Zoho CRM基本使用

导入需跟进的潜在客户（CRM系统中称为线索）

将潜在客户导入Zoho CRM的方法：

• 手工输入: 如果您的潜在客户不多，可以这样输入。操作步骤：线索-新建线索。
• 名片扫描: 可在手机上安装Zoho的名片扫描app，将展会上收集到的名片信息直接扫描到CRM系统。不过此app需额外付费，且对中文支持得不好。
• Excel导入：您可以通过各种渠道收集数据，然后将CSV或者XLS文件导入到Zoho CRM 。操作步骤：线索-导入线索。
• 网站信息表（比如在线报名）直接导入： 可使用Zoho CRM创建Web表单，将代码粘贴到自己网站，这样当网站访问者通过该在线信息表提交信息，信息会自动进入CRM。

分配给销售进行跟进

在您的CRM帐号收集到潜在客户信息之后，接下来是分配给销售进行跟进。操作步骤：设置-自动化-分配规则。分配后，销售会收到提醒邮件，进行跟进。下图演示的是，将所有来自上海、福建、浙江、江苏的潜在客户分配给销售员李 明去跟进。这样做的前提是，导入潜在客户时，有“省/市”这一项信息，否则不能据此分配。还可以按创建时间、来源等等进行分配。

根据跟进结果，如果该潜在客户有下一步购买意愿，将其转化为商机

销售通过电话、邮件、在线会议等方式与潜在客户沟通后，基本可以判断其购买可能性。如果是意向客户，就需要将其转化为 商机 （即一条可能成单的交易），以便与未做沟通的潜在客户相区分。并将其所在公司自动转到CRM里的“客户”模块，具体联系人的电话等信息转到“联系人”模块。这是因为，同一个公司可能会有不同部门的不同联系人与你接洽。

操作步骤：线索-点击某个线索名称-点击上方的“转换”按钮。

继续跟进，发报价等，直至成单或丢单

对于商机，销售需要进行多次跟进，可能要进行售前演示，发送相关产品介绍文档，发送报价，来回砍价，转化为销售订单，或者客户明确表示不买了。完成整个销售流程。

操作步骤：商机-点击某个商机名称，添加每次跟进的结果备注，更改状态、查看每次来往邮件沟通、发送的报价等信息。