在 Zoho Recruit 中，您可以通过以下方式创建客户：

• 在客户详细信息表单中输入数据：您可以手动填入从各种外部源收集的客户详细信息。
• 从外部源导入应聘者： 您可以通过各种来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文件导入至 Zoho Recruit。
• 将应聘者转换为客户：在应聘者转换时，可创建联系人、客户和空缺职位。
• 同步 Microsoft Outlook 联系人：将 Microsoft Outlook 中的联系人与 Zoho Recruit 同步。在特殊情况下：在 Microsoft Outlook 中指定公司名称字段时将在 Zoho Recruit 中创建客户

若要了解 Zoho 在“客户”模块中定义的标准字段，请点击此处。

 单独创建客户

您可以通过以下方式单独创建客户：

• 在客户创建表单中填入详细信息。
• 复制客户，在现有客户详细信息中作出一些更改。

可用性

若要单独创建客户

1. 在客户模块中，点击（添加按钮）以添加新客户。
2. 在创建客户页面中，输入客户详情。 
3. 点击保存。

若要复制客户

1. 在客户页签中，点击要复制的特定客户。
2. 在客户详细信息页面中，点击 （更多按钮）并从列表中选择复制。
3. 在复制客户页面中，修改所需的详情。 
4. 点击保存。

 使用客户详细信息页面

创建客户之后，您可以在记录的详情页面查看客户的详细信息。客户的详情页面在一个位置显示与客户有关的信息 - 例如，与客户相关的空缺职位和联系人、活动、备注、事件、电子邮件等。

若要查看客户详情页面

1. 点击客户模块。
2. 点击客户列表视图中的所需客户。
3. 您将看到该客户的详情页面。

下面是客户详情页面的快速导览：

1. 在信息和时间轴视图之间切换。

• 信息 - 显示相关列表和与客户关联的链接
• 时间轴 - 显示在客户的详情页面执行的操作的历史记录。

• 名片视图：查看与客户相关的前 5 个字段。您可以自定义客户的名片视图。
• 编辑 - 允许您编辑记录。
• “更多”图标 - 显示可为客户执行的其他选项。
  
• 查看相关详细信息，例如与客户相关的商机和联系人。
• 相关列表分栏 - 从这个部分导航至所需的相关列表。您可以在这个部分添加新的相关列表以及将新条目添加到现有相关列表。
  
  
• 自定义链接 - 查看与客户关联的自定义链接。
• 备注 - 查看与客户关联的备注。
• 相关列表 - 向下滚动以查看与客户关联的所有相关列表。

 将客户与其他记录关联

您可以创建客户的 360 度全景视图以在单个视图中显示所有关联详细信息，例如，联系人、空缺职位、活动、附件和备注。

在客户详细信息页面中，您可以更新以下项：

• 空缺职位：添加空缺职位。
• 联系人：添加联系人。
• 未关闭的活动：添加任务和活动（会议和通话）。
• 已关闭的活动：显示已关闭的活动。
• 附件和备注：附加文档和备注。
• 成员客户：添加其他部门或父客户的下属公司。

 添加成员客户

成员客户是添加到现有父客户下面的附属客户。这样可让父公司内包含拥有不同部门的单独客户，并为父客户内的个别客户以及合并客户提供一个完整视图。

若要添加成员客户

1. 在客户详情页面，会显示现有成员客户详情（如有）。
   • 点击客户名称、电话、网站、客户类型、行业或年收入链接以排列记录的显示顺序。
   • 点击相关的编辑或删除链接分别修改或删除成员客户详情。
2. 点击新建。
3. 输入成员客户详细信息。
4. 点击保存。