使用宏

使用宏

宏是可对模块中的一组记录执行的操作集。这些操作集包括发送电子邮件、创建任务使用特定值更新记录中的字段。您可能每天或经常对一些记录执行一组操作。可将所有这些操作合并到一个宏中,然后反复执行。例如,下面两个场景以及如何使用宏使此工作更容易实现。

场景 1 - 您是高级招聘人员,已为您分配一些应聘者。您的工作是与应聘者交谈。与应聘者联系后,您将执行下面一组操作:

  • 发送跟进电子邮件。
  • 状态字段更新为“已启动第一次跟进”。
  • 为团队中的其他招聘人员创建任务,以跟进该应聘者。

场景 2 - 您组织一场活动,例如,未经预约的面试。您计划对所有参加面试的应聘者执行下面一组操作。

  • 发送跟进确认电子邮件。
  • 更新优先级字段。
  • 创建任务以发送小册子并安排另一场面试。

在这种情况下,您可以创建一个宏,它包含上面提到的所有操作。您需要做的只是选择记录并运行该宏。您可以在一个步骤中完成此任务,而不是选择记录并执行三项操作。

可用性

所需角色权限:具有“群发邮件”、“批量更新”和“创建活动”权限的用户。
 

备注

  • 您需要具有所有这 3 种角色权限才能访问宏功能。
  • 在每个宏中,您可以配置 1 封电子邮件3 个任务 3 个字段更新
  • 无法自动触发或调度宏。您需要手动运行宏。
  • 宏特定于用户,因此,您只能访问那些在您的帐户中定义的宏以及由其他用户共享给您的宏。
  • 电子邮件将发送到记录的邮箱字段中提供的地址。
  • 在 Zoho Recruit 中,您每天可群发 250 封电子邮件。群发邮件包括使用以下功能发送的电子邮件:

支持的模块

宏在下列模块中可用:

  • 应聘者
  • 联系人
  • 空缺职位

 创建宏

您可以为各个模块创建宏,然后对这些宏进行管理。您创建的宏可与您的机构的 Recruit 帐户中的其他用户共享。

要创建宏:

  1. 点击您想要为其创建宏的 [模块] 页签
  2. 模块的主页中,点击运行宏 > 创建宏
  3. 创建宏页面,为宏指定名称描述
  4. 操作下,执行以下操作:
    • 点击选择模板按钮并从弹出窗口中选择电子邮件模板
      所选择的电子邮件模板将用于在宏运行时向记录发送电子邮件。
    • 接下来您必须在发件人回复字段中输入电子邮件地址。
      您可以在这里的下拉列表中选择这些选项之一:
      • 客户电子邮件地址
      • 组织电子邮件地址
      • 记录所有者的电子邮件地址
      • 当前用户的电子邮件地址
    • 选择一个字段并为其指定值。
      宏运行时,该字段将更新为指定的值。
    • 点击添加任务。指定与任务相关的详细信息(比如主题到期日期状态优先级等),然后点击添加
  5. 选中允许其他用户使用此宏复选框以便与其他用户共享此宏。
    如果您要求同事也对其记录执行您创建的宏,可以简单地与同事共享您的宏。
    • 从下拉列表中选择用户职位
      此时将显示用户列表。
    • 点击与用户对应的选择
      或者,您也可以选择所有用户
  6. 点击创建

备注

  • 在每个宏中,您可以配置 1 封电子邮件3 个任务 3 个字段更新。宏一旦创建,就不可编辑。如果要进行任何更改,您需要删除操作并重新创建。
  • 与其他用户共享宏时,即使这些用户最初在其用户角色中并没有执行宏中列示的操作的权限,他们也能够对记录执行宏。

 运行宏

要运行宏:

  1. 点击您想要为其创建宏的 [模块] 页签
  2. 从下拉列表中选择列表视图
  3. 对于您要对其执行宏中定义的操作集的记录,点击其对应的复选框。
  4. 点击运行宏
  5. 从您已创建的宏列表中,点击要运行的宏。
  6. 在弹出屏幕中,复查操作并点击运行

 删除宏

您只能删除那些由您创建的宏。无法删除其他用户提供给您共享的宏。

要删除宏:

  1. 点击要在其中删除宏的 [模块] 页签
  2. 模块的主页中,点击运行宏 > 管理宏
  3. 从宏列表中,选择您想要删除的宏。
  4. 查看宏页面,向下滚动并点击红色的删除按钮。

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