访问包括查看、创建、编辑和删除权限的“任务、通话及活动”页签。
若要创建任务
- 在任务、通话及活动模块中,点击新建任务。
您也可以通过点击打开的任务、通话及活动相关列表中的新建任务链接从记录内创建任务。 - 在创建任务 页面中,指定任务详情。
- 点击保存。
备注
- 仅当任务的状态更新为已完成 时,任务才会关闭。
- 已完成 状态是系统定义的字段。使用具有相同标签的替换自定义字段并不会自动关闭任务。
创建活动
活动是在给定地点和时间发生的活动。它们在 Zoho Recruit 的用户主页、任务、通话及活动主页、日历和其它相关记录中列出。
可用性
所需角色权限:访问包括查看、创建、编辑和删除权限的“任务、通话及活动”页签。
若要创建活动
- 在任务、通话及活动模块中,点击新建活动。
- 在新建活动 弹出窗口中,指定活动详细信息。
- 点击保存。
若要从日历创建活动
- 点击日历图标 并选择日、周 或月 视图。
- 在日历 中,点击创建链接或点击日历中的时间段。
- 在新建活动 弹出窗口中,指定活动详细信息。
- 点击保存。
备注
- 活动会在指定的结束日期和时间自动关闭。活动无状态更新。
创建重复性活动
在创建任务和活动时,可以使用重复选项来重复活动。您也可以从列表视图批量创建重复性任务。
可用性
所需角色权限:访问包括查看、创建、编辑和删除权限的“任务、通话及活动”页签。
若要创建重复性活动
- 在任务、通话及活动模块中,点击新建任务或新建活动。
您也可以通过点击打开的任务、通话及活动相关列表中的新建任务/新建活动链接从记录内创建任务。 - 在创建任务 /活动 页面中,指定活动相关详情。
- 选择重复活动复选框并执行以下操作:
- 为要重复的活动指定开始日期和结束日期。
- 指定活动的重复类型并选择选项(请参阅下表)。
- 点击保存。
每天 - 字段 | 描述 |
每天 | 如果活动应每天重复执行,则选择此项。 |
每___天重复一次 | 选择此选项以指定活动的重复执行频率,按天计。 |
每周 - 字段 | 描述 |
每____周重复执行 | 输入活动的重复执行频率,按周计。 |
星期几 | 选择一周中重复执行的那天所对应的复选框。 |
每月 - 字段 | 描述 |
每 ___ 月的第__天 | 输入活动应隔多久(按月计)在指定日期重复执行。 |
每 ___ 月的____ ____ | 选择活动应在每个月的哪一天重复执行。 |
每年 - 字段 | 描述 |
每___ ____ | 输入活动在一年中应重复执行几次。 |
在____的____ ____ | 输入活动应隔多久(按年计)在指定日期重复执行。 |
若要批量创建重复性活动
- 点击[模块]页签。
- 从列表视图中,选中您想要为其创建重复性任务的记录的复选框。
- 点击更多操作 > 创建任务。
- 在弹出窗口中,指定任务详情,然后点击重复以指定重复详情。
- 指定开始日期和结束日期。请参阅上面给出的表格以了解更多详情。
- 每日重复类型 - 重复可设置为最多 30 天。
- 每周重复类型 - 重复可设置为最多 30 周。
- 每月重复类型 - 重复可设置为最多 30 个月。
- 每年重复类型 - 重复可设置为最多 10 年。
- 点击完成,然后点击保存。
设置提醒
提醒有两个选项:
- 邮件提醒
- 弹窗提醒
对于任务,您可以选择想要的提醒类型。对于活动,两个提醒选项都已启用,在从“任务、通话及活动”页签添加活动时不能禁用。但是,您的日历可能有不同的提醒选项。在日历首选项中,您可以关闭邮件提醒。弹出窗口提醒不能被禁用。
可用性
所需角色权限:访问包括查看、创建、编辑和删除权限的“任务、通话及活动”页签。
若要为任务设置提醒
- 在任务、通话及活动 页签中,点击您想要为其设置提醒的任务。
- 在任务详情 页面,点击编辑。
- 选择提醒复选框并执行以下操作:
- 在想要提醒时指定日期和时间。
- 指定重复执行方式。(每日、每周、每月等)
- 根据需要选择邮件提醒或弹窗提醒。
- 点击保存。
添加被邀请人
若要邀请多个用户、应聘者或联系人加入活动
- 在任务、通话及活动 页签中,点击您想要为其添加被邀请人的活动。
- 在活动详细信息 页面,点击操作 > 添加参与者。
您也可以点击编辑并在弹出窗口中为活动添加参与者。 - 在添加参与者 弹出窗口中,选择您想要从中添加参与者的组。
您也可以直接搜索用户、应聘者、联系人等。 - 在用户、应聘者或联系人列表中,选择对应的复选框。
- 在通过邮箱地址邀请文本框中,指定您想要邀请且未包含在 Zoho Recruit 中的人员的邮箱地址。
- 点击添加。