用法

使用小部件

小部件是为CRM带来附加功能的组件。在CRM中设置小部件可引入各种外部服务,并让它们在 CRM 中正常运行。

目前 Zoho CRM 支持 4 种类型的小部件。这些小部件被添加至以下各项:自定义按钮、相关列表、Web 页签及主页统计图表。

通过使用 Zoho CLI,您可以创建、运行、测试和打包小部件。打包后,您必须将小部件应用程序放置在服务器上以便运行。应用程序可以通过两种方式来托管:内部和外部。Zoho CLI 是一个命令行界面,它使用Zoho的服务器在内部托管应用程序。同样,该应用程序可以在外部使用任何其他的web托管站点,并使其可用于生产环境。

内部托管

可以使用 Zoho 服务器来放置您的小部件应用的静态内容。通过 Zoho CLI 的帮助,您可以创建、开发、测试和打包小部件。而且,通过内部放置运行小部件不需要将应用程序放置到其他位置。

它需要以zip格式上传应用程序的文件。一般来说,对于由用户个人创建的应用程序,可以使用内部托管作为小部件添加。

外部托管

有些服务可以从其他来源获得,因为它们允许你从他们的网站上使用他们的软件。通过调用网站链接,您可以在CRM中使用这些应用程序。

添加小部件

按照如下步骤添加小部件:

  1. 点击设置 > 开发者空间 > 小部件
  2. 点击创建第一个小部件
  3. 在接下来的弹出窗口中:
    1. 对小部件指定名称(必填)。
    2. 提供有关小部件的描述(可选)。
    3. 选择首选小部件类型。
    4. 选择首选托管类型。
  4. 要将应用程序托管在本地
    1. 从“托管”下拉列表中选择 Zoho
    2. 点击上传
    3. 选择应用程序的压缩 (ZIP) 文件。
    4. 提供您的应用程序在 CRM 中的索引 URL。
  5. 要托管来自外部来源的应用程序:
    1. 从“托管”下拉列表中选择外部
    2. 输入该应用程序所在网站的 URL。
  6. 点击保存

备注:

  • ZIP 文件的最大大小限制为 25MB。

使用小部件

将小部件添加至 CRM 后,可从与该小部件关联的组件使用该小部件。

统计图表中的小部件

统计图表是您的自定义报表的图形化呈现,它将给出您机构的关键指标的实时快照。通过使用统计图表,您可以轻松了解有关销售、市场营销、客户支持和库存相关数据的模式和趋势。向统计图表添加小部件允许您轻松访问业务的关键数据。

Web 页签中的小部件

Web 页签帮助您在 Zoho CRM 中打开网页,例如,公司声明、web 应用程序等等。机构中的所有 Zoho CRM 用户都可以查看这些 web 页签。在 Zoho CRM 中,还可通过 Deluge 调用 web 页签来向 web 页签添加小部件。

自定义按钮中的小部件

自定义按钮是 Zoho CRM 中的一个功能,可以通过点击来调用要执行的特定操作。包括函数、webhook 等等。因为小部件可合并到函数中,所以可使用自定义按钮来触发小部件。

自定义相关列表中的小部件

相关列表帮助用户查看有关另一模块中提供的特定记录的信息。但是,您还可以在相关列表中设置小部件,以便可以在所述记录中提供来自第三方服务或应用的记录信息。

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