使用 CRM 活动视图

对于任何销售人员，一天的典型工作就是处理任务。这有可能是现场工作（拜访潜在客户进行演示），也可能是任务（打电话给潜在客户讨论交易），或在客户访问您的网站之后跟进客户。销售团队每天都会处理各种这样的任务。他们可能经常会发现自己忙于琐碎的任务，让他们只有很少或没有时间完成更重要的事情。

待办事项列表可以记在笔记本或数据管理系统（包含所有客户详情）中。在所有这些任务中，销售代表面临的挑战是让任务列表保持有序和避免错过它们中的任何一个。任务类型和优先级的清晰视图可帮助销售人员合理安排时间和集中精力于最重要的任务。CRM 活动视图在这方面有很大帮助。

Zoho CRM 中的 CRM 活动视图适用于“任务、通话及活动”模块中的任务、活动和通话。除了列表视图，这个 CRM 视图还可让您清楚地了解如何基于活动规划您的一天。

该视图分为四个类别。

客户 - 列出与客户（已赢得的商机）关联的任务/活动/通话。

打开的商机 - 列出与商机漏斗所关联的任务/活动/通话。

线索/联系人 - 列出与线索/联系人关联的任务/活动/通话。

其它 - 列出除赢得的商机、商机漏斗、线索和联系人以外的记录所关联的任务/活动/通话。此列表也包括为自定义模块记录所创建的任务、通话及活动。

所需权限：访问“任务、通话及活动”页签以查看任务、活动和通话。

从 CRM 视图查看记录详情

您可从 CRM 视图快速浏览任务/活动/通话及相关线索/联系人/商机。它让您可在开始任务/活动/通话以及完成它们之前清楚地了解您需要知道的所有必要详情。

若要从 CRM 视图查看任务详情

在 Zoho CRM 中，您可以创建任务以将小册子发送给从展会所收集到的线索，或与潜在客户进行午餐会议以商讨交易。您也可以为合作伙伴组织一项活动以向他们介绍新发布的产品。这些类型的任务/活动/通话通常关联到线索、联系人、客户、商机、市场活动、供货商、发货单等。

作为销售代表，如果您获得任务，在开始处理它之前，您会想要了解更多信息。有关活动所针对的线索或联系人、即将到来的活动、与活动相关的任何邮件会话和重要的提示信息，这些对于完成分配的工作会起到极大的帮助作用。为此，CRM 视图进一步扩展，以让您对与活动相关的这些重要详情有着大致的了解。

点击一个活动，让您了解以下详情：

基本信息 - 将提供一些基本字段的值，例如活动的日期和时间、场所和所有者。您始终可以展开记录以找到更多详情。

备注 - 添加到任务/活动/通话中的备注。

附件 - 附加到任务/活动/通话中的文档。

链接 - 为特定记录配置的自定义链接。

即将到来的操作 - 与活动相关的任何即将到来的操作。

信息 - 此处显示与活动关联的任何联系人/商机的基本信息、商机汇总（如有）和打开的任务、通话及活动。

时间轴 - 显示与记录有关的所有活动的历史。

会话 - 与关联线索/联系人的社交会话、邮件会话和打开的服务支持会在此栏中列出。您可以点击邮件会话以查看完整的邮件线程，还可从同一个窗口回复邮件。

注意