仪表板

将银行对账单导入到Zoho Books后，您将可以访问一个显示最新对账单详细信息、最后一次手动导入的日期、最后一次对账的日期以及为银行账户添加的交易规则的仪表板。

查看您银行账户的仪表板：

• 转到左侧边栏的银行模块。
• 选择您想要查看仪表板的银行账户。
• 在出现的页面上，转到仪表板选项卡。

最新对账单详细信息部分显示以下信息：

1. 总交易：这是您最新的银行对账单中导入到Zoho Books的交易总数。
2. 自动分类交易：自动分类的交易是符合交易规则设定的条件的交易，您选择允许Zoho Books在创建交易规则时自动分类这些交易。您无需手动匹配这些交易。
3. 已识别交易：已识别的交易是符合交易规则设定的条件的交易，您选择在创建交易规则时手动匹配或分类它们。
4. 最佳匹配：这些是与您的Zoho Books组织中的交易匹配的已识别交易。
5. 未分类交易：这些是不符合您的银行账户创建的任何交易规则条件的交易。您无法将这些交易与您的Zoho Books账户中的交易匹配。您将需要为这些交易在您的组织中手动创建交易。
6. 重复项：这些是您的银行对账单中重复的交易。Zoho Books将自动排除重复的交易。

重复交易偏好设置

当您导入银行对账单时，Zoho Books将自动排除任何重复的交易。如果需要，您可以选择手动排除重复的交易。操作如下：

• 点击您的银行账户仪表板的最新对账单详细信息部分中重复项旁边的数字计数。

• 在出现的页面上，点击配置。

• 在弹出的窗口中，选择不，我自己来。

• 点击保存。

现在，您将需要手动排除重复的未分类交易。