CSG Forte

CSG Forte是一种支付解决方案，让您能够快速安全地接受和发送付款。您可以在Zoho Books中配置CSG Forte，以收集发票的一次性和定期发票付款，并向您的供应商支付账单。

设置CSG Forte

如果您已经有一个CSG Forte账户，您可以在Zoho Books中设置集成。如果您还没有账户，您可以 从Zoho Books创建一个新的CSG Forte账户。

在Zoho Books中设置CSG Forte：

• 转到设置。
• 点击在线支付并选择客户付款或供应商付款。
• 点击CSG Forte旁边的立即设置。

• 输入以下详细信息：

  字段	描述
  位置ID	输入您希望与Zoho Books关联的位置ID。您可以在Dex门户中的 位置模块中找到此ID。
  API登录ID	一个标识您的CSG Forte账户的值。这可以在 位置模块下的凭证选项卡中找到。
  组织ID	与您的CSG Forte账户中的组织关联的唯一ID。您可以在Dex门户中的 位置模块中找到这个。
  访问ID	访问ID是您用于API认证的用户名，在开发者下的API凭证 模块中可以找到。
  安全密钥	安全密钥是您用于API认证的密码，可以在开发者下的API 凭证模块中找到
  银行账户	选择您将进行和接收付款的银行账户。
  付款方式	检查您希望启用的付款方式。CSG Forte支持使用卡和银行转账（ACH）收款。

  

• 点击保存。

您将在Zoho Books中配置了CSG Forte。

收取客户付款

启用付款选项

设置集成后，您需要在创建的发票中启用CSG Forte作为付款选项。

启用：

• 转到发票模块。
• 创建一个新的发票，填写必要的详细信息。

• 滚动到页面底部，检查Forte (ACH, Card)作为付款选项。

  

• 点击保存。

您的客户现在将能够使用您启用的付款选项进行付款。

从客户处接收付款

一旦您启用了付款选项，您的客户就可以通过客户门户或您与他们分享的链接进行付款。要付款，您的客户需要：

• 从客户门户或电子邮件查看发票。
• 点击立即付款按钮，他们将被重定向到付款页面。
• 选择付款方式，然后选择现有的卡或银行账户，或添加新的卡或账户。

• 点击付款。

  

您将收到一封关于您的客户在线付款的电子邮件，发票状态将被标记为已付款。

向客户收费

您可以使用保存的卡或银行账户手动或自动向客户收取发票费用。了解如何将卡或银行账户与您的客户关联。

手动收费

要手动向客户收取他们的发票费用：

• 从发票模块进入特定的发票。

• 转到记录付款下拉菜单并选择向客户收费。

  

• 选择客户的卡或银行账户进行收费。

• 点击继续。

您将为发票向客户收取费用。

自动收费

在定期发票的情况下，您可以将卡或银行账户关联到配置文件以自动向客户收费。

将卡关联到定期发票：

• 转到销售模块并选择定期发票。
• 选择您希望与卡关联的定期发票。

• 点击关联付款选项下拉菜单并选择关联信用卡。

  

• 输入客户的卡详细信息并点击关联卡。如果您已经为客户添加了一张卡，点击弹出窗口中的关联卡以关联同一张卡。

当客户的发票到期时，将自动收取客户的卡费用。

发起供应商付款

您可以使用CSG Forte集成通过ACH向您的供应商的银行账户发起付款。一旦您将银行账户关联到您的供应商，您就可以开始发起账单付款。

发起账单付款：

• 转到您希望付款的账单。

• 转到记录付款下拉菜单并选择通过ACH付款。

  

• 选择或添加银行账户并点击继续。
• 在下一个屏幕中点击发起付款以确认。

将向您的供应商发起付款，付款状态将被标记为未清算，直到付款处理完毕。

编辑集成

如果您想更改银行账户，启用或禁用付款方式，或只是更新您的凭据，您可以编辑设置。

编辑：

• 转到设置并选择在线付款。
• 点击供应商付款或客户付款。
• 点击CSG Forte旁边的编辑设置并进行必要的更改。
• 点击保存。

您的集成设置将被更新。

删除集成

如果您不再希望使用此集成，您可以删除它。在删除之前，取消在未付发票中作为付款选项的CSG Forte选项，并 删除任何关联的卡或银行账户。

要删除：

• 转到设置并选择在线支付。
• 点击供应商支付或客户支付。
• 点击CSG Forte旁边的垃圾桶图标。
• 点击确定进行确认。

CSG Forte集成将在Zoho Books中被删除。