Zoho Creator低代码为会计服务部门构建定制的ERP

2022-10-27 41 阅读量 3 分钟 Alisa
低代码为会计服务部门构建定制的ERP

在这篇文章中,新加坡的合作伙伴Zolution分享了他们如何使用Zoho Creator低代码平台解决客户的问题。

Zolution的客户是新加坡一家领先的会计事务所,业务遍及新加坡、马来西亚、越南和中国。他们的地区办事处网络使他们成为需要完全合规的跨境会计服务的企业的理想选择。客户提供各种会计、公司秘书和其他相关的管理服务,如财务报表、纳税申报准备和企业注册。客户平均每月会加入近100家公司。到目前为止,他们有大约5000名活跃客户。

客户提供的会计服务涉及大量的手动工作和纸质流程,导致操作效率低下且容易出错。此外,所提供的服务分别在不同的子公司进行,以满足各种行业和细分市场的需求。由于更高的间接成本、质量保证的复杂性以及遵守“了解您的客户”的努力,这些低效的运营阻碍了客户业务的增长。这些因素减缓了向新市场的扩张,降低了它们在现有市场的竞争力。

随着业务的增长,为了实现规模经济,管理层建立了一个共享的运营中心,他们的会计师和顾问在这里组成一个团队,集中提供服务。同时,他们还计划实施定制的ERP系统,其中包括项目管理解决方案和高级工作流功能,以实现关键业务流程的自动化。客户旨在实现:

• 减少人工输入导致的错误和重复工作

• 能够为客户处理更高价值工作的授权员工

• 更好地管理客户数据,以进行营销和留住客户

Zolution负责构建一个ERP系统,该系统可以同步所有子公司拥有的多个会计系统中的客户和交易数据。该系统需要自动化项目工作流,通知内部利益相关者截止日期,并通知客户续订。

Zoho Creator很快被客户采用为他们系统的低代码平台,他们用它作为中间层来协调各种现有IT系统之间的信息流。Zoho Creator整合来自不同会计系统的交易和客户信息,然后将处理后的数据同步到Zoho CRM,Zoho CRM作为销售、营销和运营团队管理不同实体的所有客户数据的单一数据源。

Zolution与客户的管理团队合作构建定制的ERP系统执行重要任务:

• 帮助销售团队完成交易,并在各自的会计系统中记录客户信息

• 在会计系统中创建发票时同步数据

• 将会计系统中的原始数据转换为运营团队需要的经过处理的数据,然后将数据推送到CRM中

• 使用CRM跟踪所有子公司各种项目的状态,并丰富销售、营销和运营团队的客户洞察

• 随时生成最新的管理报告

客户对项目的结果非常满意。在成本方面,每个员工的平均运营成本从2018年的每个客户5新元减少到2021年的2新元。在运营效率方面,他们成功实现了:

• 劳动力成本与收入的比率从60%降低到50%

• 将归档的错误率降低了50%

• 每个案例的平均处理时间减少了40%

• UAT之后没有重大系统错误

成功实施后,客户继续与Zolution合作开发ERP的第二阶段。项目的第一阶段使客户能够整合所有客户数据并自动化关键流程。第二阶段的重点是营销自动化,以扩大区域客户群。

Zoho Creator的灵活性还允许客户根据其运营流程的变化快速、及时地修改ERP。在这个高度竞争的时代,拥有快速适应市场变化的能力是公司在竞争中脱颖而出的关键。

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