CRM 帮助

自定义函数库

Zoho CRM 在图集中为您提供下列等待部署的自定义函数:

  • 累计潜在客户相当于客户
  • 批量更新子联系人
  • 为关闭的潜在客户创建项目

您可以使用最少的配置和 Deluge Script 技能将图集函数与工作流规则关联。 另请参阅Deluge Script - 参考指南

目标受众

  • 有管理工作流权限的 CRM 用户
  • 具备基本 Deluge Script 知识的编程人员

可用性

需要的简档许可: 有管理工作流权限的用户可以使用此功能。

使用来自图集的自定义函数

通过图集使用自定义函数包括下列步骤:

  • 将自定义函数与工作流规则关联。
  • 测试自定义函数集成。

如需将图集自定义函数与工作流规则关联

  1. 点击设置图标)>设置>自动化>工作流自动化>自定义函数
  2. 工作流自定义函数页面,点击配置自定义函数
  3. 配置自定义函数页面,点击图集链接。
    自定义函数
  4. 图集页面,移动鼠标指针至自定义函数,并点击配置
  5. 配置自定义函数弹出页面,完成以下步骤:
    • 选择要关联的模块。
    • 参数映射部分,为参数映射 CRM 模块中的字段名称。
    • 点击保存
      现在您可以将图集自定义函数与工作流规则关联。
  6. 工作流规则页面,点击保存
    现在,您的图集函数已与CRM工作流规则关联。 工作流规则被触发时,图集函数将自动执行。

如需测试自定义函数集成

  1. 根据您的工作流规则标准在 CRM 中添加测试数据。
  2. 通过自定义函数在您的应用程序中检查从 Zoho CRM 收到的数据。
  3. 如果发生错误或数据不匹配,在 Zoho CRM 中修改您的自定义函数代码。
  4. 继续这一测试,直至您从 Zoho CRM 获取所需数据到您的应用程序中。

重要注意事项

  • 您可以为每条工作流规则关联最多 6 个自定义函数(1 个即时操作和 5 个基于时间的操作)。
  • 您可以利用自定义函数从 Zoho CRM 的最多 10 个 CRM 字段中传输数据至第三方应用程序。
  • 您可以使用自定义函数检索从其它应用到 Zoho 的数据。
  • 您必须依据第三方应用程序中的限制定期更新 API 票据。
  • 如果自定义函数集成因为第三方 API 中的任何问题停止运行,您就不会收到任何邮件通知。
  • 如果这一过程中有任何故障,自定义函数会先发送通知,Zoho CRM 会在 15 分钟后发送第二次通知。之后,系统不会因为那次特定的工作流触发发送任何通知。
  • 如果您超过了每天的最大计数,系统不会将剩余的自定义函数通知发送给第三方应用程序,而会将故障告知管理员。
  • Zoho CRM 会以日期 日期时间 字段的下列标准格式将数据发送至第三方应用程序:
    • 日期:年 - 月 - 日
    • 日期时间:年 - 月 - 日 小时:分钟

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请发送邮件给我们:support-crm@zohocorp.com.cn