状态和迁移

状态和迁移是构成 Zoho CRM 中蓝图的主要元素。理解这些术语对于设计蓝图至关重要。

状态迁移

状态

流程中的每个阶段在蓝图中都定义为一个“状态”。例如：CRM中的商机直到关闭会经历不同的阶段 - 资格判定、谈判和折扣审批。每个阶段都作为一个“状态”。

在蓝图编辑器中需要拖拽状态来设计业务流，如下面的 GIF 所示。

下一步

“迁移”是指流程的状态更改，是对流程中两个阶段的连接。它规定了一个记录从一个阶段推进到另一个阶段所需要的条件。

例如：在“商机”模块中规定一个记录从“谈判”推进到“已批准折扣”阶段所需要的条件和操作。在此情况下，您将创建名为“批准折扣”的迁移，并指定要完成此迁移的条件。

您配置的每个迁移在记录的详细信息页面上显示为按钮，如以下 GIF 中所示。

每个迁移都设置了迁移之前、迁移期间和迁移之后的操作规则。

迁移之前	迁移期间	迁移之后
决定谁应该对哪些记录执行迁移。	决定迁移所有者应发出什么信息提示以便完成迁移	决定执行迁移后要自动完成的操作。例如：发送电子邮件、分配任务、配置 Webhooks、自定义功能并进行字段更新。