CRM管道视图与阶段

分阶段查看您的交易

管道视图的主要用途是在管道中将交易分成几个阶段。您的潜在客户在管道中，将经历从获取新的潜在客户到成功地将潜在客户转化为客户的一系列阶段。您可以创建自己的阶段以更好地满足您的业务需求，也可以编辑现有阶段。随着交易逐步转化，您可以推进交易至下一步阶段。

如果您不需要查看管道中的交易和阶段，可以随时切换到列表视图。

根据管道推进各个阶段

我们理解，您可能希望根据业务运营方式重新安排管道中的各个阶段。正因如此，您可以在管道中轻松拖放阶段位置。您还可以通过“设置”中的“管道”选项卡重新排列阶段。

获取交易的清晰阶段摘要

阶段摘要为您提供了交易各阶段中所有交易的进度概览。它还解决了另一个问题。如果您的管道很长，每次都要滚动至特定阶段会很麻烦。在 Bigin 中，您只需单击阶段摘要中的任何阶段，即可直接进入该阶段，因此，您无需再采用滚动方式。

折叠阶段，呈现重点

如果您的管道中有很多项目，您可能需要隐藏一些不太重要的阶段，以获得更清晰的信息。现在，您可以折叠非优先阶段，将空间留给需要您关注的阶段。您可以随时将它们扩展回原始大小。

根据您的偏好调整阶段大小

根据您的偏好拖动阶段并调整其大小。放大阶段可帮助您详细查看阶段中的每笔交易，而缩小阶段则可为管道中更多可见阶段留出空间。

阶段过渡规则不留任何漏洞

通过阶段转换规则，管理员可以在其他用户将交易移至另一个阶段之前为他们设置检查点。这是一个小表单，每次有人试图将交易移至特定阶段时，您都可以设置它来询问有关过渡的更多详细信息。

阶段过渡规则确保用户填写重要信息，如结束日期变更，收到的付款，甚至写下有关交易状态的简要描述，以确保交易有资格移至管道中的特定阶段。此操作可保证管道转化的彻底性，不会有任何遗留问题。

通过限制关闭功能保证管道的万无一失

限制关闭是阶段过渡规则的一个巧妙功能。如果管理员应用“限制关闭”，Bigin 将不会允许其他用户直接从该阶段完成交易。这意味着用户可以在其他阶段之间拖放交易，但无法将其关闭。您可以选择对所有阶段或仅对特定阶段应用“限制关闭”功能。让您的管道安全无忧！