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蓝图: 术语词汇

状态

状态指您的业务流程中的各个阶段,即所选选取列表字段中的所有值。

在您左侧的画布中拖放各个状态,开始绘制您的蓝图。

状态示例: 交易阶段字段的选取列表值。

  • 资格验证
  • 要求收集
  • 产品演示
  • 法律审核
  • 已结束并赢得客户
  • 已结束并失去客户
  • 已结束并失去竞争机会

转换

转换是流程中两个状态之间的连接。 它规定了记录从一个状态移动到另一个状态所需的各种条件。

  • 您配置的各次转换在记录的详细信息页面上显示为按钮
  • 为完成转换,点击转换按钮并执行随后弹出的窗口中提及的操作。
  • 成功完成转换后,您将移动至蓝图中的下一状态

示例

在交易关闭流程中,文件提交可以是 法律审核已结束并赢得客户状态之间的转换。

这一转换将显示为交易处于法律审核状态时的一个按钮。 用户应点击文件提交按钮,执行所指定的条件从而完成这一转换并转到下一状态。

转换前

这一部分让您可以选择负责执行转换的人以及转换将适用的记录。

  • 转换所有者: 指定负责执行这一转换的人。
  • 标准: 指定这一转换适用的记录。 转换按钮将针对满足这些标准的记录显示。

示例:

对于从法律审核到已结束并赢得客户的转换前,转换所有者应该是“法律团队”群组。 进入转换的标准应该是“产品演示”为“已完成”。

转换中:

这一部分指定为了完成转换须执行的操作。

  • 用户可得到添加必填字段的提示,这一部分也可由 CRM 验证。
  • 您也可以添加给销售代表读取的消息,利用合并字段在屏幕上显示来自 CRM 的数据。

插入消息和字段

  • 勾选将备注设置为必填选框,提示用户强制性为记录添加备注。
  • 添加必填字段。 如果不输入字段的值,则转换不可能完成。
  • 通过创建验证标准验证字段。
  • 插入您希望在销售代表执行转换时向其显示的特定消息。
  • 利用合并字段在屏幕上显示来自 CRM 的数据。

示例:

法律审核已结束并赢得客户的转换中。

  • 提示用户记录曾附在记录中的法律文件。
  • 显示指导他们让文件获得批准的消息。
  • 将文件状态字段设置为必填,并验证状态。 如果状态未更新为“已提交”,转换则无法执行。

转换后

在这一部分里,定义在转换完成后将自动化的操作。

可自动化的操作有

  • 发送邮件
  • 分配任务
  • 字段更新
  • Webhook
  • 自定义函数

示例:

在“法律审核”转换结尾,对给销售经理的邮件通知实施自动化。

通用转换

如果您希望配置可以从流程中任何其它状态到达的状态转换,请选择这一选项。

由此,流程中所有状态(或您选择的状态)中都会出现通用转换,而且通用装换可以在这些状态中重复使用。 通用转换最合适退出状态(退出状态 = 流程中的最后阶段)。

示例:

假设您在交易关闭流程中有 5 个阶段。

  • 资格验证
  • 要求收集
  • 产品演示
  • 法律审核
  • 已结束并赢得客户/失去客户

通常法律审核是仅在您完成“产品演示”后可以到达的状态。 但可能会出现客户已经被您的产品说服并想要继续进行交易的情况。 在这种情况下,您可以创建名为“法律审核”的转换,并将其设置为通用转换。 由此,这一转换将在所有状态中出现,而并非仅在产品演示后出现。

有效流程

有效流程是已经投入使用的流程。 如果您愿意,您可以选择编辑有效流程。 但在有效流程中进行的更改将仅于更改后进入流程的记录中反映出来。

无效流程

无效流程是此时未使用的流程。 您可以编辑无效流程,使其满足您对其加以利用或删除的需求。

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