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关于CRM页面布局的常见问题

基本常见问题

我第一次创建页面布局时模块的现有记录会发生什么情况?

当您第一次创建页面布局时,您的现有记录会分配给相关模块的标准布局。

我如何可以在导入后将记录与布局关联?

如需在导入后将记录与布局关联

  1. 转到所需模块。
  2. 点击导入 > 导入[记录]
  3. 导入记录页面,选择导入文档并为布局字段选择值。
  4. 点击下一步,继续执行以便映射字段并导入记录。

我如何可以将通过web表单创建的记录与布局关联?

创建web表单时,您将可以选择应为其分配通过web表单创建之记录的默认布局。 通过web表单创建的所有记录之后将分配给选中的布局。

通过 API 创建的记录将如何关联至不同布局?

通过 API 创建的记录将关联至为该模块指定的默认布局。

我是否可以在不同布局中设置不同的必填字段集合?

是,您可以。

我是否可以为不同布局中的阶段/选取列表字段有用不同的选项集合?

是,您可以。

复制布局后,布局的字段是否也复制?

是。 您复制布局之后,所有字段和部分以及字段和部分属性也复制到新布局中。 您可以编辑新布局进行所需的更改。

简档可以有多个页面布局吗?

是的,简档可以访问一个以上的布局——但一个简档仅可以有一个默认布局。

如需管理布局分配

  1. 转到设置 > 设置 > 模块 >布局
  2. 点击布局分配按钮。
  3. 布局分配弹出页面,分配布局给各个简档并为各个布局选择默认简档。

例如,在这里简档销售经理可访问 3 个布局,但仅有一个布局可设置为简档默认布局——在本案例中为手机销售。

这意味着销售经理简档下的用户可以访问所有三种布局,但如果他们利用 CRM 手机应用程序创建记录,则记录将默认被推送至手机销售布局。

但如果我们更改某个布局内的字段属性,它在使用时会在另一个布局中有所反映吗?

不会。如果您更改一个布局中字段的字段属性,更改仅会对该布局有效。

我不能创建新布局。 为什么?

以下是您可能无法创建新布局的原因

  • 您使用的不是 Zoho CRM 企业版。
  • 您没有自定义 Zoho CRM 权限。

如果布局被删除,记录会发生什么情况?

您尝试删除布局时,您将得到转移该布局的记录至另一现有布局中的提示。

在删除布局后,记录会被转移至您选择的布局。

高级常见问题

我如何能将字段的选取列表值从一个布局重用至另一个布局?

如果您编辑了布局 A 的选取列表值,而且您希望在布局 B 中重用这些值,请实施下列操作。

  1. 转到所需布局(布局 B)。
  2. 点击所需选取列表字段中的编辑属性
  3. 从其它布局点击批量添加选项 >
  4. 从其它布局添加选项 部分,选择所需的选项并点击添加
    选中的选取列表值会被添加至现有值。

选取列表字段值对于简档是特定的吗?

用户可访问的选取列表字段值取决于用户的布局权限。 例如,如果模块中每个选取列表字段有 3 个布局与 5 个不同的值,用户仅可访问两个布局,则他/她将仅可访问 10 个选取列表值。

字段权限是布局特定的吗?

不是。字段权限不是布局特定。 如果您更改布局中字段的字段权限,这些权限也在模块中其它布局的字段应用。

如果我将我的版本从企业版降级,我的记录会发生什么情况?

您将您的版本从企业版降级时,来自不同布局的记录将分配给模块的标准布局(或默认布局)(视具体情况而定)。

我可以从手机应用程序访问页面布局吗?

不。页面布局现在对 Zoho CRM 手机应用程序不可用。

如果分配给销售代表的记录的布局有所更改会怎么样? 如果用户没有新布局的访问权限,该用户是否可以继续访问?

是。 记录所有者可以继续访问并编辑记录,即使记录布局有所更改。

假设销售代表 "David" 无法访问使用布局创建的记录。 作为记录所有者,他是否可以访问并编辑记录?

是。 即使记录布局对记录所有者而言不可访问,他/她依然可以访问记录。

我希望将线索转换成联系人。 假设我从布局 A 中转换了某个线索。我是否可以映射线索的布局 A 至联系人的布局 A,从而让联系人中的布局任务实现自动化?

目前跨两个模块布局的记录转换字段映射不受支持。 但是,我们正在发展这方面的功能。 请关注此空间等待更新。

如果我从一个布局中删除了一个字段,它会从曾使用的另一个布局中被删除吗?

不会。如果您从一个布局中删除了字段,它会被推送至该布局的未使用字段部分。 它不会从另一个布局中被删除。 您可以从未使用字段部分将曾移除的字段恢复至布局中。

如果我取消激活了某个布局,已经属于该布局的记录和相关工作流规则会发生什么情况?

您取消激活某个布局时,您会得到将关联至布局的现有记录转移至模块中其余布局之一的提示。

至于工作流规则,它们不会被删除。 但是,当您移除布局时,记录不再满足该布局的标准,因此操作不会得到执行。

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