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计划报表

 计划报表

 计划报表

您可以通过将所需的报表计划为每日、每周、每月或每年发送,自动向同事、高级管理层和非 Zoho CRM 用户发送这些报表。一旦配置了报表计划程序,指定的报表就会以电子邮件附件(XLS 格式)的形式发送给收件人。

可用性

必需角色权限:具有“计划报表”权限的用户可访问此功能。

 

要设置报表计划程序:

  1. 点击报表页签。
  2. 报表主页,点击报表计划程序
  3. 计划的报表页面,将显示现有计划程序(如果有)。
  4. 点击新建报表计划
  5. 新建报表计划页面,指定值(请参见下表)。
  6. 点击保存

注:

  • 已计划的报表的最大记录数为 2000

 标准字段列表

字段描述评论
计划名称指定计划名称必填字段
选择报表从下拉列表中选择报表必填字段
活跃指定计划程序状态复选框
开始日期指定报表的计划开始日期必填字段。标准日期格式为 mm/dd/yy
开始时间指定必须生成报表并将其发送给收件人的时间必填字段。标准时间格式为 hh:mm
重复从下拉列表中选择报表计划程序的频率。您可以选择下列其中一个选项:每日、每周、每月或每年。下拉列表
收件人详情从列表中指定收件人。列表
收件人电子邮件指定以逗号分隔的电子邮件 ID文本框

 导出报表

您可以将报表数据导出为 XLS、CSV、PDF 和 HTML 格式,这些格式可用于进一步数据分析。

要导出报表:

  1. 点击报表页签。
  2. 报表主页,从所需模块中选择报表。
    例如,从线索模块选择按来源分类的线索
  3. 在报表页面,点击“导出”,然后选择下列其中一个选项:
    • 导出为 Excel:以 .XLS 格式保存报表
    • 导出为 CSV:以 CSV 格式保存报表
    • 导出为 PDF:以 PDF 格式导出报表

注:

  • 一个页面中最多列出 2000 条记录。您可以使用导航选项来查看其他页面。
  • 每次导出时,每个页面(仅限 CSV 格式)最多导出 20000 条记录。此功能需要满足下列条件。
    • 您每天最多可导出 5 个大小各为 20000 条记录的报表。
    • 您一天中无法导出同一个大小为 20000 条记录的报表两次。如果您尝试第二次导出同一报表,那么只能导出为 2000 条记录/页,而不是 20000 条记录一起导出。

要接收完整备份,您可以请求进行数据备份,价格为每个请求 10.00 美元。 另请参阅数据备份  

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