在 Zoho Recruit 中使用日历
了解您的日历及其中的各种组件可帮助您更有效地规划所有活动和计划通话。下面是 Zoho Recruit 日历中的一些组件,可帮助您更好地理解日历和充分利用它。
日、周和月视图
您的日历有日、周和月视图,查看其他用户的日历时也有这些视图。
待处理邀请
查看您还未回应的邀请。
接受邀请
在日历中接受或拒绝活动邀请。
已邀请的活动
已邀请的活动在日历中单独标出。
导入和导出活动
使用 .ics 格式文件导入日历活动。导出的日历活动也将为 .ics 文件。
提醒
在活动开始之前和通话之前收到提醒。
其他用户的日历
- 具有管理员角色的用户可以在日历中查看所有用户的活动。
- 如果非管理员角色用户具有数据共享设置 功能下面的公开读/写/删除或仅公开读权限,他们也可查看其他用户的活动。不管用户的角色权限和职位层次结构是什么,此选项都适用。另请参阅设置数据共享规则
- 根据 Zoho Recruit 中的职位层级机构,不具备上述权限的其他用户将不能查看其他用户的活动。
- 点击我的活动和通话下拉列表并选择全部用户的活动和通话以查看其他用户的活动。
创建活动
从日历内创建活动快捷和容易。您可以点击创建链接或点击日历中的日期和时间空档以创建活动。创建之后,这些活动也将显示在“任务、通话及活动”页签下面。默认情况下,Zoho Recruit 在从日历创建活动时提供以下字段。
- 主题 - 活动的名称
- 地点 - 活动在哪里举办
- 全天 - 是否为全天活动
- 起始和结束日期与时间 - 活动的日期和时间。
- 重复 - 活动安排在何时定时执行
- 参与者 - 被邀请参加活动的人
- 提醒 - 活动的提醒
您添加活动时填写的表单可以自定义。您可以在表单中添加或删除字段,上面提到的这些对记录很重要的默认字段除外。此外,您还可以将字段标记为必填。另请参阅编辑页面布局
若要从日历创建活动
- 点击日历中的创建链接并选择活动。
您也可以点击日历中的日期或时间空档并创建活动。
- 指定活动的主题和地点。
- 如果您想将活动标记为全天活动,请选择全天复选框。
- 选择起始和结束日期和时间。
对于全天活动,设置时间的选项不可用。 - 从活动所有者下拉列表中,选择主持活动的用户的名称。
活动所有者下拉列表中列出的用户将基于您的职位层级结构。活动将在主持活动的用户的日历中创建。 - 选择应聘者、联系人或其它模块以指定活动所涉及的对象。
- 如果您想将活动安排为每日、每周、每月或每年重复,请点击更改链接。
默认情况下,重复选项设为无。 - 如果您想要邀请参与者加入活动,请点击添加链接。您可以选择联系人、应聘者、用户以及来自特定职位、组、区域等的用户。
默认情况下,参与者选项设为无。您也可以指定不在 Zoho Recruit 帐户中的联系人的邮箱地址并邀请他们参加活动。 - 为活动设置提醒。
默认情况下,当您创建活动时,提醒设置将基于主持活动的用户的日历首选项来设置。但是,如有需要,您可以更改该设置。 - 如果您需要填写其它字段以添加有关活动的更多详细信息,请点击添加更多信息。
- 点击保存。
计划通话
您可以从日历内计划通话。您可以点击创建链接或点击日历中的未来日期和时间空档以计划通话。创建之后,这些通话也将显示在“任务、通话及活动”页签下面。默认情况下,Zoho Recruit 在从日历添加计划通话时提供以下字段。
- 主题 - 通话的主题。
- 通话类型 - 默认为呼出,因为它们是计划通话。
- 通话目的 - 通话的目的,例如谈判、寻找潜在客户、演示等。
- 联系人姓名和涉及对象 - 通话的联系人或其它相关记录。
- 通话详细信息 - 这包括通话日期和开始时间。
- 所有者 - 记录的所有者或被分配通话的用户。
- 提醒 - 通话的提醒
若要从日历添加计划通话
- 点击日历中的创建链接并选择通话。
您也可以点击日历中的日期或时间空档并添加计划通话。
- 指定通话的主题。
默认情况下,通话类型将为“呼出”。 - 从下拉列表中选择通话目的。
- 选择应聘者、联系人或其它模块以指定通话所涉及的对象。
- 输入通话的日期和开始时间详情。
- 从下拉列表中选择所有者。
- 为通话设置提醒。
日历首选项中的提醒设置将不会考虑进去,因为它仅为活动设置。 - 如果您需要填写其它字段以添加有关通话的更多详细信息,请点击添加更多信息。
- 点击保存。
备注
- 根据职位层级结构,您也许可以访问机构中其他用户的日历。您也可以在他们的日历中添加活动/通话。当您在日历中创建活动/通话,但选择另一个用户作为记录的主持人/所有者时,活动将添加到主持人/记录所有者的日历中。
- 当您点击日历中的活动时,您可以看到一些活动详细信息。这些详细信息可以在页面布局设置 中自定义,以便让用户匆匆一瞥就可以看到最重要的详细信息。
- 您可以在日、周或月视图中查看活动和通话。
- 当已经邀请参与者参加活动时,则必须先取消活动,通过邮件通知被邀请用户,然后才可以删除活动。