将 Google 邮件与 Zoho CRM 同步

您可以通过在 Zoho CRM 中配置 POP3 在 Google 应用与 Zoho CRM 之间实现客户特定邮件同步。指定邮件地址和密码，从而在 Zoho CRM 中配置您的 Google 应用邮件。配置邮件之后，您可以在线索或联系人页面下查看客户特定邮件。

好处

在 Zoho CRM 内部集中所有客户信息和邮件回复
将客户的邮件对话与 CRM 数据（线索、联系人和潜在客户）关联
与账户内其它用户共享并更新客户特定邮件
在 Zoho CRM 和 Gmail（Google 应用）中同时收发邮件

关键功能

Zoho CRM 内的邮件选项卡
无需离开 Zoho CRM 即可收发您的所有邮件
与同事共享客户邮件
邮件对话的线程视图
与 Google 应用同步收发邮件

1. 在 Zoho CRM 中设置 Gmail

用户功能
管理员功能

Google 应用用户功能

一旦 IT 管理员启用了 Zoho Mail插件，您必须为您的邮件账户配置 Gmail。

步骤 1：在 Zoho CRM 中配置 Gmail 账户
步骤 2：配置 Zoho Mail插件选项

步骤 1：如需在 Zoho CRM 中配置 Gmail，执行下列步骤：

登录 Google 应用。
点击（应用程序图标）。
点击其它 > Zoho CRM。
您会重定向到 Zoho CRM。
在 Zoho CRM 中，点击[设置图标] 设置> 扩展 &API >Google >邮件。
在 配置 Google 邮件页面，指定您的 Google 应用密码。
点击 现在配置。
您的 Google 邮件账户将在 Zoho CRM 中进行配置。现在，您可以发送邮件给线索或联系人。

配置邮件插件

配置 Zoho Mail插件时，您可以与其它用户共享客户邮件（公共）或在您的 Zoho CRM 账户中令其保持个人状态（私人）。

私人邮件账户	共享的邮件账户
其它用户不可查看您的客户邮件	其它用户可以查看您的客户邮件
CEO 和其它高级管理团队可以使用此选项对其与客户的通信保密	与直接负责日常客户互动的销售代表及管理者共享。因此，邮件通信的共享可以帮助管理层做出更好的决策。
您可以做什么？	您可以做什么？
您可以查看公开的他人邮件	您可以查看公开的他人邮件。
您可以回复他人的邮件	您可以回复他人的邮件。
其它用户不可查看您从 Zoho CRM 发送的邮件	其它用户可以查看您从 Zoho CRM 发送的邮件。
其它用户不可查看您收到的邮件	其它用户可以查看您收到的邮件。
	为什么没有默认的公开选项？为了保护与客户的邮件对话之隐私。例如，您的机构中最近加入的销售经理 John 添加了 CEO 的邮件 ID 作为 CRM 中的联系人。现在另一个销售经理 Adam 可以查看 John 和 CEO 之间的对话，这在现实世界里是不允许发生的情况。

步骤 2：如需设置私人或共享邮件账户

如需设置私人邮件账户，执行下列步骤：

登录 Google 应用。
点击（应用程序图标）。
点击其它 > Zoho CRM。
您会重定向到 Zoho CRM。
在 Zoho CRM 中，点击 [设置图标]并点击设置 > 一般 > 邮件设置。
在 Zoho Mail插件页面，选择私人账户选项。
选择邮箱以便在 Zoho CRM 中进行配置。
点击保存。

如需设置共享邮件账户，执行下列步骤：

登录 Google 应用。
点击（应用程序图标）。
点击其它 > Zoho CRM。
您会重定向到 Zoho CRM。
在 Zoho CRM 中，点击 [设置图标]并点击设置 > 一般 > 邮件设置。
在 Zoho Mail插件页面，实施下列操作：
- 选择共享邮件选项。
- 选择邮箱。
- 输入您的 Google 应用密码。
点击保存。

管理员功能

Google 应用域管理员在 Zoho CRM 中配置 Gmail 过程中的重要功能有：

步骤 1：订阅 Zoho Mail插件
步骤 2：向 Google 应用用户激活 Zoho Mail插件
步骤 3：在用户概要文件设置中激活邮件选项卡
步骤 4：在选项卡设置中选择邮件
步骤 5：在线索、联系人和潜在客户页面设置中选择邮件

步骤 1：如需订阅 Zoho Mail插件，执行下列步骤：

登录 Google 应用。
点击（应用程序图标）。
点击其它 > Zoho CRM。
您会重定向到 Zoho CRM。
在 Zoho CRM 中，点击升级。
在选择计划页面，点击管理您的计划。
在管理订阅页面，选择Zoho Mail插件用户数量。
点击升级账户。
在信用卡信息页面，完成信用卡交易。
交易成功后，您可以为 Google 应用用户激活 Zoho Mail插件。

步骤 2：如需为 Google 应用用户激活 Zoho Mail插件，执行下列步骤：

登录 Google 应用。
点击（应用程序图标）。
点击其它 > Zoho CRM。
您会重定向到 Zoho CRM。
在 Zoho CRM 中，点击[设置图标] 并点击设置 > 用户 &控制 > 安全控制>概要文件。
在 概要文件页面，点击您想要给予权限的概要文件之编辑链接。
在应用程序权限下方，勾选 Zoho Mail集成选框。
点击保存。

步骤 3：如需激活邮件选项卡，执行下列步骤：

在Google 应用中，点击（应用程序图标）。
点击其它 > Zoho CRM。
您会重定向到 Zoho CRM。
在 Zoho CRM 中，点击[设置图标] 并点击设置 > 用户 & 控制>安全控制> 概要文件。
在概要文件页面，编辑概要文件（例如：标准概要文件）。
在编辑概要文件页面选项卡可见列下方，勾选邮件选框。
点击保存。

下表说明了邮件选项卡何时为 Google 应用用户启用：

Zoho Mail插件	邮件选项卡概要文件	结果
已激活	已激活	邮件选项卡对用户可见
已激活	取消激活	邮件选项卡对用户不可见
取消激活	已激活	邮件选项卡对用户不可见
取消激活	取消激活	邮件选项卡对用户不可见

另请参阅管理概要文件

步骤 4：如需在选项卡设置中选择邮件，执行下列步骤：

在Google 应用程序中，点击（应用程序图标）。
点击其它 > Zoho CRM。
您会重定向到 Zoho CRM。
在 Zoho CRM 中，点击 [设置图标]并点击设置 > 自定义 >模块> 机构模块。
在机构选项卡页面中，确保邮件在 选中的选项卡 列表下。
点击保存。

步骤 5：如需在线索/联系人页面设置中选择邮件，执行下列步骤：

在Google 应用中，点击（应用程序图标）。
点击其它 > Zoho CRM。
您会重定向到 Zoho CRM。
在 Zoho CRM 中，点击 [设置图标]并点击设置 > 自定义 >模块> 线索。
在线索页面，点击布局选项卡。
在编辑布局页面，确保邮件在选中列表中。
点击保存。
在联系人和潜在客户模块中执行相同的程序。

注意：

如果 Zoho Mail插件被取消激活，用户不可执行下列操作：

配置 Zoho Mail插件
从 Gmail 抓取邮件到 Zoho CRM
查看 Zoho CRM 内的邮件选项卡
在线索或联系人页面共享邮件和用户下拉列表选项
在 CRM 中查看发送自 Gmail 的邮件，反之亦然
查看回复和回复所有选项

2. 发送邮件给业务联系人

通过线索、联系人或潜在客户模块

点击线索、联系人或潜在客户选项卡。
在 [模块] 主页 页面，选择记录。
在 记录详细信息 页面，转到邮件相关列表并点击 发送邮件。
在编写邮件页面，输入消息、附上文档、并在 CC& BCC 字段中添加邮件 ID。
点击发送。
邮件将发送给收件人，邮件副本则存储在邮件相关列表视图和 Gmail 已发送文件夹下。

通过 Zoho CRM 邮件选项卡

点击邮件 > 编写。

余下则为常规邮件流程。邮件编写窗口与任何邮件编写编辑器类似，有一系列编辑和格式选项。如果您已配置您的发件箱，则邮件将在数分钟后发送。

通过 Gmail

只需在设置中完成简单几个步骤，您就可以从您的 Gmail 账户发送邮件并在 Zoho CRM 将其作为已发送项查看。如需让此选项对您的 Gmail 账户生效，须按下方所示在 Zoho Mail中配置 Gmail POP 账户过滤器：

登录 Zoho Mail。
点击设置 >邮件机构 > 过滤器。
点击 添加过滤器。
在 过滤器弹出窗口中，执行下列操作：
- 输入过滤器名称。
- 针对消息标准，选择 发件人（利用您的 Gmail 账户 (...@gmail.com)）
- 在 移动至文件夹 选项中，浏览并选择 已发送。
- 点击保存。
选择过滤器并点击 通过过滤器。

3. 从业务联系人处接收邮件

当您在 Gmail 中收到来自业务联系人的邮件时，它会被 Zoho CRM 自动捕获。接收的与特定线索、联系人或潜在客户有关的邮件将分别在该线索、联系人或潜在客户的页面中邮件部分下列出。主要联系人相关的邮件也会在潜在客户页面的邮件部分下列出。