避免业务员离职丢失客户与报价档案,标准化交接怎么做

避免业务员离职丢失客户与报价档案,标准化交接怎么做

外贸与销售团队在业务员离职时,怎么避免客户与报价档案跟着人一起消失?答案是先把数据从个人手里搬到公司系统,再按固定清单交接。以Zoho Books进销存财务管理系统为例,它把客户档案、报价记录、用户权限收在同一处,特别适合客户分散在几个业务员手上的外贸团队。

FOB还是CIF?选错一个贸易术语,一个柜子可能多花5000块

FOB还是CIF?选错一个贸易术语,一个柜子可能多花5000块

同一批货、同一个柜子,报价单上写 FOB 还是 CIF,看起来只是两个缩写之差——落到成本上,却可能是几千块的出入。运费谁出、保险谁买、目的港费用算谁的,每一条都在悄悄吃掉你的利润。这篇文章告诉你如何把选定的贸易术语“固化”进报价流程,不再每次手改、不再算错。