关联其它记录
我如何能够……
附上文件
如需附上文件
此功能让您可以为线索附上文件、电子表格和演示文稿。 您可以通过下列方式附上此等内容：
关联线索
如需创建线索
- 在记录详细信息页面，显示现有线索详细信息（如有）。
- 点击名称、公司、邮件、线索来源或状态链接以便排列记录的显示顺序。
- 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除线索。
- 点击新建链接。
- 输入线索详细信息。
- 点击保存。
关联联系人
如需创建联系人
- 在记录详细信息页面，显示现有联系人详细信息（如有）。
- 点击联系人姓名、邮件、电话 、手机或传真链接排列记录的显示顺序。
- 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除联系人。
- 点击新建链接。
- 输入联系人详细信息。
- 点击保存。
添加任务、活动&电话
如需创建任务或活动
- 在记录详细信息页面，显示现有任务或活动详细信息（如有）。
- 点击主题、活动类型、状态、到期日、开始日期时间、结束日期时间或所有者姓名链接以便排列记录的显示顺序。
- 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除任务/活动。
- 点击相关结束链接，结束任务。
- 点击新建任务/新建活动/记录电话链接并指定相关详细信息。 另请参阅标准字段列表
- 点击保存。
注意：
- 一旦活动完成，您可以使用结束链接结束活动。
发送邮件
如需发送邮件
- 在记录详细信息 页面，显示现有邮件详细信息（如有）。
- 点击已发送或已收到、主题、日期、发送者或来源链接以便排列记录的显示顺序。
- 点击相关删除链接删除邮件详细信息。
- 点击发送邮件链接。
- 在发送邮件页面，编写邮件消息并发送。
注意：
- 您可在编写邮件时选择邮件模板。
- 在免费版本中，您可以根据已确认和有效用户总数发送单个邮件，即 50 x 已确认和有效用户总数。
例如，您在您的机构账户中有三个有效和已确认用户。 则用户每天每个机构可发送的单个邮件总数将最多为 150 (50 x 3) 封邮件。
添加备注
如需添加备注
- 在记录详细信息页面，显示现有备注详细信息（如有）。
- 在文本框中输入备注内容。
- 如有需要点击添加标题链接。
- 点击保存。
关联宣传
如需添加宣传
- 在记录详细信息页面，显示现有宣传详细信息（如有）。
- 点击宣传名称、状态、类型、开始日期、结束日期、预期收益、预算成本或成员状态链接以便排列记录的显示顺序。
- 点击相关编辑或移除链接，更改成员状态字段或分别从记录中移除宣传关联。
- 点击添加宣传链接。
- 在添加宣传至线索页面，实施下列操作：
- 从下拉列表中选择宣传成员状态。 另请参阅自定义宣传成员状态
- 勾选您想要关联至线索的宣传选框。
- 点击添加至线索。
关联潜在客户
如需创建潜在客户
- 在记录详细信息页面，显示现有潜在客户详细信息（如有）。
- 点击潜在客户姓名、金额、阶段、概率 (%)、结束日期或 类型链接以便排列记录的显示顺序。
- 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除潜在客户。
- 点击新建链接。
- 输入潜在客户详细信息。
- 点击保存。
关联产品
如需添加产品
- 在记录详细信息页面，显示现有产品详细信息（如有）。
- 点击产品名称、产品代码、产品有效期、制造商、支持开始日期或支持到期日链接以便排列记录的显示顺序。
- 点击相关删除链接删除记录。
- 点击新建链接。
- 勾选产品对应选框。
注意，仅当您使用产品模块添加产品后，产品才在列表中可用。 - 点击添加至[模块]。
关联报价
如需创建报价
- 在记录详细信息页面，显示现有报价详细信息（如有）。
- 点击主题、报价阶段、到期日或承运商链接以便排列记录的显示顺序。
- 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除报价。
- 点击新建链接。
- 输入报价详细信息。
- 点击保存。
关联销售订单
如需创建销售订单
- 在记录详细信息页面，显示现有销售订单详细信息（如有）。
- 点击主题、状态、客户编号、到期日、执行日或 销售佣金链接以便排列记录的显示顺序。
- 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除销售订单。
- 点击新建链接。
- 输入销售订单详细信息。
- 点击保存。
关联发票
如需创建发票
- 在记录详细信息页面，显示现有发票详细信息（如有）。
- 点击主题、状态、发票日期、到期日、执行日或 销售佣金链接以便排列记录的显示顺序。
- 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除发票。
- 点击新建链接。
- 输入发票详细信息。
- 点击保存。
关联采购订单
如需创建采购订单
- 在记录详细信息页面，显示现有采购订单详细信息（如有）。
- 点击主题、状态、追踪编号、到期日、执行日或 销售佣金链接以便排列记录显示顺序。
- 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除采购订单。
- 点击新建链接。
- 输入采购订单详细信息。
- 点击保存。
关联案例
如需创建案例
- 在记录详细信息页面，显示现有案例详细信息（如有）。
- 点击主题、案例理由、邮件、状态、优先性或案例 类型链接以便排列记录的显示顺序。
- 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除案例。
- 点击新建链接。
- 输入案例详细信息。
- 点击保存。
关联解决方案
如需创建解决方案
- 在记录详细信息页面，显示现有解决方案详细信息（如有）。
- 点击解决方案标题、解决方案编号、已发布、状态或评论数量链接以便排列记录的显示顺序。
- 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除解决方案。
- 点击新建链接。
- 输入解决方案详细信息。
- 点击保存。
关联价格册
如需添加价格册
- 在记录详细信息页面，显示现有备注详细信息（如有）。
- 点击标题、备注内容、修改时间、创建时间或所有者姓名链接以便排列记录的显示顺序。
- 点击相关编辑或删除链接，分别修改或删除备注。
- 点击新建链接。
- 输入价格册详细信息。
- 点击保存。