从 Zoho CRM 导入用户

Zoho Projects 提供一个选项，让您可从 Zoho CRM 导入用户/帐户。现在您可从 Zoho CRM 将项目和客户用户导入到 Projects 门户。此功能不适用于 Zoho CRM Plus 和 Zoho One 用户。

• 导入项目用户
• 导入客户用户

 从 Zoho CRM 导入项目用户

1. 登录到 Zoho CRM。
2. 点击右上角的 。
3. 点击设置。
4. 导航至扩展和 API 部分，然后点击 API。
5. 点击 Zoho 服务通信 (ZSC) 密钥页签。
   

   注：

   • 如果您不是 Zoho CRM 中的管理员，您将无权生成 ZSC 密钥。联系 Zoho CRM 管理员以生成 ZSC 密钥。
   
6. 登录到 Zoho Projects 并点击右上角的 。
7. 导航至用户部分，然后点击门户用户。
8. 点击右上角的 ，然后选择从 CRM 导入。
9. 提供邮件地址和为 CRM 帐户生成的 ZSC 密钥。
10. 点击下一步。
    
    
11. 所有 CRM 用户都会显示。为每位用户分配一个用户角色，然后将他们分配到一个或多个项目。
12. 点击立即导入用户以从 CRM 导入用户。
    
    

CRM 用户现在将添加到 Zoho Projects 的门户用户中。

 从 Zoho CRM 导入客户用户

1. 执行上面小节中的第 6 和第 7 步，然后点击左面板中的客户用户。
2. 点击右上角的 ，然后选择从 CRM 导入。
3. 提供邮箱地址和生成的 ZSC 密钥以将所有客户用户和联系人从 CRM 导入 Zoho Projects。

如果您已将 Zoho Projects 和 Zoho CRM 集成，则您可查看 CRM 详情（例如 CRM 帐户信息和 CRM 潜在客户信息）以及 Zoho Projects 中的客户信息。但是，CRM 信息只可由门户管理员查看。了解更多有关客户用户的信息。