场景
商机跟进流程的蓝图
目标：指导A公司的销售代表完成商机跟进流程的每个阶段（包括发送和复审报价）。
- 在这里，提供给客户的折扣将由 CRM 验证，从而确保销售团队遵守A公司的销售政策。
- 电子邮件通知可以在接受报价时立即自动发送给销售经理，以便及时得到他们的关注。
基本信息
业务流
迁移操作
蓝图！
输入基本信息
前提条件
在第一步输入基本信息之前，您就必须先完成下面提到的前提条件。它们对于为A公司的商机跟进流程创建蓝图至关重要。
在设置 > 设置 > 定制 > 模块 > 交易下，创建以下自定义字段。
- 折扣 - 百分比字段
- 订单数量 - 数字字段
- 订单摘要 - 多行字段
- 条款和条件 - 选择列表字段，带有以下值：接受和不接受。
- 点击设置 > 自动化 > 蓝图。
- 点击创建蓝图。在弹出窗口中，指定以下详细信息：
- 蓝图名称：A公司商机跟进
- 模块：商机
- 布局：标准
- 选择字段：阶段
- 条件：无
基本信息
业务流
迁移操作
蓝图！
设计业务流
- 在蓝图编辑器中，拖放流程中的所有状态（阶段）。
- 通过连接状态按钮中的节点，在状态之间建立关系。
- 通过点击两个状态之间的 + 按钮创建迁移。
（要删除迁移，只需右键点击迁移线并点击删除迁移）
基本信息
业务流
迁移操作
蓝图！
设置迁移操作
| 迁移之前 | 迁移期间 | 迁移之后 |
|---|---|---|
| 条件：无 | 无 | 无 |
| 迁移之前 | 迁移期间 | 迁移之后 |
|---|---|---|
所有者：记录所有者 条件：无 | 添加消息：输入客户反馈并更新演示状态 添加必填字段：演示状态 添加验证条件：演示状态为“已完成”。 错误消息：抱歉！除非演示完成，否则交易无法获得资格。 将注释设置为必填 | 电子邮件警报：将要发送的“演示成功通知”关联至销售经理。 |
| 迁移之前 | 迁移期间 | 迁移之后 |
|---|---|---|
所有者：记录所有者 条件：无 | 添加消息：将报价关联至交易。 | 电子邮件警报：将“已发送报价通知”关联至销售经理。 |
| 迁移之前 | 迁移期间 | 迁移之后 |
|---|---|---|
所有者：记录所有者 条件：无 | 添加消息：记下客户的所有额外请求 将注释设置为必填 | 将“电子邮件警报”关联至销售经理 “报价接受通知” |
| 迁移之前 | 迁移期间 | 迁移之后 |
|---|---|---|
所有者：记录所有者 条件：无 | 添加消息：记下拒绝原因 将注释设置为必填 | 将“电子邮件警报”关联至销售经理 “报价拒绝通知”。 |
| 迁移之前 | 迁移期间 | 迁移之后 |
|---|---|---|
所有者：记录所有者 条件：无 | 添加消息：输入产品折扣并添加有关协商的任何其他注释。 添加字段：折扣。 添加验证条件：折扣 <= 25 错误消息：抱歉！折扣不能超过 25% | 无 |
| 迁移之前 | 迁移期间 | 迁移之后 |
|---|---|---|
所有者：记录所有者 条件：无 | 添加消息：将已修订报价关联至交易。 | 电子邮件警报：将“已发送报价通知”关联至销售经理。 |
| 迁移之前 | 迁移期间 | 迁移之后 |
|---|---|---|
所有者：记录所有者 条件：无 | 添加消息：确认订单前，确保客户已接受条件和条件。填写订单摘要。 添加必填字段：条款和条件以及订单摘要 确认条款和条件已被接受。 | 将“电子邮件警报”关联至订单管理团队和销售经理。 “已针对交易提交订单”。 |
| 迁移之前 | 迁移期间 | 迁移之后 |
|---|---|---|
所有者：记录所有者 条件：无 | 添加消息：写下失去交易的原因 将注释设置为必填 | 将“电子邮件警报”关联至销售经理 “已失去交易”。 |
| 迁移之前 | 迁移期间 | 迁移之后 |
|---|---|---|
所有者：记录所有者 条件：无 | 添加消息：写下演示失败的原因 将注释设置为必填 | 将“电子邮件警报”关联至销售经理 “演示失败”。 |
设置迁移操作后，保存蓝图。现在我们已准备好执行此蓝图。
基本信息
业务流
迁移操作
蓝图！
执行蓝图
- 创建新的商机。
- 打开新记录的详细信息页面。
- 蓝图条显示记录的“当前状态”以及处于该状态时可用的迁移。
此过程从产品演示的结果开始。假设演示正常进行并且客户对演示非常满意。
- 点击演示成功。将打开一个弹出窗口，提示您输入演示的详细信息，例如，演示状态和有关客户的演示反馈备注。将状态更新为“已完成”时，可审查商机的资格。
- 现在，点击发送报价。
- 将已发送报价关联至交易。
- 然后，客户必须审查报价。如果报价被接受，那么会提交订单。点击提交订单。系统会提示您确保客户已接受条款和条件并填写订单摘要。执行此迁移时，表示已赢得并完成交易。
- 如果报价被拒绝，那么将进行协商并重新向客户发送报价。CRM 还会验证“协商”阶段提供的产品折扣，即，如果折扣超过 25%，那么交易无法完成“协商”阶段。
- 如果演示失败或者因为其他原因导致丢失订单，请点击“已失去交易”。
这样一来，您可以系统地跟进商机并关闭它。
您已成功执行商机跟进蓝图。然后，返回了解订单管理场景。