生成报表
您可以创建链接一些其他跨功能模块的特定于模块的新报表。例如，可以在“客户”模块中创建链接其他模块（比如“联系人”、“交易”、“报价”等）的报表。
报表类型
- 表格报表：在报表中显示不含任何小计的数据。使用此类型报表来创建联系人邮件列表、销售管道集成视图等。
- 摘要报表：显示数据及小计、归类和其他摘要信息。
- 矩阵报表：显示汇总在网格的水平和垂直列中的数据。
生成报表创建报表
您可以根据机构需求创建新报表。报表自定义涉及下列步骤：
- 选择模块和相应的跨功能模块
- 选择报表类型（表格、摘要或矩阵报表）
- 选择报表列
- 对列进行分组
- 选择计算函数
- 指定高级排序筛选器
- 将报表保存在文件夹中
可用性
必需角色权限：具有报表和统计图表权限的用户可访问此功能。
注：
- 可以根据您的需求自定义标准报表，方法是点击报表主页中的自定义链接。一旦进行自定义，就无法还原为默认报表。
- 关于与机构中的其他用户共享您创建的报表，请注意，报表中的所有字段都对这些用户可见，即使有些用户可能没有查看一些字段的权限也是如此。
第 1 部分：选择模块和跨功能模块
- 点击报表页签。
- 在报表主页，点击创建报表。
- 在创建报表页面，执行以下操作：
- 从下拉列表中选择主模块。
- 从相关模块列表框中选择跨功能模块。
您可以使用相关模块中的字段来定义条件、添加报表中的列以及选择要计算总和的列。
- 点击继续。
第 2 部分：选择报表类型
- 在创建报表页面的报表类型页签下，选择下列其中一个报表选项：
- 表格报表
- 摘要报表
- 矩阵报表
注：
- 选择摘要报表时，分组页签也将可用。
- 创建报表时，您随时可运行或保存报表。
- 点击运行按钮时，系统会提示您保存报表。报表将会暂时保存，随后生成报表预览。
- 点击保存按钮时，报表将保存在您指定的文件夹中。
第 3 部分：选择报表列
- 在创建报表页面，点击列页签。
- 执行以下操作，以选择要显示在报表中的列：
- 从可用列列表框中选择列。
- 点击添加。
- 这些列将添加到已选列列表框中。
- 使用向上和向下箭头键对列的显示顺序进行排序。
- 选择列名，并点击
以删除选定列。
- 点击保存。
在弹出窗口中，指定报表名称、描述和报表文件夹详细信息。 - 点击运行以便先保存报表，然后再运行。
- 选择报表列后，如果您使用的是摘要报表，请点击分组页签，否则点击求和的列页签（请参见步骤 5）。
第 4 部分：对报表列进行分组
注：
- 系统将仅针对此处选择的那些模块显示列名（在列页签中）。
- 在创建报表页面，点击分组页签。
仅当您在报表类型页签下选择”摘要报表“时，此页签才会显示。 - 在分组页面，可以根据所指定的分组条件对记录进行分组。
- 从相应列表中选择值。
- 从列表中选择升序或降序。
第 5 部分：选择计算函数
- 在创建报表页面，点击求和的列页签。
- 在求和的列部分，选择所需的计算函数（ Sum、Average、 Lowest Value 或 Largest Value ）。
第 6 部分：指定高级排序筛选器
- 在创建报表页面，点击条件页签。
- 在条件部分，为报表选择其他条件。
- 完成报表自定义后，请执行以下操作：
- 点击运行以预览报表。
- 点击保存。
- 点击取消。
注：
- 您还可以使用记录的创建者和修改者字段来定义条件。
第 7 部分：将报表保存在文件夹中
- 在创建报表页面，点击运行或保存。
请注意，必须先保存报表，然后才能运行报表。 - 在保存报表对话框中，执行以下操作：
- 输入报表名称。
- 输入报表的描述。
- 选择用于存储报表的报表文件夹。
- 点击保存。
编辑条件模式
报表中的“条件匹配编辑器”可帮助您使用简单逻辑（比如 and (与) / or (或)）来定义高级筛选器。
可用性
必需角色权限：具有报表和统计图表权限的用户可访问此功能。
注：
- 您最多可在报表中指定 25 个条件。
要编辑条件模式，请执行以下操作：
- 点击报表页签。
- 从报表列表中，点击您想要在其中编辑条件匹配的相应报表的自定义链接。
- 在自定义报表页面，点击条件页签。
- 复查现有条件，然后点击更改匹配链接。
- 在匹配编辑器框中，修改筛选器并点击保存链接。
- 保存已修改的报表。
示例：
您想要创建一个根据以下条件列出交易的报表：
阶段为‘已成交’，交易所有者为‘Manish Patel 或 Martin Wilson’，预期收益为大于‘10000 美元’，线索来源为‘陌生电话或 Web 表单’。
您可以按如下所示使用“条件”选项轻松创建此条件：
条件模式将自动设置为：
因为此条件模式不符合要求，所以您可进行以下编辑：
条件模式将自动设置为：
因为此条件模式不符合要求，所以您可进行以下编辑：
您可在“条件模式编辑器”中使用以下字符：
- 圆括号：( )
- and (与) / or (或) 运算符
- 条件行号
重要提示
- 当更改匹配框打开时，您不能在指定条件部分下面添加或删除条件行。
- 如果不指定括号，那么系统不会考虑运算符优先级。例如，如果您指定条件为 1 or 2 and 3，则这将会被视为 ((1 or 2) and 3)
- 可更改条件行的 and 或 or 运算符，它将在下面的“编辑器”中更新。
- 可在模式中更改 and 或 or 条件，它将在以上行中更新。
- 如果您指定 1 and 2 并保存，那么在编辑报表时，匹配将显示为 (1 and 2)。对于 (1 and 2) or 3，该模式将显示为 ( (1 and 2) or 3 )。
- 如果您在编辑器中添加更多行，并逐个删除，那么该模式中将显示额外括号。例如，如果有 4 行并且您删除第 3 行，那么条件模式将为 ( ( ( ( 1 and 2 ) ) ) or 3 )。如果第 1 行被删除，那么它将显示为 ( ( ( ( 1 ) ) ) or 2 )。但是，保存条件时，它将更改为 ( 1 or 2 )。
- 确保您未使用以下项，因为它们无效：()、(and)、(or)
- 如果括号不匹配，那么它将被视为无效。
- 如果行数和匹配中给出的数目不匹配，那么将会显示错误消息；如果指定的模式中缺少任何数字，也会显示错误消息。
- 编辑条件匹配时，报表中的“保存”和“取消”按钮处于隐藏状态。
- 如果缺少反括号，那么“条件模式编辑器”与其视图方式之间将会产生差异。
编辑器中的条件模式 视图方式下的条件模式 ( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 ) (( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 )) 1 and 2 and 3 and 4 (1 and 2 and 3 and 4 ) ( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 ) ( ( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 ) )
在条件中使用‘最近活动时间’
对记录进行任何更改（可能是添加备注、关闭任务、发送电子邮件，或仅仅是编辑字段）时的时间将会捕获到“最近操作时间”下面。可在报表条件中使用此字段中的信息，以筛选掉在特定时间段内没有任何操作的记录，或筛选掉那些具有最近操作的记录。
注：
- 此选项仅在线索、客户、联系人和交易模块中受支持。
- 应选择这些模块作为主模块，或这些模块应该是其中一个相关模块。
- 虽然列表视图条件下的最近操作时间捕获对记录进行的所有更新，但上次修改时间仅捕获对字段进行的更改，不包括对备注、任务或电子邮件部分进行的更改。
- 此条件可在所有类型的报表中使用。
可用性
必需角色权限：具有报表和统计图表权限的用户可访问此功能。
活动和更新将记录为“上次活动时间”：
- 编辑记录中的字段
- 添加和更新活动（即任务、事件、通话）
- 发送电子邮件给线索和联系人
- 添加和编辑备注
- 在客户下添加交易和联系人
- 更改记录的所有者
- 添加和删除记录
（这不包括删除与父记录关联的记录。） - 关闭任务
（不适用于活动，因为在结束日期时间之后，它们会自动移动到“已关闭活动”下面。） - 删除和恢复记录（单个或批量）。
- 批量操作（例如，“批量更新”、“批量转移”等）。
（“批量删除”选项除外。）
活动和更新将不会记录为“上次活动时间”：
- “编辑客户下的联系人或交易”将不会列示在“客户”下。
- 删除记录下面的相关列表。
创建报表文件夹
默认情况下，报表存储在不同的类别中。您可以创建个人或公共文件夹，将经常使用的报表存储在公共文件夹中以便于访问。
要创建报表文件夹：
- 点击报表页签。
- 在报表主页，点击创建报表文件夹。
- 在创建报表文件夹页面，执行以下操作：
- 输入文件夹名称。
- 输入文件夹描述。
- 选择可访问性详情：
- 允许所有用户查看该报表文件夹：如果您想要支持所有用户访问该文件夹，请选中此项。
- 仅向我显示该报表文件夹：如果您想要仅支持您访问该文件夹，请选中此项。
- 允许以下用户查看该报表文件夹：选择可访问文件夹的用户或用户职位。
- 点击保存。
查看报表
要访问报表页签中的标准报表，请点击报表文件夹（例如，客户和联系人报表、交易报表以及其他报表）中的特定报表（例如，客户和联系人报表中的联系人邮寄列表） 。
要查看报表：
- 点击报表页签。
- 在报表主页，点击所需的报表组。
- 从显示的报表列表中，点击所需报表的链接。
- 点击编辑链接以修改报表的报表名称、文件夹详细信息和描述。
- 点击报表旁边的自定义链接，对报表进行自定义。
- 在报表页面，可以执行以下操作：
- 导出：使用此选项可导出 Excel、PDF 或 CSV 格式的报表，并将其保存在本地驱动器中。
- 另存为：使用此选项可使用新名称来保存报表。当您筛选出一组特定数据并将其保存以供将来参考时，此选项很有用。
- 自定义：此功能用于对报表进行自定义，这涉及对报表类型、列、分组、报表中的筛选条件等进行自定义。
- 重新载入：使用此选项可更新或刷新页面内容。
- 隐藏详细信息 / 显示详细信息：点击隐藏详细信息将会隐藏报表的详细信息，点击显示详细信息将会显示已隐藏的报表详细信息。
- 创建图表：此功能使您能够根据选定的报表详细信息来创建图表（例如，条形图、饼图、折线图或漏斗图）。
- 执行下列其中一项操作，然后点击应用筛选器以根据所指定的筛选器条件查看报表：
- 从“列”列表中选择上次创建时间或上次修改时间。
- 从相邻的列表中选择选项。（例如，下一财季）。
选择此选项后，系统会自动在相应的框中显示开始和结束日期。 - 输入 mm/dd/yyyy 格式的开始日期和结束日期，或者从显示的日历中选择日期。
注：
- 一个页面中最多列出 2000 条记录。您可以使用导航选项来查看其他页面。
- 每次导出时，每个页面最多导出 2000 条记录。
- FQ 指的是财季，而 FY 指的是财年。
删除报表
您可能会定期删除一些不必要的报表。请注意，您只能删除由您创建的报表。此外，您需要在角色中具有“管理报表和统计图表”权限。
要删除报表：
- 点击报表页签。
- 在报表主页，点击与您想要删除的报表对应的删除链接。
编辑标准报表
如果您在角色中具有“管理报表和统计图表”权限，那么可以删除预定义报表。
要编辑报表：
- 点击报表页签。
- 在报表主页，点击与您想要编辑的报表对应的编辑链接。