灵活自定义的CRM

在 Bigin 中重命名模块

企业的形式和规模各不相同，每个企业的不同业务都有自己的术语。有些人称“交易”，而其他人称“项目”。有些人的说法为“顾客”，而其他人则叫“客户”，我们完全理解这一点。正因如此，Bigin 的所有模块都可以重命名为您所在领域使用的任何术语。让每个人都能轻松理解。

使用查找字段功能创建更多上下文字段

使用查找字段功能，您可以创建任何新字段并在不同记录之间建立连接。这有助于存储和维护所有类型的信息，无论这些信息有多错综复杂！

例如，如果您有客户将其他客户推荐给您的企业，您可以轻松地在联系人模块中创建一个“推荐”字段。因此，当您打开客户的详细信息时，会知道他们是否有推荐其他人，或者他们是否由其他人介绍到您的公司。

查找字段对于许多需要在记录之间建立新连接的类似情形来说非常方便。

使用高级筛选器获取 CRM 数据

CRM 解决方案应该是为了节省您的时间，所以优秀的老式搜索和筛选器有时并不能完全解决问题。使用 Bigin 的高级筛选器，您可以立即找到您的 CRM 记录。

普通的搜索筛选器根据关键字提取结果，而高级筛选器则可以根据对特定属性的精确筛选来获得您所需的确切记录。例如，要查找您从未处理过的记录，只需选择“未处理”筛选器。

通过 Bigin 的搜索更快地查找和编辑记录

Bigin 的搜索功能不仅仅是一个简单的搜索栏。您可以直接从结果中查找和编辑记录。新的搜索功能会在您键入时自动提供建议，并在旁边提取相关记录的列表，您可以直接从建议中选择记录来发送电子邮件、添加注释或编辑字段。要查看您最近的搜索记录？只需单击搜索栏并在下面找到它们！

列表和自定义视图

当您查找特定记录时，记录越多，就越混乱。

这就是 Bigin 附带预定义列表视图的原因。列表视图可帮助您根据唯一条件对记录进行分类。例如，如果您只需要上周添加的联系人的信息，则可以更改为该特定视图，并且您只能看到最新的联系人，以便您可以轻松向他们发送欢迎电子邮件或为他们发起有针对性的活动。

您还可以创建自己的自定义视图，以根据您定义的条件显示记录。您既可以只为自己保留自定义视图，也可以与同事分享。

别忘了锁定您最喜爱的视图，以便更快地找到内容！

以本国货币和外币交易

您有外国客户？不用担心，您无需再用心算换算价格。

通过多币种功能，Bigin 可让您为自己选择当地货币，同时根据客户的来源地，以外币创建交易并标注价格。Bigin 负责所有不同价格的汇率转换，并以精简的形式在您的仪表板等各处呈现汇率转换（以您的当地货币）。