迁移

迁移数据

感谢您考虑使用 Zoho CRM!

Zoho CRM 中的数据迁移向导确保您的数据准确地迁移,并帮助您减少许多手动工作。它自动将导入文件映射到 CRM 模块,并将文件的列导入到 Zoho CRM 字段。如果模块还不可用,Zoho CRM 会创建它们并将相关文件映射到其中。它会清楚地显示已映射、未映射和不受支持的文件数。

迁移到 Zoho CRM 非常容易,但如果您在任何步骤中遇到麻烦,欢迎联系我们:support@zohocrm.com。如果您想要我们帮助执行迁移,请填写表单 http://www.zoho.com/crm/zwitch.html,我们的其中一位代表很快会与您联系。

如果您想要了解新迁移功能有什么不同,请参阅过渡指南

可用性

必需配置文件权限:具有数据迁移角色权限的用户可访问此功能。

迁移选项

迁移有一些选项。Zoho CRM 提供定制设置以从 Salesforce、其他 Zoho CRM 账户、Zoho ContactManager、Pipedrive、Highrise、Insightly 及任何其他 CRM 迁移数据。

您可以通过 API 从 Pipedrive、Highrise、Insightly 迁移。您只需要有实例 URL 即可开始。另一方面,Zoho ContactManager 非常简单,它不需要任何配置,点击以下即可完成数据迁移。

迁移之前

我们建议您仔细检查以下几点,以便在开始之前了解有关迁移过程的更多信息。

  • 文件应为 CSV 格式。
  • 文件大小最大为 4 GB。一次可迁移的文件数限制为 200 个。
  • 您可以上传 Zip 文件,它应具有以下结构:
    • 来自 Salesforce 的数据文件 - 您上传的 Zip 文件中包含的所有文件均应为 CSV 格式,还应包括一个名为 Attachments 的文件夹。此文件夹将包含在 Salesforce 记录中当作附件的源文件。其中一个 CSV 文件将列出记录和附件映射。这将用于使记录与附件文件保持关联。
    • 来自 Zoho CRM 或任何其他 CRM 的数据文件 - 在这种情况下有两个文件夹。Data 文件夹应包含所有数据文件,包括那个包含了记录和附件映射相关信息的 CSV 文件。Attachments 文件夹应包含在 CRM 账户中当作附件的源文件。
  • 上述文件夹结构对 Zoho CRM 系统来说至关重要,它用于在迁移过程中识别并将附件映射到记录。在某些情况下,当您解压缩文件时,会生成额外文件夹。确保删除它们并维持上述的结构。
  • 页签或模块无法作为一个整体迁移到 Zoho CRM,但您始终可以从那些模块中迁移数据。在迁移过程中,Zoho CRM 识别数据并推荐可创建用于容纳数据的自定义模块。
  • 类似地,Zoho CRM 将推荐在导入文件而不是在 Zoho CRM 中提供的自定义字段。如有需要,您可以在迁移之前创建这些字段。
  • 根据您要迁移数据的应用程序,您可以跳过一些不相关的模块。
  • 当用户数据迁移时,只会导入前 2000 条记录。
  • 可以将两个或更多文件映射到一个模块。在这种情况下,所有文件中的列标题应相同,只有这样您才可以将它们映射到单个模块。

迁移检查表

  1. 文件格式 - 支持的文件格式为 Excel (XLS, XLSX)、逗号分隔值 (CSV) 和名片或 vCard 格式 (VCF)。如果 XLS/XLSX 文件包含任何特殊控件,如嵌在其中的 combo 筛选器或图像等,则可能会出现意外错误。
  2. 复选框字段 - 导入文件中的复选框类型字段的值应为“True”或“False”。从复选框字段导入的数据在 Zoho CRM 中按如下方式转换:
    • 如果已选中复选框,则为 True 或 1
    • 如果未选中复选框,则为 False 或 0
  3. 不允许的字符 - 待导入文件中的任何数据都不得包含以下字符:
    • 双引号(") - 只能用作字段分隔符
    • 竖线 (|)
    • 尖角括号 (<>)
  4. 多选列表字段 - 导入文件中的值应该用分号来分隔。
  5. 迁移用户 - 您将不能迁移已经有独立 Zoho CRM 账户的用户。仅当用户关闭其独立 Zoho CRM 账户时,他们才可以导入您公司的 CRM 账户。
  6. 更新必填字段 - 在您的导入文件中,您需要拥有 Zoho CRM 中的所有必填字段的数据。例如,“姓氏”是 Zoho CRM 中的必填字段。确保线索导入文件中的“姓氏”列拥有值。对于没有姓氏的记录,您需要将值指定为‘未提供’、‘无’等。如果必填字段未包含值,则在导入时对应的记录将被忽略。
  7. 下拉列表下拉列表中显示的所有数据值都必须存在于相应的 Zoho CRM 字段中。
    例如,如果您计划导入包含行业类型下拉列表值的帐户信息,在导入帐户信息之前,请确保下拉列表中存在源文件中的所有行业值。如果值不存在,则必须更改源文件中的值以匹配 Zoho CRM 现有的值,或者让管理员添加新值。
  8. 字段名称 - 确保源文件中的第一行数据(记录)包含列标题或字段名,而不是实际的数据值。将新数据映射到 Zoho CRM 的现有字段时,这些标题字段名值有助于识别数据。
  9. 导入文件中的空白行 - 文件中出现超过 10 个空白行时,即表明达到文件的末尾。在导入时,空白行之后的数据将被忽略。确保不要在数据之间留下空白行。
  10. 用户数据 - 始终先将用户详细信息迁移到 Zoho CRM。然后确保记录的所有者 ID 字段与 Zoho CRM 中的记录所有者 ID 映射。例如,当您迁移线索时,将文件中的线索所有者 ID 字段与 Zoho CRM 中的相应字段映射。

下表列出了模块及其 Zoho 定义的必填字段。请确保在导入时映射这些字段。在每个模块中可能也有其他必填字段,但您可以始终自定义并将字段标记为非必填(如有需要)。

模块必填字段模块必填字段模块必填字段
线索
  • 姓氏
案例
  • 案例起源
  • 主题
  • 状态
产品
  • 产品名称
客户
  • 帐户名
解决方案
  • 解决方案标题
供应商
  • 买主名称
联系人
  • 姓氏
销售订单
  • 主题
价格册
  • 价格册名称
交易
  • 交易名称
  • 阶段
  • 截止日期
报价
  • 主题
发票
  • 主题
营销
  • 营销名称
采购订单
  • 主题
  • 买主名称
通话
  • 主题
  • 通话类型
任务
  • 主题
活动
  • 标题
  

 

映射模块、字段并开始将您的数据从 Salesforce 导入至 Zoho CRM。在导入过程中,您甚至可以创建在 Salesforce 中可用但在 Zoho CRM 中不可用的字段。

从其他 CRM 迁移数据

切换到另一个 Zoho CRM 账户或从任何其他 CRM 账户切换,然后使用此选项轻松完成迁移。

从 Pipedrive、Highrise、Insightly 迁移数据

使用其 API 和实例 URL 从 Pipedrive、Highrise 或 Insightly 迁移数据。

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请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn