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从 Zoho Mail添加详细信息

大部分客户互动都是通过邮件进行,因此 Zoho Mail提供了简单方式来收集联系人信息并将其存储在您的 Zoho CRM 账户中。 潜在客户发送邮件时,您无需手动在您的 Zoho CRM 账户中添加线索信息。 您从 Zoho Mail中可以添加邮件地址作为 CRM 中的线索。 除此以外,您还可以添加客户详细信息作为 CRM 中的联系人并为联系人创建相关任务、活动、备注和潜在客户。 此选项仅在您激活了 Zoho Mail插件功能的情况下可用。

 作为线索或联系人添加

如果邮件中的邮件地址在您的 CRM 账户中不可用,您可以添加邮件中可用的客户详细信息作为 Zoho CRM 中的线索或联系人。

如需添加作为 CRM 中的线索/联系人

  1. 在 Zoho CRM 中,点击邮件选项卡。
  2. 收件箱中,打开您的客户邮件。
  3. 点击发件人姓名,然后从下拉菜单中点击查看CRM信息
  4. CRM信息页面,选择线索联系人
    在 Zoho CRM 中,详细信息将作为线索或联系人添加。
  5. 指定名字电话公司详细信息。
    如果邮件有这些详细信息,其将自动填充。
  6. 点击保存

添加任务、活动、备注 &潜在客户

如果邮件中的邮件地址已经作为您的 CRM 账户中联系人或线索添加,则您可以为邮件中的线索/联系人添加任务、活动和备注。 除此以外,您也可以为联系人添加潜在客户。

如需添加任务

  1. 在 Zoho CRM 中,点击邮件选项卡。
  2. 收件箱中,打开您的客户邮件。
  3. 点击发件人姓名,然后从下拉菜单中点击查看CRM信息
  4. CRM信息页面活动下方,点击 任务备注活动潜在客户
    添加潜在客户的选项仅在其为联系人而非线索时可用。
  5. 输入所需的详细信息并点击添加

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请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn