进度发票

注意：此功能在Zoho Books的所有付费计划中都可用。访问定价页面了解更多信息。

进度开票是一种开票方法，允许企业在工作完成或产品交付时以较小、可管理的金额开票并收款，而不是等待项目结束时全额付款。这种方法将总共同意的价格分成几次付款，帮助企业在整个项目过程中保持现金流。

在Zoho Books中，您可以轻松设置和管理这些进度发票，确保您逐步收款，直到收取全部金额。这种方法帮助您避免财务压力，并保持企业和客户的正常运行。

场景：Zylker建筑公司开始为Skynet Corp进行一项50万美元的办公室项目，并在关键阶段发送进度发票。首先，他们预先收取10%，然后在基础建设后收取20%，在框架完成时收取30%，并在完成时收取最后的40%。这样，Skynet Corp在项目的不同阶段向Zylker建筑公司支付款项。

Zoho Books中的进度发票如何工作

一旦您启用进度发票，您可以创建一个报价，并选择开具自定义金额、百分比或每个项目的特定金额的发票。一旦发票创建，报价就会被标记为 部分开票。然后，您可以继续定期创建发票，直到整个金额都开具发票。

在Zoho Books中启用进度发票

注意：

一旦您启用进度发票：
- 如果报价已经转换为销售订单，您将无法直接从报价创建发票。
- 您可以使用和关联类型为所有项目或 单个项目的价格列表，但定价方案必须设置为单价定价。

前提条件：要启用进度发票，请确保在报价偏好设置中选择了不自动转换已接受的报价。如果没有设置，您可以通过转到设置 > 销售 > 报价 > 通用 > 自动转换已接受的报价为发票 > 勾选不自动转换已接受的报价，然后点击保存来启用它。

要在Zoho Books中启用进度发票：

登录您的Zoho Books帐户。
转到设置。
在销售下选择报价。
在通用选项卡中，进度发票下，勾选允许从报价创建进度发票。
向下滚动，然后点击保存。

现在，进度发票将被启用，您可以开始从已接受的报价创建进度发票。

从报价中创建进度发票

前提条件：报价必须被客户接受或标记为已接受。

创建进度发票的步骤：

在左侧边栏中选择销售，然后选择报价。
选择你想要创建进度发票的已接受报价。
在详情页面中，点击转换为发票。
在创建进度发票弹出窗口中，选择你想要如何向客户开发票的选项：
- 开具全部金额的发票：选择此选项以创建全额报价的发票，而不是开具自定义金额或百分比的发票。
- 开具自定义金额或百分比的发票：选择此选项以开具自定义金额或百分比的发票。选择此选项后：
  - 在弹出窗口中，选择%图标以应用百分比，或选择货币图标以输入特定金额。
  - 输入你想要的金额或百分比，然后点击下一步。
  - 你将被重定向到新建发票页面，在该页面中，指定的金额或百分比将应用于项目表中的项目。要添加更多项目，点击+ 添加新行或+ 批量添加项目。
  - 填写其他必要的字段，然后点击保存为草稿或保存并发送。
- 为每个行项目开具自定义金额或百分比的发票：选择此选项以为每个行项目开具自定义金额或百分比的发票。选择此选项后：
  - 你将被重定向到新建发票页面，在该页面中，你需要为项目表中的每个行项目输入金额或百分比。选择%图标以应用百分比，或选择货币图标以输入特定金额。
  - 输入你想要的金额或百分比。
  - 要添加更多项目，点击+ 添加新行或+ 批量添加项目。
  - 填写其他必要的字段，然后点击保存为草稿以将其保存为草稿，或点击保存并发送以将发票发送给客户。
- 开具剩余余额金额的发票：如果你已经创建了进度发票，选择此选项以开具报价的剩余余额的发票。选择此选项后：
  - 你将被重定向到新建发票页面，在该页面中，客户将被开具剩余报价金额的发票。
  - 查看详情，然后点击保存为草稿以将其保存为草稿，或点击保存并发送以将发票发送给客户。