管理门户和项目用户

项目用户具有查看里程碑、添加或编辑任务、在项目中上传文件以及在论坛中发布主题等访问权限。项目用户可以是管理员、经理或员工。

 逐个添加门户用户

  1. 点击顶部栏中的。
  2. 导航至用户部分，然后点击门户用户。
  3. 点击右上角的添加用户。
  4. 输入邮箱，选择用户角色，然后输入每个用户的每工时费率（仅当您的门户已与 Zoho Invoice 集成时才可看到每工时费率字段）
  5. 点击右侧的 以添加另一个用户。（若要从列表中删除用户，请点击 。） 
  6. 从选择列表中选择项目以将用户映射到项目中。按住 Ctrl 键以选择多个项目。
  7. 点击添加。

 批量添加门户用户

  1. 点击顶部栏中的 。
  2. 导航至用户部分，然后点击门户用户。
  3. 点击邮箱字段下面的批量添加。
  4. 输入用户的邮箱地址，用逗号分隔。
  5. 为这些用户选择用户角色和每工时费率。
  6. 点击添加到列表以返回‘添加用户’主列表，列表中已经包括了这些用户。
  7. 点击添加。

逐个添加项目用户

  1. 点击顶部栏中的项目。
  2. 从列表中选择项目。
  3. 从左侧面板中选择用户。
  4. 点击右上角的添加用户
  5. 输入邮箱，选择用户角色，然后为每个用户输入每工时费率。（如果项目的计费方法基于项目小时数，那么您在这里看不到每工时费率字段。）
  6. 点击右侧的 以添加另一个用户。（若要从列表中删除用户，请点击 。）
  7. 点击添加。

 

批量添加项目用户

  1. 点击顶部栏中的项目。
  2. 从列表中选择项目。
  3. 从左侧面板中选择用户。
  4. 点击邮箱字段下面的批量添加
  5. 选择您想要将现有门户用户添加到项目中还是创建全新的用户。

    ​

    • 选择现有用户以将门户用户添加到项目中
      • 使用复选框来选择想要添加的现有用户
      • 根据需要更新其用户角色和每工时费率
      • 点击添加到列表以返回‘添加用户’主列表，列表中已经包括了所选的用户。
    • 选择新建用户以创建全新的用户以添加到项目中。
      • 输入用户的邮箱地址，用逗号分隔。
      • 为每个用户指定用户角色和每工时费率。
  6. 点击添加。

带有登录凭证的邮件邀请会发送给添加的用户。

注：

  • 经理可将另一个用户添加为项目中的经理。

 编辑门户用户

编辑用户的个人资料时，您可设置他们在门户中的默认角色和费率。如果您以后将用户添加到新项目，他们将使用该默认角色和费率加入项目。您可以单独为项目编辑他们的角色和费率，这将仅影响该项目的计费，而不会影响其他项目。您也可以将用户的门户默认值单独或批量应用到他们所分配到的项目。

  1. 点击顶部栏中的 。
  2. 导航至用户部分，然后点击门户用户。
  3. 将鼠标指针悬停在用户上方以显示可用的操作。
  4. 点击 。
  5. 根据需要更新用户的门户角色和门户费率
  6. 为列表中的各个项目编辑角色和每工时费率。（如果项目的每工时费率字段显示“不适用”，则表示该项目的计费基于项目小时数，您不能设置用户费率。）
    • 若要将用户添加到更多项目，请点击列表上面的分配更多项目
    • 若要将用户的默认值应用到项目，请使用复选框来选择您想要的项目并点击应用门户值
  7. 点击更新。

 删除门户用户

  1. 点击顶部栏中的 。
  2. 导航至用户部分，然后点击门户用户。
  3. 将鼠标指针悬停在用户上方以显示可用的操作。
  4. 点击  。
  5. 如果您想让用户知道他们已被删除，请选中此框。
  6. 点击删除用户。

 编辑项目用户

当您编辑项目内的用户时，您所作的更改仅影响该项目。当您更改用户的角色或费率时，它不会影响该用户的其他项目的计费。

  1. 点击顶部栏中的项目。
  2. 从列表中选择项目。
  3. 从左侧面板中选择用户。
  4. 将鼠标指针悬停在用户上方以显示可用的操作。
  5. 点击  。
  6. 根据需要更新用户的角色和费率。（如果项目的计费基于项目小时数，那么您在这里看不到费率字段。）
  7. 点击更新。

 删除项目用户

当您从项目中删除用户时，他们将仅从该特定项目中删除，而不从整个门户中删除。

  1. 点击顶部栏中的项目。
  2. 从列表中选择项目。
  3. 从左侧面板中选择并导航到用户。
  4. 将鼠标指针悬停在用户上方以显示可用的操作。
  5. 点击 ​
  6. 如果您想让用户知道他们已被删除，请选中此框。
  7. 点击删除用户。

批量费率更新

有时候，您可能想为在项目中拥有相同角色的所有用户设置一个共同费率（例如，经理设置为 $80/小时，员工设置为 $35/小时），甚至可为项目中的所有用户设置一个共同费率（例如，不管用户是何种角色，每个用户的费率都为 $50/小时）。批量费率更新选项让此操作更简单。

批量更新门户中的用户费率：

  1. 点击顶部栏中的 。
  2. 导航至用户部分，然后点击门户用户。
  3. 点击  并选择批量费率更新。
  4. 使用下拉菜单选择要更新的角色。
  5. 选择用户有两种方法：在搜索字段中键入特定用户名称或使用复选框从列表中选择用户。
  6. 在更新所选用户 字段中输入新费率。
  7. 点击应用。
  8. 点击保存。

批量更新特定项目内的用户费率：

  1. 点击顶部栏中的项目。
  2. 从列表中选择项目。
  3. 从左侧面板中选择用户。
  4. 点击  并选择批量费率更新。
  5. 使用下拉菜单选择要更新的角色。
  6. 选择用户有两种方法：在搜索字段中键入特定用户名称或使用复选框从列表中选择用户。
  7. 在更新所选用户 字段中输入新费率。
  8. 点击应用。
  9. 点击保存。

 关注所选项目的项目用户

您可关注一个项目用户以了解他们的项目活动。一旦您关注一个项目用户，有关他们的所有项目活动都会在您的项目消息中通知。将鼠标指针悬停在项目用户上方并点击  。如有需要，您还可以选择取消关注用户。

 更改项目用户的查看者或关注者

您可以根据项目需求更改项目用户的查看者或关注者的角色。

在用户页签中，点击用户旁边的下拉箭头并选择查看者或关注者以显示查看者或关注者列表。
将鼠标指针悬停在所需的查看者或关注者的用户角色上方，然后点击编辑。在编辑用户中，选择适合的用户角色，然后点击更新以将查看者或关注者更改为项目用户。

 故障诊断提示

当您尝试添加用户时，可能会收到错误消息“现在无法添加用户。点击此处进行故障诊断”。这可能是以下其中一个原因所导致：

  • 该邮箱地址可能已在我们的其中一个数据中心注册。（已在欧盟数据中心注册邮箱地址不能在我们的美国数据中心注册。）
  • 我们这里可能出了问题。您可刷新页面并重试或稍后再试。

联系我们的支持团队 (support@zohocorp.com.cn) 以了解更多详情。

 

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